- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 April 2017 18:36
- Hits: 2508
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย ขยับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1584.96 จุด เพิ่มขึ้น 5.08 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์ และอาหารกดดัชนีไหลลงอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่แดนลบ ทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1574.71 จุด ลดลง 5.17 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 10.25 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ PTT, CPF, KBANK, GL ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1575.11 จุด ลดลง 4.77 จุด (-0.30%) มูลค่าการซื้อขาย 38,034 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่เป็นลักษณะขึ้นวันลงวันที่ยกฐานขึ้นเรื่อย ๆ โดยขึ้นทำจุดสูงสุด 1584 จุด และวันศุกร์สที่ผ่านมา(วันสุดท้ายของเดือน)ขึ้นทดสอบเป็นครั้งที่ 2 แต่ยังไม่สามารถผ่านได้ ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาทำปิดที่ 1575 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน) เสริมภาพรายเดือน จะเห็นว่ามียอดที่ต่ำลงเรื่อย ๆ ทำให้มีความเสี่ยงต่อการพักตัว หลังจากไม่สามารถผ่าน 1585 จุด ขณะเดียวกันเกิดสัญญาณเตือนในเชิงลบทั้ง Stochastic//RSI มองแนวรับ 1565-1570 จุด ขณะที่แนวต้าน 1580-1585 จุด
แกว่งตัวผันผวน
Support 1560 // 1555 จุด Resistance 1580 // 1596 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) ENERGY : ภาวะตลาดและคาดการณ์ผลประกอบการ 1Q17 กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
(IPO) D : การันตีคุณภาพบริการด้วยมาตรฐาน JCI เน้นฐานลูกค้าระดับ High-End
(+) KKP : สินเชื่อกลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
(+) KTB : กำไรสุทธิโตจากสินเชื่อขยายตัว และการควบคุมคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะการเมืองของสหรัฐฯ ที่มีปัญหาในเรื่องการออกกฎหมาย และนโยบายเศรษฐกิจช้ากว่าที่คาด ด้านการเมืองของยุโรป (เลือกตั้งฝรั่งเศส+BRExit) ตลาดยังมีความกังวลอยู่บ้าง เป็นแรงกดดันให้นักลงทุนยังหันความสนใจเข้าหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอีกระลอกหนึ่ง ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล , ทองคำ และเงินเยน เป็นต้น
การลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี 2 ฉบับ ของประธานาธิบดีทรัมป์ เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านการค้าและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า และมีชื่อของไทย เป็น 1 ใน 16 ประเทศ ที่สหรัฐฯระบุถึง เราประเมินง่า นักลงทุนอาจหยิบเอาประเด็นที่สหรัฐฯเริ่มหันมาดูในเรื่องการค้าระหว่างประเทศแล้ว มาเป็นประเด็นลบของตลาด
อัตราเร่งของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ยังไม่สูงมาก โอกาสหรือความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม FOMC เดือน พ.ค. ยังอยู่ที่ 13% มากว่าหนึ่งสัปดาห์แล้ว ข้อดีคือ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ Fund Flow ไหลเข้ามาในตลาด Emerging Market อย่างไรก็ตาม ตัวเลข Net Position ของนักลงทุน ต่างประเทศในตลาดเอเซียในวันศุกร์ (31) ชะลอการซื้อลง เมื่อเทียบกับวันอื่นๆ ของสัปดาห์ (27-31)
ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ขึ้นมาแตะ $50 เหรียญ เป็นบวกต่อตลาด และทำให้ตัวเลข stock น้ำมันสิ้นงวด 1Q-60 ของผู้ประกอบการดีขึ้น หุ้นที่ได้ประโยชน์ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตน้ำมัน จะเป็นโรงงานปิโตรเคมี (ขั้นต้น)
ปัจจัยในประเทศ มีน้ำหนักในทางบวกมากขึ้น จาก ภาพที่ชัดเจนขึ้น ในการลงทุนและงานภาครัฐฯ แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ที่ขยายตัวดี ในมุมมองของ ธปท. และ สศค. ที่เห็นว่า การเติบโตในฝั่งของภาคเอกชนและภาคการค้าต่างประเทศ ดีกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ การที่ ธปท.ลดออกบอนด์ระยะสั้น สกัดเก็งกำไรทำเงินบาทแข็ง (ล่าสุด 34.33 บาท/ดอลล่าร์) อาจชะลอการซื้อของนักเก็งกำไรลงไปบ้าง แต่คาดไม่กระทบตลาดหุ้นมากนัก
ทิศทางตลาด วันจันทร์ ด้วยปัจจัยต่างประเทศ ที่เป็นตัวถ่วงตลาด โดยเฉพาะการเมืองสหรัฐฯและยุโรป กอรปกับสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะซื้อขายก่อนมีวันหยุดยาวในสัปดาห์หน้า แม้ปัจจัยในประเทศจะเป็นตัวหนุน แต่คาดว่าอาจมีแรงขายทำกำไรออกมาให้เห็น ซึ่งจะทำให้ดัชนีฯผันผวนในกรอบแคบ
กลยุทธ์การลงทุน ภาพรวมเรายังแนะนำให้ "ถือ" ...... สำหรับการเข้ามาเก็งกำไรช่วงสั้น ด้วยนักลงทุนจะมีการซื้อในลักษณะ selective buy หลังราคาหุ้นตัวหลักๆหลายตัวปรับขึ้นมามาก จึงต้องเลือกในตัวที่มีแรงซื้อเข้า รอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวลงมา และปรับเป็นเล่นสั้นๆ ..... หุ้นกลุ่มเด่นๆ จะยังเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play หรือหุ้นที่อิงกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และหุ้นที่มีการเก็งงบ 1Q-60 ที่จะออกมาดี .................... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น BH , DELTA ,BR , SAMTEL* , SIRI * , BTSGIF*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (31 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,575.11 จุด ลดลง 4.77 จุด -0.30% มูลค่าการซื้อขาย 38,033.69 ล้านบาท โดยมีเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดเอเชียหลังนโยบาย"ทรัมป์"เริ่มมีความไม่แน่นอน นอกจากนี้ตลาดฯยังไม่มีปัจจัยใหม่ ส่วนการทำ Window Dressing ก่อนปิดงบฯก็ไม่มีผลต่อตลาดฯมากนัก
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,663.22 จุด เพิ่มขึ้น 65.27 จุด หรือ +0.31%หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการ โดยการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดในเดือนก.พ. และดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสอยู่ที่ระดับ 96.9 ในเดือนมี.ค. โดยต่ำกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 97.6 แต่สูงกว่าระดับ 96.3 ของเดือนก.พ. โดยดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.2% ปิดที่ 381.14
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ เพิ่มขึ้น 25 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 50.60 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีกระแสคาดการณ์ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันอาจขยายเวลาลดกำลังการผลิต เพื่อบรรเทาภาวะน้ำมันล้นตลาดและหนุนราคาน้ำมันให้ดีดตัวขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐ -ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ลงนามในคำสั่งประธานาธิบดี 2 ฉบับ เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายด้านการค้าและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
เศรษฐกิจจีน - -รัฐบาลจีนออกมาเรียกร้องให้สหรัฐทำการทบทวนนโยบายการค้าที่มีต่อจีนและประเทศอื่นๆที่ได้เปรียบดุลการค้ากับสหรัฐใหม่อีกครั้ง พร้อมกับเน้นย้ำว่า การที่รัฐบาลสหรัฐออกนโยบายมุ่งแก้ปัญหาการขาดดุลการค้ากับประเทศเหล่านี้ จะต้องไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ
เศรษฐกิจไทย - บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า หนี้ครัวเรือนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 11 ปี โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ โดยปี 2559 สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ จีดีพี ลดลง 1.3% จาก 81.2% ปี 2558 มาอยู่ที่ 79.9% สาเหตุจากหนี้ครัวเรือนเติบโตต่ำกว่าการขยายตัวของจีดีพี
เศรษกิจไทย - สนช.รับหลักการร่างกฎหมายภาษีที่ดินวาระแรก คลังแจงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเก็บสูงสุด 5%
กลุ่มพลังงาน - ธพ. เปิดเผยว่า คาดว่าเอทานอลในประเทศจะตึงตัวอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมนี้ เนื่องจากโรงงานน้ำตาลทรายจะทยอยปิดหีบอ้อยที่มีการนำกากน้ำตาลทำเป็นเอทานอลในช่วงเดือนเมษายนนี้ และยังพบว่ามีการส่งออกกากน้ำตาลไปต่างประเทศเพราะได้ราคาสูงซึ่งภาครัฐไม่มีมาตรการควบคุมการส่งออก
กลุ่มน้ำมัน - กรมธุรกิจพลังงานยันสำรองน้ำมันเพียงพอรับมือสงกรานต์ คาดใช้เยอะในวันไป-กลับ เฉลี่ยเบนซิน 27-28 ล้านลิตร/วัน ดีเซล 62-63 ล้านลิตร/วัน เผยไตรมาสแรกคนไทยใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นนิดหน่อย สวนทางกับเอ็นจีวี ลดลงถึง 14.3% เหลือแค่ 7 ล้านกิโลกรัม/วัน
กลุ่มโรงพยายาบ - สพฉ. ได้จัดวางระบบการให้บริการประชาชนตามนโยบาย UCEP โดยได้ทำการจัดตั้งศูนย์ประสานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (ศคส.สพฉ.) หรือ UCEP Coordination Center ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและโรงพยาบาลเอกชนในกรณีมีปัญหาในการคัดแยกอาการของผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งประชาชนและโรงพยาบาลสามารถโทรเข้ามาที่ศูนย์ ศคส.สพฉ.ได้
การเงิน - ธปท. เปิดเผยว่า ได้ปรับลดวงเงินการออกพันธบัตรระยะสั้นของธปท. เพื่อลดแรงจูงใจไม่ให้นักลงทุนใช้พันธบัตรระยะสั้นเป็นที่พักเงิน หลังพบว่าที่ผ่านมานักลงทุนต่างประเทศลงทุนในตลาดการเงินไทยต่อเนื่อง บางจังหวะยังมีการลงทุนในพันธบัตรระยะสั้นเพิ่มขึ้นเร็ว บางส่วนเป็นการพักเงินระยะสั้น จึงอาจสร้างแรงกดดันต่อค่าเงินบาทในระยะต่อไปได้
รฟม. - BEM - เซ็นสัมปทานเดินรถสีน้ำเงินหัวลำโพง-บางแค และบางซื่อ-ท่าพระ เร่งเปิดบริการปี 62 "สมคิด" ชง ครม.ไฟเขียวสายสีชมพู-เหลือง เดือน เม.ย. 60 เชื่อมต่อระบบขนส่งครบวงจร
ลาซาด้า-นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังกลุ่มลาซาด้า บริษัทในเครือของกลุ่มธุรกิจอาลีบาบา เข้าพบเพื่อหารือถึง แนวทางการลงทุนในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกว่า เบื้องต้นทางลาซาด้ามีโครงการฟิฟท์ เจนเนอเรชั่น อี-คอมเมิร์ซ ปาร์ค ในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเป็นโครง การที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีให้มีสถานที่สำหรับบ่มเพาะกิจการต่างๆ
News Release :
PTTEP รับข่าวดีรัฐสั่งลุยประมูลปิโตรเลียมทันปีนี้ PTT-PTTEPโล่ง! ตั้ง NOC ไม่มีผลตามกฎหมาย
+ "PTTEP" ยิ้มรับข่าวดี หลัง "กระทรวงพลังงาน" สั่งเดินหน้าเปิดประมูลสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่ทันปีนี้ ฟากโบรกฯ ประเมินกรณีสนช.นำการจัดตั้ง NOC ใส่ไว้ในข้อสังเกต คาดไม่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ส่งผล PTT-PTTEP โล่งอก (ข่าวหุ้น)
BEM ยันไม่กวนผู้ถือหุ้น ลงทุนสีน้ำเงินหมื่นล้าน
+ "BEM" เผยหลังเซ็นรับเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายแล้ว เตรียมอัดงบลงทุนปีแรกเกือบ 10,000 ล้านบาท จ่อกู้เงิน-ออกหุ้นกู้ ยันไม่รบกวนผู้ถือหุ้น ส่วนรายได้ปีนี้คาดโต 10% บุ๊คค่าจ้างงานเดินรถสีม่วง-ทางด่วนศรีรัชเต็มปี(ข่าวหุ้น)
BIG ลุ้นQ1เริ่ด กำไร260ล้าน ซื้อเป้า6.90บ.
+ "BIG" ข่าวดีแน่น ไตรมาสแรกลุ้นฟันกำไร 260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% รับยอดขายกล้องโตไม่หยุด จัดงาน "Big Camera Festival" หนุนไตรมาส 2 เด้ง! โบรกฯชี้หลังจบจัดงานแฟร์ราคาพุ่ง 10% เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 6.90 บาท(ข่าวหุ้น)
SAMTEL คว้างานใหม่941ล้าน ลุ้นกำไรปีนี้โต 100% เชียร์ซื้อเป้า 15 บาท
+ "SAMTEL" คว้างานติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมทหาร มูลค่า 941 ล้านบาท โบรกฯ แนะนำ "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 15 บาท ลุ้นกำไรปีนี้โต 100% พร้อมคาดสิ้นปีนี้สอยงานใหม่เข้าพอร์ต 9,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)
SST ปลดภาระดอกเบี้ย ปั้นงบ Q2 เทิร์นอะราวด์
+ SST ตัวเบา! เซฟดอกเบี้ยปีละ 50 ล้านบาท หลังดัน "มัดแมน" เข้าตลาด mai แถมชี้หนุนงบ Q2/2560 เทิร์นอะราวด์ พร้อมปักธงปี 2560 รายได้ยืนเหนือ 3.34 พันล้านบาท อานิสงส์พอร์ตลูกค้าโตต่อเนื่อง ลุยเจาะตลาดคลังสินเช่าเพิ่ม อัพฐานโกยเงินระยะยาว ฟากนักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" เป้าไกล 17 บาท(ทันหุ้น)
MILL ดาวเด่นกลุ่มเหล็ก กำไรแกร่งพิกัด 2.20 บาท
+ วิเคราะห์ MILL ผ่านจุดต่ำสุดแล้ว โบรกแนะ "ซื้อ" เคาะเป้าราคา 2.20 บาท หลังมองแนวโน้มกำไรเติบโตแข็งแกร่ง รับแรงบวกจากราคาเหล็กกลับมาฟื้นตัวหลังผ่านจุดต่ำสุดในปี 2559 และแรงบวกจากนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลมีแผนลงทุนโครงการขนาดใหญ่มูลค่าสูง 2 ล้านล้านบาทหนุนความต้องการใช้เหล็กพุ่งพรวด ขณะที่การร่วมมือ KOBE ช่วยหนุนกำไรขั้นต้น (ทันหุ้น)
BTS พื้นฐานแกร่งงวดปี 61 ธุรกิจฟื้นสวย เชียร์สอยอนาคตไกล
+ BTS ราศีจับ! ลุ้นภาครัฐเซ็นสัญญาสายสีชมพู-เหลืองเร็วๆนี้ หนุนธุรกิจสดใส โบรกเกอร์ ฟันธงปี 2560 ธุรกิจหวนฟื้นตัวแรง รับธุรกิจโฆษณา-คอนโดร่วมทุน-รับรู้ส่วนต่อขยายสายสีเขียว แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 9.36 บาท (ทันหุ้น)
PCAลุยธุรกิจคลาวด์เซอร์วิสปั๊มรายได้ปี60ฟื้นคืนชีพ
+ PCA ชูธุรกิจใหม่ เล็งให้เช่าคราวน์เซอร์วิส ระบุอยู่ระหว่างเจรจาร่วมกับพันธมิตร คาดเริ่มมิถุนายนนี้ ตั้งเป้าโกยรายได้เข้ากระเป๋า 50 ล้านบาท เชื่ออนาคตสร้างรายได้เท่าตัว ฟากผู้บริหารเร่งฝีพายปั๊มผลงานปีไก่ทองฟื้นคืนชีพ ปักธงผลงานโต 20% รายได้ใกล้เคียงพันล้านบาท(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
