- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 03 April 2017 18:23
- Hits: 1168
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: Sideways ด้วย Volume ที่เบาบาง
ตลาดหุ้นไทยเงียบเหงาต่อเนื่อง: การขาดปัจจัยบวกใหม่ๆ ที่คอยชี้นำตลาดหุ้นไทย นั้นทำให้ปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของปีนี้ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยเพียง 39 พันล้านบาทเท่านั้น ทางฝ่ายคาดหุ้นไทยจะยังคงอยู่ในภาวะเงียบเหงาต่อไป เนื่องจากเข้าใกล้ช่วงเทศกาลหยุดยาวและการขึ้นเครื่องหมาย XD ของหุ้นตัวใหญ่หลายตัวตลอดสัปดาห์นี้อีกด้วย
กำไรตลาดถูกปรับลงอีกสอดคล้องกับการที่ตลาดไม่ไปไหนไกลนัก: คาดการณ์กำไรของตลาดจาก Bloomberg consensus มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และหากใช้ระดับ Fwd' P/E ที่ 15.5 เท่า ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของปีนี้ จะได้ระดับดัชนีแถว 1575 จุด ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของ SET Index ในปัจจุบันที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ
Sideways: การที่ไม่มีทั้งปัจจัยบวก และลบที่ชัดเจน ทำให้ดัชนียังไม่น่าที่จะผ่านแนวต้านสำคัญแถว 1580 จุด ไปได้ ส่วนค่าเงินบาทที่กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงสั้นนั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยชะลอการไหลออกของ Fund flow ได้บ้าง แต่ด้วยปัจจัยบวกที่มีจำกัด ทำให้หุ้นไทยน่าจะ Sideways ต่อไปจนกว่าจะพ้นช่วงเทศกาลหยุดยาว มองกรอบวันนี้ 1570 - 1580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรแบบ "ขึ้นขาย ลงซื้อ"
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ Short LPN และ Long COM7
หุ้น Upside momentum: ถือ RS
หุ้นรับหน้าร้อน: ถือ MAKRO, SAPPE, BEAUTY
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: สั้นๆ ไม่น่าไว้ใจ แต่ยาวไปยังโอเค
ดัชนี 1,575.11 เปลี่ยนแปลง-4.77 จุด มูลค่าการซื้อขาย 38,034 ลบ.
ให้ภาพในเชิงลบว่าจะยืนแนวรับ Trendline ไม่อยู่เพราะเครื่องมือดูมีน้ำหนักทางลงอย่างชัดเจนหลังเกิดสัญญาณขายตามกราฟ 60 นาทีตั้งแต่ช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา ดังนั้นวันนี้มีโอกาสลงต่อ ควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อก่อนกลับเข้าตลาด โดยคาดมีแนวรับที่ 1570 และ 1565 พร้อมปรับแนวต้านลงมาที่ 1580 และ 1585 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50M17 Long เดิมปิดไปบ่ายวันศุกร์ สถานะใหม่รอเปิด Long ที่ 986 จุด เป้าหมายทำกำไร 8 จุด ตัดขาดทุนห่างจุดเข้า 4 จุด / 986 - 996 จุด
BANPUM17 Long ที่เปิดไว้ 19.60 บาท รอทำกำไรที่ 20.20 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 19.35 บาท / 19.42 - 19.75 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update Stock Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long RS (9.6), MAKRO (35.25), SAPPE (31), BEAUTY (11.6), COM7 (11.9)
Short LPN (10.8)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:---
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ASAP
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SAMART Trading 14.90 15.50, 16.00 14.60
S Trading 4.74 4.88, 4.94 4.70
UTP Trading 7.60 7.90-8.00 7.45
ปัจจัยน่าติดตาม
4 เม.ย. สหรัฐ: ยอดสั่งซื้อโรงงาน
5 เม.ย. สหรัฐ: บันทึกรายงานการประชุม FOMC ครั้งก่อน
6 เม.ย. สหรัฐ: จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ
7 เม.ย. สหรัฐ: อัตราการว่างงาน, การจ้างงานนอกภาคเกษตร
Block Trade Corner **New**
หุ้น - แนะนำ
SPALI - Long การขายแนวราบไปได้ดี ขณะที่ P/E ต่ำ เพียง 7 เท่า รับ: 24.80, 24.60 ต้าน: 25.50, 26
TMB Long - ผ่านแนวต้านบริเวณ 2.42 พร้อมสัญญาณซื้อจาก Modi. Sto. รับ: 2.42, 2.38 ต้าน: 2.48, 2.52
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
