- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 27 March 2017 16:54
- Hits: 4795
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (27/03/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่แล้ว “ต่างชาติซื้อสุทธิ หนุน SET ปรับตัวขึ้น”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาแม้เปิดตลาดปรับตัวย่อ หลังไม่มีปัจจัยใหม่ แต่ด้วยทิศทาง Fund Flow ที่ไหลเข้ามาในตลาดสะท้อนจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทที่ล่าสุดลงมาแตะระดับ 34.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ บวกกับต่างชาติซื้อสุทธิตลอดสัปดาห์ราว 4,282 ล้านบาท ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยค่อยๆ ทยอยปรับขึ้นมาและปิดตลาดวันศุกร์ที่ 1,573.51 จุด (+0.8%WoW) ด้วยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ย 36,154 ล้านบาท โดยกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมาเด่น ได่แก่ กลุ่มพลังงาน (+1.2%WoW), กลุ่ม ICT (+0.9%WoW) และกลุ่มอสังหาฯ (+0.7%WoW) ขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างปรับลงมากสุด (-1.3%WoW) หลังได้รับแรงกดดันจากการยกเลิก TOR รถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเป็นวัน 6 ติดต่อกันอีก 1,566 ล้านบาท รวมแล้วกว่า 5,800 ล้านบาท
(+) ราคาถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.74% มาอยู่ที่ 81.55 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI +0.6% มาอยู่ที่ 47.97 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่ผลการประชุมโอเปกที่เกิดขึ้นวานนี้ (26 มี.ค.) มีมติที่จะทบทวนข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ว่าจะลดกำลังการผลิตลงให้ได้ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวันที่จะครบกำหนดในช่วงกลางปีนี้
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA -59.86 จุด (-0.29%) หลังสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยกเลิกการลงมติร่างกฎหมาย "อเมริกันเฮลธ์แคร์"
(+/-) ตลาดหุ้นยุโรป CAC-40 -0.24% DAX +0.20% และ FTSE 100 -0.05%
(+/-) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 1.7% แต่ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือน
มี.ค.ลดลงมาอยู่ที่ 53.4 จุด จากระดับ 54.3 จุดในเดือนก.พ. ส่วนภาคบริการลดลงเช่นกันมาอยู่ที่ 52.9 จุด จากระดับ 53.8 จุดในเดือน ก.พ.
(+/-)ตัวเลขเศรษฐกิจยูโรโซน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือนมี.ค. อยู่ที่ 56.7 จุด จากระดับ 56.0 จุดในเดือน ก.พ.
(+/-) บีโอไออนุมัติการส่งเสริมโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ
(+/-) กระทรวงการคลังเตรียมแก้กฎหมายให้เช่าอสังหาฯเป็น 50 ปีจากปัจจุบันเช่าได้ 30 ปี
(+/-) ทีโอทีเปิดรับคู่ค่ายื่นข้อเสนอให้บริการคลื่นความถี่ 2300 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 60 MHz วันที่ 27 มี.ค. นี้
(+/-) ค่าระวางเรือ (BDI) เพิ่มขึ้น 44 จุด(+3.68%) มาอยู่ที่ 1,240 จุด
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
การพรีวิวงบกลุ่มธนาคารในช่วงปลายเดือน
ติดตามการทำ Window Dressing ช่วงสิ้นไตรมาส 1
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ US ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. (28 มี.ค.) GDP 4Q59 (30 มี.ค.) TH การประชุมกนง. (29 มี.ค.) JP ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. (29 มี.ค.) EU ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. (30 มี.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “เงินเข้าหนุน”
ประเมินดัชนีวันนี้จะยังคงผันผวนต่อเนื่อง แม้ตลาดโลกจะมีโมเมนตัมลบ แต่ตลาดไทยยังมี FundFlow ต่างชาติหนุน อย่างไรก็ดี เรามองว่ากลุ่มพลังงานมีความเสี่ยงที่จะถูกขายจากความเสี่ยงจากความคาดหวังต่อการประชุมระหว่างกลุ่ม OPEC และ กลุ่ม Non-OPEC เราคงแนะนำทยอยสะสมกลุ่มเครื่องดื่ม ที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการโดดเด่น ในช่วงหน้าร้อน และคาดว่าจะ Outperform ตลาดในช่วงไตรมาส 2 จากที่ตลาดยังมีปัจจัยจำกัด
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
KSL เก็งกำไร
เก็งกำไรราคาน้ำตาลที่ปรับตัวบวก 0.79% มาที่ 17.77 เหรียญต่อปอนด์
คาดผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2 โดดเด่นต่อเนื่อง
ประเมินราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 6.75 บาท (อิง PER20X)
SAPPE เก็งกำไร
เตรียมเข้าสู่ช่วง High Season ของธุรกิจเครื่องดื่มในหน้าร้อน
ปี 60 เน้นขยายรุกตลาดจีนและอินโดนีเซีย
ช่วงต้นปีออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 7 รายการเพื่อกระตุ้นยอดขาย
ทีมวิเคราะห์
