- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 23 March 2017 16:59
- Hits: 2677
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ “แม้จะลบ แต่ก็ดีกว่าเพื่อนบ้าน”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นต่างประเทศที่ติดลบกันค่อนข้างมาก (DJIA -1.14% Nikkei -2% HIS -1%) แต่ด้วยกระแส Fund Flow ที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง (นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิต่ออีก 51 ล้านบาท) ทำให้ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงเพียง 0.1% โดยกลุ่มที่กดดันตลาดได้แก่กลุ่มธนาคาร (-0.9%) กลุ่มค้าปลีกและกลุ่ม ICT (ติดลบกลุ่มละ 0.4%) ส่วนกลุ่มที่ทำให้ดัชนีปรับตัวลดลงไม่มากนักได้แก่กลุ่มอาหาร (+1.7%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 2.12 จุด (-0.1%) มาอยู่ที่ 1,566.66 จุด
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิเป็นวัน 4 ติดต่อกันอีก 51 ล้านบาทบาท
(+) รัฐบาลเตรียมพิจารณาแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อให้การทำธุรกิจง่ายขึ้น โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5 ปี
(-) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA -6.71 จุด (-0.03%) จากความกังวลเกี่ยวกับความล่าช้าของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาต่ำกว่าคาดอย่างยอดขายบ้านมือสองเดือน ก.พ. ที่ลดลง 3.7% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง 2%
(-) ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลงทุกตลาด CAC-40 -0.15% DAX -0.48% และ FTSE 100 -0.73%
(-) ราคาถ่านหินปรับตัวลดลง 1.4% มาอยู่ที่ 79.35 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI -0.4% มาอยู่ที่ 48.04 ดอลลาร์/บาร์เรล (ส่งมอบเดือน พ.ค.) หลัง EIA เปิดเผยสต๊อกน้ำมันดิบสิ้นสุดวันที่ 17 มี.ค. เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาร์เรล
(-) ส่งออกไทยเดือน ก.พ. 60 -2.76%YoY แต่รวม 2M60 ยัง +2.5%YoY
(-) เกิดก่อการร้ายในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษช่วงค่ำวานนี้
(+/-) ได้ข้อสรุปรถไฟทางคู่ เตรียมแบ่งสัญญาเป็น 13 สัญญา จากเดิม 5 สัญญา โดยมูลค่าสัญญาจะอยู่ระหว่าง 5,000-10,000 ล้านบาท และรวมทั้งโครงการมีมูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือนจะสามารถได้ผู้ชนะการประมูลได้
(+/-) ค่าระวางเรือ (BDI) ลดลง 10 จุด(-0.83%) มาอยู่ที่ 1,190 จุด
(+/-) WHAUP เคาะราคาช่วง IPO 25.25-26.25 บาท เปิดจอง 22-24 มี.ค. โดยผู้ถือหุ้น WHA ได้สิทธิจองซื้อในอัตรา 250 หุ้น WHA : 1 WHAUP
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
การพรีวิวงบกลุ่มธนาคารในช่วงปลายเดือน
ติดตามการทำ Window Dressing ช่วงสิ้นไตรมาส 1
การจัดงาน Set in the city ระหว่างวันที่ 23-26 มี.ค.
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ ดุลบัญชีเดินสะพัดยูโรโซนเดือน ม.ค. ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน มี.ค. และ Speech ของนางเยนเลน วัน พฤ.
กลยุทธ์การลงทุน 'ลุ้น Window Dressing'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มผันผวน เนื่องจากยังคงขาดปัจจัยบวกขนาดใหญ่เข้ามา ด้านตลาดหุ้นต่างประเทศเช้านี้เปิดมาบวกเล็กน้อย โดยสิ่งที่จะทำให้ดัชนีอยู่ในแดนบวกคือการทำ window dressing ประจำไตรมาส 1/60 สำหรับ กลยุทธ์การลงทุนเราแนะนำให้เก็งกำไรระยะสั้นๆเท่านั้นโดยกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่กลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่างกลุ่มอาหารจากเรื่องที่จีนแบนการนำเข้าเนื้อสัตว์จากบราซิล กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรถไฟทางคู่แล้ว และกลุ่มสายการบินที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ส่วนระยะกลางเราแนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มธนาคารที่คาดว่าผลประกอบการจะออกมาเติบโตอย่าง BBL KTB TISCO และ TMB
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
CK เก็งกำไร
ได้ข้อสรุปรถไฟทางคู่ ทำให้คาดว่ายังสามารถทราบผลประมูลได้ทันภายในปี 60 นี้
Backlog มีอยู่กว่า 83,000 ล้านบาท และยังมีงานเขื่อนที่ลาวอีกมาก
ราคาหุ้นตอบรับกับการล่าช้าของรถไฟทางคู่ไปมากแล้ว ขณะที่ Upside ยังมีอีกกว่า 25% (ประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 33.50 บาท)
AAV เก็งกำไร
คาดช่วงไตรมาส 1Q60 ฟื้นตัวดี QoQ จากลูกค้าจีนกลับมาหลังจากได้รับผลกระทบทัวร์ 0 เหรียญ และปัจจัยในประเทศในช่วง 4Q59
ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวลง
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น
ทีมวิเคราะห์
