- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 29 March 2017 16:36
- Hits: 2182
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (29/03/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ “Fund Flow ไหลกลับ หนุน SET ปรับบวกต่อ”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้สามารถแกว่งตัวในแดนบวกได้ตลอดวัน โดยแม้ภาพตลาดรวมจะยังไม่มีปัจจัยใหม่หนุน แต่ด้วยทิศทาง Fund Flow ที่ไหลเข้ามาสะท้อนจากการแข็งค่าของค่าเงินบาท บวกกับความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ของทรัมป์จะมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ หลังจากมีการถอนร่างกฎหมายประกันสุขภาพ “อเมริกันเฮลธ์แคร์” ออกไป ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวบวกตามตลาดหุ้นภูมิภาคและขึ้นไปปิดที่ 1,576.72 จุด (+0.40%DoD) ด้วยมูลค่าซื้อขาย 38,904 ล้านบาท ทั้งนี้กลุ่มที่ปรับโดดเด่น ได้แก่ กลุ่มลิสซิ่ง(+2.2%DoD) โดย GL(+6.4%DoD), ECL(+6.2%DoD) และ MTLS(+4.1%DoD) รองลงมาได้แก่ กลุ่ม ICT(+1.2%DoD)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA +150.52 จุด (+0.73%) หลังตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. อยู่ที่ 125.6 จุดสูงสุดในรอบ 17 ปี เช่นเดียวกับดัชนีราคาบ้านที่เพิ่มขึ้น 5.9%YoY ในเดือน ม.ค.
(+) นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเป็นวัน 8 อีก 1,675 ล้านบาท รวมแล้วกว่า 9,000 ล้านบาท
(+) ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.79% มาอยู่ที่ 82.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +1.3% มาอยู่ที่ 48.37 ดอลลาร์/บาร์เรล จากการผลิตน้ำมันในประเทศลิเบียปรับลดจากที่มีกลุ่มกบฏได้ปิดบ่อน้ำมัน 2 แห่ง
(+) ที่ประชุมครม.วานนี้อนุมัติให้รฟม.ทำสัญญาเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายกับทาง BEM
(+) รฟท.คาดเปิดประมูลรถไฟทางคู่ภายใต้ TOR ใหม่บางเส้นทางได้ภายในกลางเดือน เม.ย. นี้ ส่วนที่เหลือทางครม.เร่งให้ได้รับผู้รับเหมาภายใน 3 เดือน ซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน
(+) ตลาดหุ้นยุโรปCAC-40 +0.57% DAX +1.28% และFTSE 100 +0.68%
(+) ททท.คาดแนวโน้มการท่องเที่ยวช่วง 2Q17 (เม.ย.-มิ.ย.) นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 6%YoY อยู่ที่ 8.02 ล้านคน
(+/-) ค่าระวางเรือ (BDI) เพิ่มขึ้น 51 จุด(+3.98%) มาอยู่ที่ 1,333 จุด
(+/-) นายกรัฐมนตรีอังกฤษลงนามในหนังสือแจ้งความจำนงในการใช้มาตรา 50 เพื่อเริ่มกระบวนการถอนตัวจากสหภาพยุโรปอย่างเป็นทางการโดยจะยื่นให้กับสหภาพยุโรปในวันนี้ (29 มี.ค.) ขณะที่สก๊อตแลนด์เตรียมตัวที่จะทำประชามติเพื่อแยกตัวออกจากสหราชอานาจักรอีกครั้ง
(+/-) ก.ล.ต.ออกเกณฑ์คุมหุ้น IPO ที่จัดสรรให้ผู้มีอุปการคุณได้ไม่เกิน 15%
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
การพรีวิวงบกลุ่มธนาคารในช่วงปลายเดือน
ติดตามการทำ Window Dressing ช่วงสิ้นไตรมาส 1
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ US GDP 4Q59 (30 มี.ค.) TH การประชุมกนง. (29 มี.ค.) JP ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. (29 มี.ค.) EU ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. (30 มี.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “เน้นรายตัว”
ประเมินดัชนีวันนี้จะแกว่งบวก เรามองว่าตลาดจะได้โมเมนตัมบวกจากต่างประเทศที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว ด้านประเด็นเด่นในประเทศวันนี้คือการประชุม กนง. เราคาดว่าจะยังคงดอกเบี้ย จากความผันผวนของค่าเงินบาทและเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่แข็งแรง เราคงแนะนำทยอยสะสมกลุ่มเครื่องดื่ม โดยคาดว่าจะได้โมเมนตัมบวกจากช่วงหน้าร้อน และเก็งกำไรกลุ่มเดินเรือจากโมเมนตัมบวกของค่าระวางเรือที่ปรับตัวขึ้นในระดับสูง
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
TTA เก็งกำไร
ได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของค่าระวางเรือ
อุปทานในตลาดเรือลดลงจากการขายเรือเก่าทิ้งเพื่อย่อยเป็นเศษเหล็ก
ปัจจุบัณซื้อขายที่ระดับ 0.88 เท่าของมูลค่าทางบัญชี
TIPCO เก็งกำไร
ได้โมเมนตัมบวกของธุรกิจเครื่องดื่มในช่วงหน้าร้อน
หากคำนวณมูลค่าหุ้น TASCO ณ ราคาตลาด จะมีมูลค่าราว 9.7 พันล้านบาท คิดเป็น มูลค่า 20.11 บาท/หุ้น
ปัจจุบัณซื้อขายที่ PER ระดับ 9.73 เท่า PBV 1.94 เท่า
ทีมวิเคราะห์
