- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 28 March 2017 19:45
- Hits: 1493
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงตัว แกว่งตัวสลับขึ้นลงยืนทั้งแดนบวกและลบ โดยมีจุดสูงสุดของวันที่ 1576.12 จุด เพิ่มขึ้น 2.61 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายหลักจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน แบงก์และอสังหาฯ ส่งผลให้แกว่งตัวอยู่ในแดนลบตลอดช่วงบ่าย มีจุดต่ำสุดของวันที่ 1568.48 จุด ลดลง 5.03 จุด กรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 7.64 จุด
ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1570.50 จุด ลดลง 3.01 จุด (-0.19%) มูลค่าการซื้อขาย 30,964 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้มีความพยายามขยับทำ High ต่อที่ 1576 จุด ซึ่งถือเป็นแนวต้านระดับ 2/3 ของโครงสร้าง 1528-1600 จุด แต่จะเห็นการขยับขึ้นนั้นยังไม่มีความแข็งแรง ส่วนใหญ่เน้นแกว่งตัวอยู่แดนลบเป็นส่วนใหญ่ทำ Low ที่ 1568 ซึ่งยังไม่หลุดเส้นค่าเฉลี่ย 5 วัน และทำปิดที่ 1570 จุด ทำให้การขยับขึ้นต่อยังคาดหวังได้ในกรอบที่จำกัด 1577-1580 จุด ขณะที่ RSI เริ่มส่งสัญญาณในเชิงลบทำให้ต้องระมัดระวังต่อการชะลอตัวมองแนวรับ 1560-1565 จุด
แกว่งตัวผันผวน –ระวังการชะลอตัว
Support 1560 // 1555 จุด Resistance 1580 // 1596 จุด
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) กลุ่ม ICT : ทีโอที เผย ADVANC-DTAC-TRUE เข้ายื่นข้อเสนอเป็นพันธมิตรบริหารคลื่น 2300 MHz
(+) AOT : จำนวนผู้โดยสารงวด FY5M60 (ต.ค.2559-ก.พ.2560) ยังโตได้ดีต่อเนื่องที่ 6.8% YoY
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป รวมทั้งสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ ได้รับผลกระทบขจากร่างกฎหมาย American Healthcare ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากสภาฯ ทั้งนี้ การที่กฎหมายฉบับนี้ ซึ่งจะเป็นฉบับแรกในการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯไม่สามารถทำให้สภาฯไว้วางใจได้ อาจส่งผลไปถึงกฎหมายฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะกฎหมายที่มีผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้น คือกฏหมายปฎิรูปด้านภาษี (ลดภาษี)
ผลพวงจากเรื่องดังกล่าว ผนวกกับความเสี่ยงที่นักลงทุนกำลังจับตาดูคือ BRExit และ เลือกตั้งของฝรั่งเศส-เยอรมัน ส่งผลให้ นักลงทุนเบนเข้าหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ และสินทรัพย์ที่จะได้รับผลบวกจากดอกเบี้ย (สหรัฐฯ) ที่คาดจะทรงตัวในระดับนี้ไปอีกระยะหนึ่ง หลังแผนกระตุ้นเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะล่าช้ากว่าที่ประมาณการกัน สินทรัพย์ที่เป็นบวกในช่วงเวลาแบบนี้ อาทิ พันธบัตร ทองคำ เงินเยน และตลาดหุ้น Emerging market ที่มีการเติบโตที่ดี
ปริมาณการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นเอเซีย มีเงินไหลเข้าหลายตลาด ยกเว้นตลาดหุ้นของฟิลิปินส์ ที่ยังเป็น net sell ต่อเนื่อง ขณะที่ค่าเงินสกุลเอเซีย เงินบาท นั้นแข็งค่าพอๆ กับอีกหลายประเทศ คือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน อินโดนีเซีย คือแข็งค่ากว่า 2-2.7% ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาคนี้ และเป็นปัจจัยบวกสำคัญต่อตลาดเลยทีเดียว
ราคาน้ำมันดิบ WTI ไม่ได้รับผลบวกจากการขยายเวลาการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันออกไปอีก 6 เดือน เช้านี้ อยู่ที่ระดับ $47.9 เหรียญ ทำให้เห็นได้ว่า นักลงทุนกังวลต่อภาวะ supply ของสหรัฐฯ และแผนเสรษฐกิจของสหรัฐฯ มากกว่า ...... ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะโลหะ มีแรงขายจากที่ถูกมองเป็นสินทรัพย์ที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยต่างๆสูงเช่นเดียวกับราคาน้ำมัน ขณะที่ผลบวกจากราคาสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์ ที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังบราซิลมีปัญหาในการส่งออกเนื้อ มีน้อยลง (ราคาปศุสัตว์ในตลาดโลกปรับตัวลดลง)
ปัจจัยในประเทศ รัฐบาลกำลังถูกจับตามองในเรื่องแผนลงทุนในโครงการคมนาคม ที่อาจมีความล่าช้า แต่ในการส่งเสริมการลงทุน (ทางตรง) เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดในเวลานี้
ทิศทางตลาด วันนี้ คาดจะยังผันผวนตามตลาดต่างประเทศ จากความกังวลเรื่องกฎหมายด้านสุขภาพของสหรัฐฯ ดัชนีฯ มีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในกรอบแคบๆ
กลยุทธ์การลงทุน โดยรวมๆ ยังแนะนำให้ "ถือ" หุ้นต่อ หุ้นกลุ่มเด่นๆ จะเป็นหุ้นในกลุ่ม Domestic Play หุ้นในกลุ่ม Defensive หุ้นกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ยังต่ำกว่าระดับ $50 เหรียญ .................... ทั้งนี้ หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น INTUCH , DELTA , KSL, DIF* , WHA* , PLAT*
* เป็นหุ้นที่แนะนำในเชิงกลยุทธ์ โดย KTBST ไม่ได้จัดทำบทวิเคราะห์
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (27 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,573.51 จุด ลดลง 3.01 จุด หรือ -0.19% มูลค่าการซื้อขาย 30,964.38 ล้านบาท เนื่องจากสภาผุ้แทนสหรัฐฯคว่ำร่างกฏหมายประกันสุขภาพใหม่ อีกทั้งยังมีแรงขายหุ้น PTT ก่อนขึ้น XD
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,550.98 จุด ลดลง 45.74 จุด หรือ -0.22%หลังจากร่างกฎหมายประกันสุขภาพ "อเมริกันเฮลธ์แคร์" ให้ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ และนักลงทุนยังจับตาการกล่าวสุนทรพจน์ของนางเจเน็ต เยลเลน ในวันนี้ เพื่อหาสัญญาณที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในปีนี้ โดย ดัชนี Stoxx Europe 600 ปรับตัวลง -0.4% ปิดที่ 375.01 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ ลดลง 24 เซนต์ หรือ -0.5% ปิดที่ 47.73 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะสามารถบรรลุข้อตกลงขยายเวลาการปรับลดกำลังการผลิตเกินกว่าเดือนมิ.ย.ได้หรือไม่ และการปรับตัวเพิ่มขึ้นแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐเป็นสัปดาห์ที่ 9 ติดต่อกัน
เศรษฐกิจสหรัฐ -ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีคะแนนนิยมตกต่ำเป็นประวัติการณ์ โดยแตะระดับ 36% ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่เขาประสบความล้มเหลวในการผลักดันร่างกฎหมายประกันสุขภาพ "อเมริกันเฮลธ์แคร์" ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเมื่อวันศุกร์
เศรษฐกิจไทย - ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. คาดจะมีความชัดเจนเรื่องการยกเลิกสัญญาจัดซื้อรถ NGV ในเดือน เม.ย.นี้
กลุ่ม ICT - บมจ.ทีโอที เปิดเผยว่าได้เปิดรับข้อเสนอแผนลงทุนคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิร์ตซ (MHz) ของบริษัท ปรากฏว่า มีเอกชนทั้งหมด 6 รายเข้ายื่นข้อเสนอ
ไก่ - กระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่า จีนได้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิลแล้ว หลังจากที่รัฐบาลบราซิลได้ให้สัญญาที่จะระงับการส่งออกเนื้อวัวจากผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องกับข่าวอื้อฉาวในสัปดาห์ที่แล้ว
น้ำมัน - บริษัทเฮอร์ริเคน เอเนอร์จี ได้ค้นพบแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดที่ยังไม่มีการพัฒนามาก่อนบริเวณไหล่ทวีปของสหราชอาณาจักร มีความลึก 1 กม.
ICT+นิคมฯ - นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยถึงกรณีมีกระแสข่าวกลุ่มบริษัท อาลีบาบา เว็บไซต์อี-คอมเมิร์ซ รายใหญ่ของจีน เตรียมย้ายการลงทุนจากโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ไปยังประเทศมาเลเซียว่า ไม่เป็นความจริง โดยล่าสุดวันที่ 31 มี.ค. นี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทลาซาด้า ซึ่งเป็นบริษัทลูกในไทยเตรียมประชุมร่วมกับนายคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการอีอีซี หารือความคืบหน้าการลงทุน, การศึกษาพื้นที่ลงทุนในอีอีซีให้ชัดเจน รวมถึงแนวทางสร้างศูนย์กลางอี-คอมเมิร์ซในไทย
สถาบันการเงิน-นายรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท.เตรียมออกประกาศการกำกับดูแลผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม (มาร์เก็ต คอนดักส์) ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร (นอนแบงก์) ในช่วงปลายปีนี้ โดยออกประกาศภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 39 ซึ่งครอบคลุมการกำกับดูแลและเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น สินเชื่อ เงินฝาก ประกันและกองทุน เป็นต้น
กลุ่มรับเหมาฯ- นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์ บอร์ด) เปิดเผยภายหลังการหารือกับคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด ร.ฟ.ท.) ว่าบอร์ด ร.ฟ.ท.มีความเห็นร่วมกันให้แก้ร่างสัญญาประกวดราคา(ทีโออาร์) รถไฟทางคู่ 5 สาย โดยร่างทีโออาร์ใหม่จะเปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาระดับกลางเข้าร่วมประมูลได้ เพราะได้ลดมูลค่าสัญญาลงเหลือ 5,000-10,000 ล้านบาท จากเดิม 10,000 ล้านบาทซึ่งบอร์ด ร.ฟ.ท.จะเสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบต่อไป
News Release :
AIS-ทรู-DTAC ตามนัดชิงคู่ค้าคลื่น2300MHz
+ "ADVANC-TRUE-DTAC" มาตามนัด พร้อมใจยื่นข้อเสนอแผนธุรกิจเป็นคู่ค้ากับ "ทีโอที" เพื่อร่วมให้บริการคลื่น 2300 MHz ฟากทีโอทีลั่นรู้ผลบริษัทที่ได้รับคัดเลือกพ.ค.นี้ คาดเซ็นสัญญาได้ไตรมาส 3/60 และเริ่มให้บริการไตรมาส 4/60 (ข่าวหุ้น)
ก.ล.ต.เบรกAQเพิ่มทุน แบงก์กรุงไทยคอยเก้อ
+ ก.ล.ต.ส่งหนังสือถึง บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) ระงับการเพิ่มทุนแบบ PP เหตุมองไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นเดิม ด้านแบงก์กรุงไทย (KTB) คอยเก้อ จากที่จะได้รับคืนหนี้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท โบรกฯ เผยไม่กระทบราคาหุ้น เหตุหนี้ก้อนนี้ยังไม่รวมในราคาเป้าหมาย(ข่าวหุ้น)
PTT ซื้อวันนี้ได้ปันผล คลังฟัน2.3หมื่นล้าน
+ "PTT" โอกาสสุดท้ายซื้อวันนี้รับปันผล 10 บาท/หุ้น ก่อนขึ้น XD วันที่ 29 มี.ค.นี้ ขณะที่ "กระทรวงการคลัง" ฟาดปันผลปี 59 ทะลัก 23,000 ล้านบาท โบรกฯเชียร์ "ซื้อ" เป้าราคา 460 บาท ชี้ปันผลงาม-ระยะยาวได้ดีแผนนำ PTTOR เข้าตลท. (ข่าวหุ้น)
ECF เล็งยืดอายุหนี้ให้IFEC คาดปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าใน 1-2 เดือนนี้
+ "ECF" คาด 1-2 เดือน ได้ข้อสรุปดีลซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวลของ IFEC หลังวางเงินมัดจำ 50 ล้านบาท พร้อมแจงความคืบหน้ายังอยู่ระหว่างดำเนินงานเตรียมต่ออายุหนี้เงินกู้ให้ IFEC หลังครบกำหนด 26 มี.ค.ที่ผ่านมา(ข่าวหุ้น)
SITHAIจัดบ้านรอดีลใหญ่ อนาคตแรงชี้เป้า2.74บาท
+ วิเคราะห์ SITHAI ราคาต่ำเกินไป โบรกชี้ปีนี้กำไรโต 30% ราคาเหมาะสม 2.74 บาท เล็งปรับโครงสร้างธุรกิจขึ้นเป็นโฮลดิ้งพร้อมเปิดทางพันธมิตรร่วมถือหุ้น ซุ่มเจรจาช่องทางการลงทุนโรงงานพลาสติกใน-ต่างประเทศ ชี้ยอดขายเวียดนาม-ยุโรปแจ่ม (ทันหุ้น)
MOONGพื้นฐานเกิน9บ. สินค้าแม่และเด็กแอบโต เดินเกมรุกธุรกิจในประเทศCLMV
+ เจาะมูลค่า MOONG ยักษ์ใหญ่สินค้าแม่และเด็ก ผู้บริหารเล็งเพิ่มช่องทางขายออนไลน์ดันยอด จัดทัพขายสินค้าต่างแดน ล่าสุดเปิดแฟล็กชิพสโตร์ลาวเร่งปั๊มสัดส่วนนอกบ้านพุ่งแตะ 5% พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีนี้ โต 20-30% ฟากโบรกชี้เป็นหุ้นพื้นฐานดีราคาถูก มองราคาพื้นฐาน 9.32 บาท(ทันหุ้น)
MALEEผลงานทุบสถิติใหม่ ซุ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุน
+ MALEE แย้มผลงานไตรมาสแรกสดใสมั่นใจทั้งปี 2560 ทำนิวไฮ พร้อมตั้งเป้ายอดขายโต 10-15% เล็งออกสินค้าใหม่กระตุ้นยอดขาย ทั้งในและต่างประเทศซุ่มเจรจาพันธมิตรร่วมทุน พร้อมวางงบลงทุน 500 ล้านบาท ใช้ปรับปรุงเครื่องจักรรองรับการผลิตเพิ่ม(ทันหุ้น)
SAMTELมีแววเทิร์นอะราวด์ แบ็กล็อกทะลัก-เคาะ14.20บ.
+ SAMTEL ทีเด็ดหุ้นได้รับอานิสงส์วางระบบไอทีภาครัฐบูม โบรกสั่งจับตาผลงานจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ในปีนี้ หลังจาก Backlog ฟื้นตัวชัดเจน คาดสิ้นปีไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท แถมลุ้นรับงานใหม่กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท พร้อมเคาะเป้าหมาย 14.20 บาท (ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
