- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 24 April 2017 17:01
- Hits: 3461
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นทันที ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1573.39 จุด เพิ่มขึ้น 7.11 จุด ก่อนที่จะค่อย ๆ แกว่งตัวลงในกรอบแคบ ๆ ที่ยืนในแดนบวกได้ตลอดทั้งวัน มีจุดต่ำสุดของวันที่ 1567.55 จุด เพิ่มขึ้น 1.27 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 5.84 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวขึ้นของดัชนีได้แก่ KTB, IRPC, SUPER, KKP, IVL, PTTGC, SCC, TISCO, STAก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1570.02 จุด เพิ่มขึ้น 3.74 จุด (+0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 38,082 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ลงทำ Low ที่ 1565 จุดในวันพฤหัส ซึ่งถือเป็นบริเวณแนวรับสำคัญ บวกกับกราฟแท่งเทียนที่แสดงในเชิงบวก ทำให้ดัชนีวันศุกร์ที่ผ่านมาฟื้นตัวขึ้นมาได้ แต่ยังในกรอบที่จำกัด พร้อมกับทำปิดที่จุดเปิด (1570) ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนแสดงความลังเลที่เกิดได้ทั้งทางลงและขึ้น แต่เราให้น้ำหนักของการฟื้นตัวขึ้นมากกว่า เนื่องจากการกลับขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 75 วัน (1570) บวกกับสัญญาณที่ Oversold โดยมองแนวต้าน 1575-1577 จุด แนวรับ 1565-1567 จุด
แกว่งตัวผันผวน - ระยะสั้นมีโอกาสดีด แต่ในกรอบจำกัด
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1590-1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์
Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110
Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) KKP : สินเชื่อกลับมาขยายตัว และการควบคุมคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศส ที่ออกมาว่า นายเอมมานูเอล มาครอง และนางมารีน เลอเปน เป็น 2 ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด ที่จะข้าสู่การเลือกตั้งรอบ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ค.นี้ ผลการนับคะแนนเบื้องต้นบ่งชี้ว่า นายมาครองได้คะแนน 23.4% ขณะที่นางเลอเปนได้คะแนน 22.6% ส่งผลในทางบวกต่อตลาด โดยเฉพาะตลาดยุโรป
ความกังวลต่อสถานการณ์เกาหลีเหนือกลับเข้ามาในตลาด หลังมีความไม่แน่นอนว่าเกาหลีจะทดลองขีปนาวุธ (นิวเคลียร์) อีกเมื่อใด และมีการดึงเอาประเทศออสเตรเลียเข้ามาด้วย รวมทั้งกองเรือของสหรัฐฯจะเข้าน่านน้ำของญี่ปุ่นในสัปดาห์ แต่หากการกดดันต่อเกาหลีเหนือยังเป็นไปตามข่าวก่อนหน้า คือ ใช้การเจรจาเป็นหลัก และเกาหลีไม่ทำการใดๆ ที่จะทำให้สหรัฐฯ ใช้กำลัง (อาวุธ) จะไม่มีผลต่อตลาดมากนัก
ราคาน้ำมันดิบ ยังอ่อนแอ จากความกังวลด้าน supply แม้กลุ่มผู้ผลิตน้ำมัน จะระบุว่ามีการลดกำลังการผลิตไปแล้ว 98% ของข้อตกลงลดกำลังการผลิตลง 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน ราคาน้ำมันคาดจะเกาะอยู่แถวๆ $49-53 เหรียญ ขึ้นกับความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี
มีการคาดกันว่าแผนลดภาษีของประธานาธิบดี Trump จะถูกประกาศในสัปดาห์นี้ (วันพุธ) เป็นตัวแปรที่จะเข้ามาช่วยพยุงตลาดหุ้น
ปัจจัยของไทยเอง ผลการดำเนินงานของหุ้นกลุ่มใหญ่ (ธนาคาร , พลังงาน-ปิโตรฯ และโทรศัพท์) น่าจะรู้กันแล้ว สัปดาห์นี้การเก็งกำไรจะไปอยู่ที่หุ้นขนาดกลางและเล็กมากกว่า และวันนี้ จะมีการรายงานตัวเลขส่งออกเดือน มี.ค. ของไทย คาด +1.15% YoY
ภาพตลาดหุ้นวันนี้ จากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่ออกมา เราประเมินว่า ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะเป็นบวก ความร้อนแรงจะไม่สูงนัก เนื่องจากการเลือกตั้งยังเหลืออีกหนึ่งรอบ (7 พ.ค.) และมีปัจจัยอื่นๆ ที่นักลงทุนกำลังรอคอย รวมทั้งการประชุม FOMC ที่จะทราบผลในวันที่ 3 พ.ค. ด้วย
กลยุทธ์การลงทุน ในภาพรวมๆ หากดัชนีฯ ยังเหนือระดับ 1550 ได้เรายังแนะนำให้ "ถือ" ไว้ ….. จากตลาดที่จะผันผวนจากปัจจัยต่างประเทศเป็นหลัก การลงทุนในสภาพตลาดแบบนี้ ควรจับจังหวะเป็นรอบ เน้นเล่นสั้นๆไว้ก่อน คือ "ลงซื้อ ขึ้นขาย" เพราะเรายังประเมินกรอบสัปดาห์นี้ไว้ว่ายังไม่น่าจะผ่าน 1600 จุดขึ้นไปได้ ....... ในกรณีที่ตลาดตอบรับในทางบวกต่อผลการเลือกตั้งของฝรั่งเศส หุ้นใหญ่ที่มีการขายออกไปในสัปดาห์ก่อนมาก มีโอกาสที่จะถูกซื้อกลับ อาทิเช่น หุ้นธนาคาร โรงพยาบาล น้ำมัน-ปิโตรฯ เป็นต้น …………. สำหรับหุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น IVL , BANPU , BBL , CPF , BWG*, WIIK*, BCPG*, PLANB*, WHA*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 เม.ย.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,570.02 จุด เพิ่มขึ้น 3.74 จุด +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 38,082.00 ล้านบาท โดยวอลุ่มการเทรดไม่มากนัก มีการรีบาวด์ขึ้นหลังจากสามารถคลี่คลายความกังวลจากสถานการณ์การเมืองต่างประเทศ และเกิดเทคนิคเคิลรีบาวด์หลังย่อตัวลงแรงในระหว่างสัปดาห์
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด 20,547.76 จุด ลดลง 30.95 จุด หรือ -0.15% หลังจากตลาดได้แรงหนุนให้ลดช่วงลบในระหว่างวัน หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาเปิดเผยว่า เขาเตรียมจะประกาศแผนปฏิรูประบบภาษีครั้งใหญ่ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ขณะที่นักลงทุนส่วนใหญ่ระมัดระวังการซื้อขายก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.06 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 378.12 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 1.09 ดอลลาร์ หรือ -2.2% ปิดที่ 49.62 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับสต็อกน้ำมันและการผลิตน้ำมันที่สูงขึ้นในสหรัฐ ซึ่งบั่นทอนความพยายามของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ที่ต้องการจะปรับลดกำลังการผลิตเพื่อพยุงราคาน้ำมัน
การเลือกตั้งฝรั่งเศส - การเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกของฝรั่งเศสได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อวานนี้ ซึ่งผลปรากฎว่า นายเอมมานูเอล มาครอง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ และนางมารีน เลอเปน ผู้สมัครจากพรรค National Front (FN) เป็น 2 ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด ลอยลำเข้าสู่การเลือกตั้งรอบ 2 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 7 พ.ค.นี้
เศรษฐกิจสหรัฐ - สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เปิดเผยว่า ยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 10 ปี โดนยอดขายบ้านมือสองพุ่งขึ้น 4.4% ในเดือนมี.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สู่ระดับ 5.71 ล้านยูนิต ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.2007
เศรษกิจสหรัฐ - บริษัทไอเอชเอส มาร์กิต เปิดเผยว่า ดัชนี PMI เบื้องต้นสำหรับภาคการผลิตของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 52.8 ในเดือนเม.ย. โดยต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 53.5 หลังจากแตะระดับ 53.3 ในเดือนมี.ค. อย่างไรก็ตามดัชนียังคงอยู่สูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวของภาคการผลิต
เศรษกิจอังกฤษ - สำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษ เปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกหดตัว 1.4% ในไตรมาสแรก ซึ่งเป็นการปรับตัวรายไตรมาสที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2010 หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.8% ในไตรมาส 4 ของปีที่แล้ว ซึ่งบ่งชี้ว่าการใช้จ่ายในภาคครัวเรือนชะลอตัวลงอย่างมาก ส่งผลอาจกระทบต่อตัวเลข GDP ของอังกฤษราว 0.1% ในไตรมาสแรก
เศรษกิจไทย - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานการณ์การจ้างงานของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนมีงานทำเพิ่มขึ้นจากมาตรการส่งเสริมการจ้างงานของรัฐบาล ซึ่งในเดือน มี.ค.60 มีตัวเลขการบรรจุงาน 26,209 คน เพิ่มขึ้น 10.97% จากเดือน ก.พ.60 ขณะที่จำนวนผู้ประกันตนหรือแรงงานในระบบรายใหม่เดือน มี.ค.ก็เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าถึงกว่า 32,794 คน
เศรษฐกิจไทย - สพต. ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ได้รายงานกรณีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจัดทำรายงานศึกษาวิเคราะห์การขาดดุล การค้าของสหรัฐภายใน 90 วัน เพราะไทยเป็นหนึ่งใน 13 ประ เทศ ซึ่งมี แคนาดา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
ค่าเงิน - ค่าเงินยูโรพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 5 เดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ หลังจากผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบแรก
ธุรกิจน้ำมัน - เบเกอร์ ฮิวจ์ เปิดเผยว่า แท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 5 แท่น สู่ระดับ 688 แท่น และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 14 ติดต่อกัน โดยสหรัฐมีแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานจำนวน 343 แท่นเมื่อปีที่แล้ว
คมนาคม - AAV - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า แอร์เอเชียถือเป็นโลว์คอสต์รายแรกที่สามารถคว้าใบรับรองเอโอซีได้ ถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะนำไปสู่การปลดล็อกธงแดงตามเป้าหมายที่วางไว้ภายในปีนี้และส่งผลให้ไทยก้าวไปสู่ศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางด้านการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
EEC - Lazada - นายอเล็กแซนดรอ บิสชินี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ลาซาด้า ประเทศไทย ภายใต้กลุ่มอาลีบาบา เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ประกาศแผนการก่อตั้งโปรเจคท์เมืองอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (อีคอมเมิร์ซ พาร์ค) ในพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออกคาดว่า สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 62 ซึ่งโครงการดังกล่าว จะเป็นประตูเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ที่เปิดสู่ตลาดนานาประเทศ และยังพัฒนาระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุดของไทย เป็นระบบชั้นนำในภูมิภาค เป็นจุดนัดพบของเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มอี ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางโลจิสติกส์ รวมทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อด้านการขนส่งโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
News Release :
SCB รับเงิน 3.5 หมื่นล. พ.ค. นี้ขาย 'SCBLIFE' ได้บุ๊คกำไรพิเศษปีนี้/เอไอเอ-พรูเด็นเชียล-FWD ชิง
+ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เคาะขายหุ้น บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต (SCBLIFE) 49% ในเดือน พ.ค.นี้ หลัง 4 รายใหญ่ เอไอเอ-เมนูไลฟ์-พรูเด็นเชียล และ FWD ของริชาร์ด ลี ลูกชายของ "ลี กา ชิง" และกำลังเข้าซื้อกิจการ AIG ที่ประเทศญี่ปุ่น ยื่นข้อเสนอ คาด SCB รับเงินไม่ต่ำกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท บันทึกเป็นกำไรพิเศษดันงบปีนี้โตสูงสุดของกลุ่มแบงก์ ขณะที่เอไอเอเต็งหนึ่ง(ข่าวหุ้น)
แบงก์กำไร5.19หมื่นล.'TISCO-TCAP'เด่นสุด
+ หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ แจ้งผลประกอบการไตรมาส 1/60 กำไรสุทธิร่วมกัน 5.19 หมื่นล้านบาท เพิ่ม 8.53% โบรกฯ มองแบงก์หลายแห่งทำได้ดีกว่าคาด มอง TISCO-TCAP และ SCB โดดเด่น แต่ยังต้องจับตาหนี้เสียแบงก์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น คาดเริ่มนิ่งไตรมาส 3 นี้(ข่าวหุ้น)
วันนี้ซื้อ 7 หุ้น รับเงินปันผล ก่อน XD พรุ่งนี้
+ วันนี้โอกาสสุดท้าย ซื้อ 7 หุ้น "GUNKUL-ASIAN-COM7-CSS-EKH-GIFT-APCO" ได้รับเงินปันผล ก่อนแขวน XD พรุ่งนี้(ข่าวหุ้น)
SCC งบไตรมาสแรกสวย คาดกำไรพุ่ง 1.57 หมื่นล.
+ "SCC" งบ Q1 โบรกฯฟันธงโชว์กำไร 15,750 ล้านบาท เติบโต 16% จากงวดเดียวกันของปีก่อน รับผลบวกธุรกิจปิโตรเคมีแกร่งฟาดกำไร 12,828 ล้านบาท พุ่งกระฉูด 41% แถมบุ๊คกำไรเงินลงทุน 5,100 ล้านบาท แนะนำ "ซื้อ" เป้า 600 บาท(ข่าวหุ้น)
SMM ลุ้นคว้าลิขสิทธิ์กีฬาเพิ่ม ฮุบบิ๊กโปรเจ็กต์วอลเลย์มิ.ย.นี้
+ BAY โชว์กำไรไตรมาส 1/2560 โต 9.6% แตะระดับ 5.65 พันล้านบาท คาดธุรกิจปี 2560 ขยายตัวได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว มั่นใจหนุนพอร์ตสินเชื่อปีนี้โต 6-8% ด้าน KKP เผยตัวเลข กำไร 1,524 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.7% ฝั่งโบรกประเมินกำไรกลุ่มแบงก์ปีนี้ขยับโต 7% สู่ระดับ 1.87 แสนล้านบาท ชี้ความเสี่ยง NPL แบงก์ใหญ่พุ่งสูง (ทันหุ้น)
BAY เร่งขยายพอร์ตสินเชื่อ กูรูชี้ผลงานกลุ่มแบงก์โต 7%
+ UTP เข้าสู่ยุคทองของธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ การใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ กำลังจะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ใหม่อีกครั้ง ด้านโบรกประเมินกำไรปีนี้จะเติบโตสูง 70% เป็น 311 ล้านบาท จากการเดินเครื่องสายการผลิตใหม่ หนุนปริมาณขายพุ่ง 80% พร้อมชี้เป้าราคา 10 บาท (ทันหุ้น)
SR รุกเจรจาพันธมิตรนอกลุยชิงงานเข้าพอร์ตพันล.
+ SR ซุ่มเจรจาพันธมิตรต่างแดนขยายฐานธุรกิจปั๊มอุตสาหกรรมใน CLMV หวังชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมเดินหน้าประมูลงานไม่ต่ำกว่า 1 พันล้านบาท โชว์งานแน่นมือกว่า 500 ล้านบาท ด้านธุรกิจพลังงานยังเดินหน้าตามแผน ตั้งเป้า IRR ไม่ต่ำกว่า 10% ส่วนปีนี้หวังรักษารายได้ใกล้เคียงปีก่อน(ทันหุ้น)
HTECH ควักเงิน 33 ล้านจ่ายปันผลหุ้นละ0.11บ.จ่อขึ้น XD วันที่ 8 พ.ค.นี้
+ HTECH จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงิน 33 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ และจ่ายปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 พร้อมแจ้งเปลี่ยนรายละเอียดจ่ายเงินปันผล จากเดิมเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI แต่พ้นระยะเวลาที่บริษัทได้รับสิทธิ BOI จึงไม่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตราหุ้นละ 0.0275 บาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
