- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 26 April 2017 17:54
- Hits: 3861
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -2.39 จุด แรงขายหุ้นขนาดใหญ่รายตัวกดดันตลาด
SET ผันผวนในกรอบ 1553-69 โดยช่วงเช้าขยับขึ้นเล็กน้อยตามหุ้นภูมิภาค ขานรับผลเลือกตั้งฝรั่งเศส แต่มีแรงขายทางเทคนิคของหุ้นขนาดใหญ่รายตัว (BANPU, BEAUTY, PTG, TASCO) และหุ้นอื่นๆ กดดันตลาดค่อยๆ ไหลลง ต่างชาติซื้อสุทธิ 1.14 พันลบ. 2 วันติด แต่พลิก Short S50 Futures 1,190 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : เริ่มยืนได้และมีลุ้นรีบาวด์ตามหุ้นตปท., น้ำมันเริ่มเด้ง
หุ้นโลกเมื่อวาน (25 เม.ย.) พุ่งขึ้นต่อ (DAX ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์, CAC40 ปิดสูงสุดรอบ 9 ปี, DJIA ปิดเฉียด 21,000, NASDAQ ปิดสูงสุดใหม่และทะลุ 6,000 เป็นครั้งแรก) ขานรับผลกำไรในสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง (Caterpillar, McDonald's, 3M, DuPont) และคาดหวังเชิงบวกต่อแผนปฏิรูปภาษีที่ปธน.ทรัมป์จะเปิดเผยวันนี้ ด้านรมว.คลังสหรัฐฯ มองว่าจะช่วยให้ศก.สหรัฐฯ โตมากกว่า 3% ต่อปี หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากที่โต 1.6% ในปีที่แล้ว ด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์ +0.6% ยุติร่วง 5 วันติด มอง SET วันนี้เริ่มยืนได้ และมีลุ้นรีบาวด์ หลังร่วงสวนทางหุ้นภูมิภาค 2 สัปดาห์ติดแล้ว โดยราคาหุ้นกลุ่มแบงก์ที่ร่วงเกือบ 5% ช่วง 2 สัปดาห์นี้ น่าจะซึมซับความกังวล NPL เพิ่มขึ้นไปมากแล้ว ขณะที่ราคาน้ำมันเริ่มรีบาวด์ และทิศทางการลงทุนของต่างชาติเริ่มกลับมาเป็นบวก ช่วยหนุนแรงซื้อได้ แนวรับ 1560, 1553-54 แนวต้าน 1572-75
กลยุทธ์การลงทุน : เริ่มหาจังหวะทยอยสะสม, เน้นหุ้นงบ Q1 ดี ราคามี upside
SET เมื่อวานร่วงต่ำกว่า 1560 ในระหว่างวัน ซึ่งเป็นระดับที่เราแนะนำทยอยซื้อคืน ก่อนที่จะรีบาวด์ขึ้นมาปิดเหนือระดับ 1560 อีกครั้ง / หลังแนะนำ Wait&See มาตลอด เราเริ่มแนะนำให้กลับมาหาจังหวะสะสม
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks GFPT – คาดกำไร 1Q17F ออกมาดีที่ 392 ลบ. +43% YoY แต่ -20% QoQ จากปัจจัยฤดูกาล, เราปรับประมาณการกำไรปี 17-18F ขึ้น 10-12% ตามลำดับ จากแนวโน้มส่งออกที่ดีกว่าคาดและราคาไก่ที่ปรับตัวสูงขึ้น ปรับเป้าพื้นฐานเพิ่มเป็น 19.5 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / CBG ประกาศยกเลิกโครงการร่วมทุนที่จีน ส่งผลให้เราตัดผลขาดทุนจากจีนออกไป หนุนกำไร 17-18F เพิ่มขึ้น 7% และ 2% ตามลำดับ เป้าพื้นฐานปรับขึ้นจาก 58 บ. เป็น 61 บ. ยังแนะนำ “ถือ” / DELTA ปรับคำแนะนำลงเป็น “ขาย” หลังกำไรไม่น่าตื่นเต้น และ Div. Yield น้อยกว่า 4% เป้าพื้นฐาน 72 บ. / หุ้นรับประโยชน์ EEC - AMATA, ATP30, EASTW, ESTAR, ROJNA, TICON, WHA / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO / หุ้นคาดการณ์เบื้องต้นงบ Q1 ดี ราคายังมี upside ชอบ AOT, AP, BANPU, BCH, BEAUTY, BTW, GFPT, HANA, MEGA, MTLS, PLANB, ROJNA, TASCO, TPIPL / หุ้นปันผลดี ขึ้น XD ช่วง 1 เดือนข้างหน้านี้และให้ Div.Yield >= 3% ชอบ AP, ASEFA, KKP, KTB, NYT, QH, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ EA (เป้าสั้น 28 บ.), RPH (5.9 บ.), WICE (4.08 บ.) / ถือ STEC (26 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว BBL (+0.5%), TRUE (-2.2%), WHA (+0.0%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-2.4%)
หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AP, BANPU, BBL, BEAUTY, BTW, MTLS, ROJNA
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
26 เม.ย. JP ดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นใน ก.พ.
26-27 เม.ย. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ)
27 เม.ย. CH, EU ผลกำไรภาคอุตฯ จีนใน มี.ค., ประชุม ECB, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน เม.ย.
US คำสั่งซื้อสินค้าคงทน, สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน มี.ค. (เบื้องต้น)
US ยอดขายบ้านรอปิดการขายสหรัฐฯ ใน มี.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
