- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 07 April 2017 18:09
- Hits: 5634
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1580-1585
SET Index : 1580.21 ปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับที่ 1575 จุดก่อนที่จะฟื้นตัวมาปิดที่บริเวณ 1580 จุด ในขณะที่มูลค่าการซื้อขายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราคาดว่า โครงสร้างในระยะสั้นยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแนวโน้มขาลง โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุด และมีแนวรับในระยะสั้นที่ 1570 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1550 และ 1520 จุดตามกรอบแนวโน้มขาลง ส่วนโครงสร้างในระยะยาวรายสัปดาห์มีแนวต้านสำคัญที่ 1590-1595 จุด
แนวต้าน : 1580 และ 1584
แนวรับ : 1575 และ 1570
PTT = 386 / 392, KTB = 20.50 / 20.80, BANPU = 20.50 / 20.80, CPALL = 61.00 / 61.50, ADVANC = 172 / 174
Dimet (Siam) (DIMET TB; THB 3.36) -ซื้อ
แนวต้าน : 3.68 และ 3.84 / แนวต้านสำคัญ 3.90
แนวรับ : 3.36 และ 3.32
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรเหนือในระยะสั้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลงต่อเนื่อง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ DIMET โดยมีแนวรับที่ 3.36 และ 3.32 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 3.68 และ 3.84 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.24 ลงไป
Lohakit Metal (LHK TB; THB 4.20) -ซื้อ
แนวต้าน : 4.40 และ 4.50 / แนวต้านสำคัญ 4.60
แนวรับ : 4.20 และ 4.16
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานบริเวณจุดสูงสุดเดิม ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ LHK โดยมีแนวรับที่ 4.20 และ 4.16 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.40 และ 4.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 4.10 ลงไป
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…แกว่งกรอบแคบ
การปรับตัวขึ้นของราคาถ่านหิน จากการที่พายุไซโคลน พัดถล่มทางรถไฟฟ้าที่ใช้ขนส่งถ่านหินในออสเตรเลีย เสียหายหนัก และอาจต้องใช้เวลาในการซ่อมถึงประมาณ 5 สัปดาห์ ยังคงเป็นปัจจัยที่หนุนราคาหุ้นถ่านหินอย่าง BANPU อย่างไรก็ตามหากมาดูระดับราคาถ่านหินล่วงหน้าที่เทรดกันในขณะนี้ จะพบว่ายังต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ 90 ดอลลาร์ต่อตัน แต่ราคาหุ้น BANPU กลับดีดตัวขึ้นสูงใกล้จุดสูงสุดเดิมที่ประมาณ 21 บาท(รูปด้านซ้าย) หากกลับมาดูรูปแบบของราคาหุ้น BANPU ที่กำลังมีแรงส่ง มีความเป็นไปได้ที่ราคาหุ้นจะขึ้นทะลุ และสร้างจุดสูงสุดใหม่ที่ประมาณ 23 บาทในไม่ช้านี้ เพราะหากดูผ่านระดับราคา เทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน +/-1 และ +/-2 ในรอบ 4 ปี พบว่าราคาหุ้นที่ระดับปัจจุบันเทรดกันที่ค่าเฉลี่ย หากสามารถขึ้นไปที่ค่า +1 SD ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 23 บาท
ประเด็นที่อาจนำมาเล่นเก็งกำไรช่วงสั้นๆ ในกลุ่มพลังงาน นอกจากการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน คือ ระดับค่า P/E (จากรูปด้านขวา) สำหรับค่า P/E ในกลุ่มพลังงานในรอบ 10 ปีทั้ง สูงสุด ต่ำสุดและเฉลี่ยกลาง จะพบว่า PTT กำลังขึ้นไปเล่นใกล้ค่า P/E สูงสุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ PTTEP ขึ้นมาเล่นกันสูงกว่าค่า P/E เฉลี่ยค่อนข้างมาก ส่วนที่เล่นกันต่ำกว่า P/E เฉลี่ยมากๆ คือ IRpC นอกนั้นจะเป็น ESSO โดยราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังจากนี้ยังต้องติดตามงบ Q1/17
ทิศทางดัชนี SET ในสัปดาห์หน้า คาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบและมีสิทธิขึ้นไปทดสอบกรอบ 1600+/- จุด จากแรงหนุนการซื้อเก็งกำไรงบ Q1/17 ของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามการขึ้นของดัชนี SET จะยังไม่เสถียร จนกว่าจะเห็นงบ Q1/17 ของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และ พลังงานใหญ่ นอกจากนั้นประเด็นต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด คือ การประกาศงบ Q1/17 ของหุ้นธนาคารใหญ่ใน S&p 500 และราคาน้ำมัน
วันนี้มองดัชนี SET จะเปิดในแดนบวกและค่อยๆซึมลงในแดนลบ จากการลดความเสี่ยงในช่วงการหยุดยาวในสัปดาห์หน้ารวมทั้งไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆเข้ามา อย่างไรก็ตามวันนี้อาจจมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นกลุ่มพลังงานเข้ามาหลังราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นเล็กน้อย โดยประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้คือการประกาศตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐและผลการเจรจาของผู้นำจีนและสหรัฐ วันนี้มองแนวต้านที่ 1586-1590 จุด ส่วนแนวรับที่ 1576-1572 จุด วันนี้แนะนำนำ ซื้อเก็งกำไร ESSO IRPC BANPU SVI
Analysts : Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ระดับ 1,580.21 จุด ลดลง 1.91 จุด(-0.12%) มูลค่าการซื้อขาย 18,914.20 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับลงตามตลาดภูมิภาค หลังสหรัฐยิงขีปนาวุธถล่มซีเรีย จากการที่รัฐบาลซีเรียได้ใช้ก๊าซพิษโจมตีกลุ่มกบฏในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตจำนวนมาก ขณะเดียวกันบ้านเรามีแรงกดดันจากหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวที่ขึ้น XD วันนี้ ติดตามการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐ-จีน และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (ศุกร์นี้)
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดช่วงบ่าย แกว่งแคบ ช่วงเช้าตลาดถูกกดดันจากข่าวการยิงจรวดถล่มซีเรียของสหรัฐ โดยส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองสินทรัพย์เสี่ยงลง และค่าเงินดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ซึ่งโดยปกติจะกดดันให้เกิดแรงขายปรับพอร์ตตามมาของนักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตามเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวไม่น่าจะมีผลรุกรามต่อเนื่อง ทำให้มองว่า SET น่าจะมีการปรับตัวลงแค่ในช่วงสั้นๆเท่านั้น และหากการปรับตัวลงไม่ต่ำกว่าระดับ 1575 จุด สัญญาณการเก็งกำไรโดยรวมจะยังดูดีต่อเนื่อง และถ้าวันนี้ SET Index กลับมาปิดเหลือระดับ 1580 จุดได้จะหนุนให้เกิดการเข้าซื้อเก็งกำไรตามได้ในสัปดาห์หน้า โดยเราให้จับตาดูที่ค่าเงินบาท หากยังไม่มีการอ่อนค่ากลับขึ้นมามาก ตลาดก็จะยังได้แรงหนุนต่อเนื่องจากการไหลเข้าของเม็ดเงินต่างชาติ โดยแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับ 1600 จุด และแนวรับ 1575 จุด
Technical Pick (PM) ...
Dimet (Siam) (DIMET TB; THB 3.36) - ซื้อ
Lohakit Metal (LHK TB; THB 4.20) - ซื้อ
Analysts : Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
