- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 04 April 2017 18:28
- Hits: 4766
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.75 จุด รีบาวด์ตามหุ้นภูมิภาค ต่างชาติพลิกซื้อคืน
SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบแคบ 1577-83 ตามทิศทางตลาดหุ้นภูมิภาคที่ปรับตัวขึ้น แต่มูลค่าซื้อขายน้อยเพียง 3.11 หมื่นลบ. เงินบาทแกว่งทรงตัวที่ 34.3 บ./$ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบ 1 ปีครึ่ง หนุนต่างชาติพลิกกลับมาซื้อสุทธิ 1.29 พันลบ. และ Long S50 Futures 1,876 สัญญา ต่อเป็นวันที่ 3
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบ 1575-85, เงินนอกเป็นบวก แต่มี XD ถ่วง
หุ้นโลกเมื่อวาน (3 เม.ย.) ปรับลง โดยเฉพาะหุ้นยุโรปที่ร่วงลงมากกว่าหุ้นสหรัฐฯ ผวาเหตุการณ์ความไม่สงบในรัสเซีย หลังเกิดเหตุระเบิดสถานีรถไฟใต้ดินในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 10 คน และบาดเจ็บเกือบ 40 คน นอกจากนี้นลท.ยังกังวลกับความไม่แน่นอนนโยบายของทรัมป์ ทั้งด้านการค้า แผนปฏิรูปภาษี และการผ่อนคลายกฎระเบียบที่ยังขาดรายละเอียดและจะดำเนินการผ่านสภาคองเกรสให้มีผลบังคับใช้เป็นกม.ได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ความไม่แน่นอนนี้หนุนราคาสินทรัพย์ปลอดภัยขยับขึ้น 10Y US Bond Yield ร่วง 5 bps มาที่ 2.32% ปิดต่ำสุดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่ทรัมป์ชนะเลือกตั้ง และราคาทองคำขยับขึ้น 3 วันติด มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบ 1575-85 พร้อมมูลค่าซื้อขายน้อยกว่าระดับ 4 หมื่นลบ. เนื่องจากเป็นช่วงคาบเกี่ยววันหยุดหลายวันตลอดช่วงครึ่งเดือนแรก และรอปัจจัยชี้นำใหม่ อาทิ รายงานประชุม FED ครั้งก่อนวันพุธ, ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ วันศุกร์ และการหารือระหว่างผู้นำสหรัฐฯ และจีนในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ ขณะที่การขึ้น XD จะเริ่มถ่วง SET ปรับลงโดยปริยายวันนี้เป็นวันแรกที่ -1.38 จุด (พรุ่งนี้ 5 เม.ย. -1.30 จุด และ 7 เม.ย. -1.63 จุด) แนวรับ 1575+/- แนวต้าน 1585
กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะเทรดดิ้งสั้น-ถือทนแกว่ง, คง Stop Loss ที่ 1565
??แม้ภาพรวมเรามอง SET เม.ย. มีโอกาสขยับขึ้น แต่ Upside ไม่น่าจะไปไกลกว่าระดับ 1600 จุดมากนักจากการขึ้น XD ใน เม.ย. – พ.ค. ถ่วง SET ปรับลงรวม 16 จุดโดยปริยาย ดังนั้นแนะนำหาจังหวะปรับพอร์ตเบนเข้าสู่หุ้นงบ 1Q17F ดี การเทรดดิ้งสั้นคงแนะนำใช้ Stop Loss เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1565
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ROJNA – คาดกำไรปีนี้ฟื้นตัวโดดเด่นจากปีที่แล้วเพียง 116 ลบ. แตะ 1.3 พันลบ. จากภาระดบ.จ่ายที่ลดลงและการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าเพิ่ม 110MW, นิคมฯ บ่อวิน-แหลมฉบังได้อานิสงส์ EEC, ปันผล 6-7%, มีมูลค่าแฝงจากการถือหุ้น TICON 26% คิดเป็น 3.7 บ./หุ้น, เป้าพื้นฐาน 7.2 บ. / หุ้นคาดการณ์เบื้องต้นงบ Q1 ดี ชอบ AP, BANPU, BBL, BEAUTY, BTW, JWD, KTB, LH, MEGA, MTLS, ROJNA, TMB / หุ้นปันผลดีที่กำลังจะขึ้น XD ภายใน 1-2 เดือนนี้ และให้ Div. Yield >= 3% ชอบ AP, ASEFA, KKP, KTB, NYT, QH, SPRC, WHA
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ETE (เป้าสั้น 4 บ.), TRUE (7 บ.) / ถือ TPIPL* (2.76 บ.), WHA (3.24 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว SPALI (+0.0%), KTC (+1.1%)
หุ้นเด่น เม.ย. (Smart Tactics) AP, BANPU, BBL, BEAUTY, BTW, MTLS, ROJNA
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL*, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
* บล.ทิสโก้ เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายการเสนอขายหุ้นต่อปชช.ของ TPIPP ซึ่งเป็นบ.ย่อยของ TPIPL
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
4 เม.ย. JP, EU การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน มี.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ก.พ.
US คำสั่งซื้อภาคโรงงาน-คำสั่งซื้อสินค้าคงทน-ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ก.พ.
5 เม.ย. TH, JP, EU ดัชนีความเชื่อเชี่อมั่นผู้บริโภคไทยใน มี.ค., PMI ภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรปใน มี.ค.
US ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน มี.ค., การจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐฯ (ADP) ใน มี.ค.
US รายงานประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ครั้งก่อน (14-15 มี.ค.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
