บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily16-3-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Thursday, 16 March 2017 16:38; Hits: 2216

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย ก่อนที่จะไหลลงไปทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1537.47 จุด ลดลง 5.68 จุด ก่อนที่จะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยดันดัชนีปรับตัวขึ้นจนสามารถกลับมายืนในแดนบวก พร้อมกับแกว่งตัวแคบ ๆ ด้วยการทำจุดสูงสุดของวันที่ 1545.28 จุด เพิ่มขึ้น 2.13 จุด ก่อนที่ช่วงท้ายตลาดมีแรงขายกดดัชนีลงอีกครั้งส่งผลให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหวที่ 7.81 จุด ทั้งนี้หุ้นที่มี Impact ต่อการปรับตัวลงของดัชนีได้แก่ GL, PTT, SCC, PTTGC ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1540.80 จุด ลดลง 2.35 จุด (-0.15%) มูลค่าการซื้อขาย 46,888 ล้านบาท

_{ภาพตลาดวันนี้}
ดัชนีวานนี้ไม่สามารถฟื้นตัวได้ต่อผิดกับที่คาดการไว้ แต่มีทิศทางที่แกว่งตัวออกข้างในกรอบแคบ ๆ ทั้งวันเพียง 8 จุด โดยที่ยังไม่ดึง Low ต่ำกว่าวันก่อนหน้า จากภาพดังกล่าวแสดงถึงความลังเล ที่สามารถเกิดได้ทั้งทางขึ้นและลงที่พอ ๆ กัน โดยให้น้ำหนักทางขึ้นเนื่องจากเกิดสัญญาณ Bullish Divergence ในภาพรายชม. มีแนวต้านที่ยังจำกัดที่ 1548-1550 จุด แต่หากดัชนีเลือกที่จะลงมองแนวรับที่ไม่ควรหลุด 1530 จุด หากหลุดจะเป็นการเปิดความเสี่ยงในการลงลึกอีกครั้ง มองแนวรับ 1534-1537 จุด แนวต้าน 1545-1550 จุด

แกว่งตัวผันผวน
Support 1530 // 1520 จุด Resistance 1550 // 1560 จุด

พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124 Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell

Company Update & News Comment
(0) AOT : ความคืบหน้าเจรจาการจ่ายค่าเช่าที่ดินสนามบินกับกรมธนารักษ์
(0) COMM : มองแนวโน้มผลประกอบการแข็งแกร่งตลอดปี ได้ผลบวกราคาเกษตรฟื้นตัว
(+) กลุ่ม ICT : กทค. อนุมัติ TOT ประมูลคลื่น 2,300 เดินหน้าหาพันธมิตร
(0) SYNTEC : คาดปี 2017 อ่อนตัวลง ปรับคำแนะนำเป็น "ถือ"

ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เป็นตลาดเดียวในวันที่ผ่านมาที่รับรู้ผลประชุม FOMC ที่มีมติด้วยคะแนนเสียง 9-1 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.75-1.00% ในการประชุมเมื่อวานนี้ โดยประมาณการว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งสำหรับปีนี้ และ 3 ครั้งในปีหน้า เท่ากับที่ Fed เคยให้ข้อมูลนี้ไว้ ... การที่ Fed ตัดสินใจทางเดียวกับที่ตลาดคาดและไม่ได้มีท่าทีที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ย เรามองว่าจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ แต่สำหรับตลาดหุ้นอื่นๆ ถือว่าไม่ได้มีอะไรใหม่
วันนี้ การประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น(BOJ) และ ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ถูกจับตามองว่าจะมีการปรับนโยบายการเงิน หลัง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ โดยเฉพาะ BOJ ที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในครั้งนี้
ผลการนับคะแนนเบื้องต้น ซึ่งนับไปได้แล้วประมาณ 10% พบว่า พรรค VVD ของนายมาร์ค รุตเต นายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์สามารถกวาดที่นั่งได้มากที่สุดในศึกเลือกตั้งเนเธอร์แลนด์ แซงหน้าพรรคการเมืองคู่แข่งอย่างพรรค PVV ของนายเกิร์ต ไวล์เดอร์ส รวมทั้งพรรค CD และพรรค D66 ค่าเงินยูโรแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่เงินดอลล่าร์ นั้นอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับเงินสกุลหลัก คือ ปอนด์ และเยน บ่งชี้ว่า การปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้นมีผลต่อตลาดวันนี้ค่อนข้างน้อย (เพราะตลาดคาดไว้อยู่แล้ว)
ราคาน้ำมันดิบ WTI ดูจะเป็นบวกมากขึ้น จากตัวช่วยคือ stock น้ำมันดิบของสหรัฐฯที่ปรับลดลง หลังกลุ่ม OEPC ลดการส่งน้ำมันไปยังสหรัฐฯ(เพราะลดกำลังการผลิต) น่าจะเป็นบวกต่อราคาน้ำมันเพียงช่วงสั้นๆ เพราะตลาดน่าจะยังมีความกังวลต่อ การผลิตน้ำมันของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า ......... ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ทั้งโลหะและเกษตร ต่างปรับตัวสูงขึ้น ตามราคาน้ำมัน และปัจจัยบวกเฉพาะของสินค้าแต่ละตัว
ปัจจัยในประเทศ เช่นเดียวกับหลายๆวันก่อนที่ ข่าวในประเทศที่มีผลต่อตลาด ออกมาค่อนข้างน้อย หุ้นหลายตัวทยอยกันขึ้นเครื่องหมาย "XD" ขณะที่หุ้น GL ยังสร้างความผันผวนให้กับตลาด แรงขายของนักลงทุนต่างประเทศ ทั้งในตลาดหุ้นและตลาดพันธบัตรกลับมาเป็นปัจจัยลบของตลาดหุ้นไทย เนื่องจาก นักลงทุนกลุ่มนี้ เริ่มพลิกมาซื้อในบางตลาดแล้ว
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ คาดจะยังผันผวนต่อ ผลประชุม Fed ที่ออกมาตามตลาดคาด และราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น อาจส่งแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นบางตัวและบางกลุ่ม

กลยุทธ์การลงทุน ด้วยผลประชุม Fed ที่ไม่มีอะไร surprise ตลาด เราคาดจะยังไม่ทำให้นักลงทุนกลับมาพลิกซื้อหุ้นอย่างจริงจัง สภาวะแบบนี้ จึงเหมาะกับการถือรอ หรือเลือกชายหุ้นที่มีกำไรและเสี่ยงกับการถูกขายจากนักลงทุนต่างประเทศ .................... กรองเวลาการลงทุน ยังต้องเน้นสั้นๆ อยู่ต่อไป โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรือหุ้นที่มีลักษณะเป็น Defensive ที่ไม่อิงกับภาวะตลาดมากนัก .......... หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุนในวันนี้ อาทิเช่น KBANK , BANPU , APURE , STA

ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (15 มี.ค.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,540.80 จุด ลดลง 2.35 จุด -0.15% มูลค่าการซื้อขาย 46,887.65 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวน โดยหุ้นขนาดใหญ่มีแรง take profit ออกไปเพราะลดความเสี่ยงการถือหุ้นข้ามวัน เนื่องจากรอผลการประชุมเฟดคืนนี้
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,950.10 จุด เพิ่มขึ้น 112.73 จุด หรือ +0.54 จากความชัดเจนการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด หลังที่ประชุมเฟดมีมติด้วยคะแนนเสียง 9-1 ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.75-1.00% เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น 0.4% ปิดที่ 375.10 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.14 ดอลลาร์ หรือ +2.4% ปิดที่ 48.86 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจาก EIA เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลง 237,000 บาร์เรล
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 0.75-1.00% ตามคาด และมีการระบุว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะมีการขยายตัว 2.1% ในปีนี้และปีหน้าก่อนที่จะชะลอลงสู่ 1.9% ในปี 2019 และอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.9% ในปีนี้
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ดัชนี CPI บวก 0.1% ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นตัวเลขต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ค.2016 หลังจากพุ่งขึ้น 0.6% ในเดือนม.ค. และ สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนม.ค. หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนธ.ค.
เศรษฐกิจอังกฤษ - ONS เปิดเผยว่า อัตราว่างงานของประเทศลดลงสู่ระดับ 4.7% ในช่วงเดือนพ.ย.2016-ม.ค.2017 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 1975 จากระดับ 4.8% ในช่วงเดือนต.ค.2016-ธ.ค.2016

กลุ่มการบิน - EEC อนุมัติ 8,000 ล้าน ลุยรันเวย์ 2 สนามบินอู่ตะเภา 5 เม.ย.นี้ เล็งย่นเวลาพีพีพีฟาสต์แทร็ก เหลือ 3 เดือน
กลุ่ม ICT - กทค.รับทราบแผนปรับปรุงคลื่น 2300 ของทีโอที ระบุให้บริการพร้อมเปิดซอง บิวตี้ คอนเทสต์ได้ในวันที่ 27 มี.ค. นี้
พลังงานทดแทน- นายสมปอง อินทร์ทอง เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้การตรวจสอบข้อมูลเอกชนทั้ง 15 รายที่ติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า (วินด์ ฟาร์ม) บนพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินที่ จ.ชัยภูมิ และ จ.นครราชสีมา เพื่อพิจารณาว่าดำเนินการตามเงื่อนไขอย่างครบถ้วนหรือไม่ ตามคำสั่งของพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ภายใน 45 วันเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างสรุปข้อมูลซึ่งคาดว่าจะส่งให้ พล.อ.ฉัตรชัยพิจารณาได้ภายในสิ้นเดือน มี.ค.นี้

กลุ่มผู้รับเหมาฯ - รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังจากการประชุมเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงคมนาคมว่า โครงการของกระทรวงคมนาคมที่จะหาตัวผู้รับเหมาและลงนามในสัญญาไม่ทันภายในเดือนมีนาคม 2560 ตามเป้าหมายของรัฐบาลมีทั้งสิ้น 17 โครงการ วงเงินรวม 2,323 ล้านบาท ประกอบด้วย กรมทางหลวงชนบท (ทช.) 8 โครงการ วงเงิน 278 ล้านบาท ได้แก่ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ 4 แห่ง โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ 1 แห่ง จ.สระบุรี โครงการก่อสร้างสะพานลอย 1 แห่ง โครงการก่อสร้างอาคาร 1 แห่ง และโครงการว่าจ้างที่ปรึกษาก่อสร้าง ถนนทางหลวงชนบท อ.แม่สอด จ.ตาก กรมการขนส่ง ทางบก (ขบ.) มี 3 โครงการ วงเงิน 65 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงขนส่งจังหวัด โครงการจัดหาระบบรองรับกฎหมายขนส่งและโครงการก่อสร้าง ด้านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มี 4 โครงการ วงเงิน 140 ล้านบาท ได้แก่ ชะลอการศึกษาโครงการรถไฟทางคู่แหลมฉบัง-ทวาย โครงการจ้างที่ปรึกษารถไฟทางคู่ระยะที่สอง 3 เส้นทาง ส่วนกรมทางหลวง (ทล.) มี 1 โครงการ วงเงิน 1,840 ล้านบาท คือ ยกเลิกโครงการก่อสร้างทางหลวงช่วงหล่มสัก-น้ำหนาว โดยนำงบประมาณไปใช้จ่ายเป็นค่าเวนคืนและก่อสร้างมอเตอร์เวย์ บางใหญ่-กาญจนบุรีแทน ส่วนด้านกรมเจ้าท่ามี 1 โครงการ คือ เครื่องฝึกเดินเรือจำลอง

News Release :
ILINK ซื้อเป้า21.20บาทลุ้นปีนี้กำไรเด้ง308ล้าน
+ "ILINK" ปัจจัยบวกเพียบ จับตาปี 60 ฟื้นกำไรแกร่ง 308 ล้านบาท โตเฉียด 40% ตุนแบ็กล็อก 1,511 ล้านบาท บุ๊คปีนี้ 50% โบรกฯแนะ "ซื้อ" เป้าราคา 21.20 บาท ชี้หากคว้างานเกาะสมุยมูลค่า 1,994 ล้านบาทได้ ดันราคาเพิ่มอีก 1.50 บาท(ข่าวหุ้น)

AOT ยันจ่ายกรมธนารักษ์ ย้อนหลังไม่เกิน1พันล้าน
+ "AOT" ยันปัญหาที่ดินกรมธนารักษ์ไม่กระทบผลประกอบการ แม้ต้องจ่ายย้อนหลังสุวรรณภูมิ แต่รวมแล้วไม่น่าเกิน 1 พันล้านต่อปี ส่วนอีก 5 สนามบินโดนไป 1.2 พันล้านจ่ายมี.ค.นี้ หักจากกำไรสะสม(ข่าวหุ้น)

BIZ ปิดดีลขายเครื่องฉายรังสี 100 ล้านในQ2
+ "BIZ" เตรียมปิดดีลขายเครื่องฉายรังสีให้โรงพยาบาลในกัมพูชา 1 เครื่อง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2 นี้ พร้อมซุ่มเจรจาโรงพยาบาลรัฐ-เอกชนอีก 2-3 รายสรุปไตรมาส 3 พร้อมศึกษาการขายเครื่องมือแพทย์เกี่ยวกับผู้สูงอายุ(ข่าวหุ้น)

PLAT ทุ่ม1.1หมื่นล.ลงทุน5ปี การันตีผลงานปีนี้นิวไฮ รายได้โต 2 พันล้าน
+ "PLAT" กางแผน 5 ปี ทุ่มงบลงทุน 11,000 ล้านบาท เพื่อขยายศูนย์การค้า-โรงแรม-อาคารสำนักงาน การันตีผลประกอบการปีนี้ทำนิวไฮต่อ วางเป้ารายได้โต 2,000 ล้านบาท(ข่าวหุ้น)

PM จับมือพันธมิตรต่างชาติ รุกธุรกิจทูน่า-บาทอ่อนหนุน
+ PM ลั่นปี 2560 เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัว พร้อมเร่งเครื่องยกระดับธุรกิจบริษัทย่อย ซุ่มศึกษาความเป็นไปได้การร่วมมือพันธมิตรต่างประเทศ หวังบุกตลาดค้าส่งปลาทูน่าต่างแดน พร้อมโชว์กลยุทธ์บุกตลาดอาเซียนเพราะความต้องการสูง เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เหตุทาโรอบกรอบ-ทาโรแซนด์วิชสอดไส้งาดำและชีสเริ่มติดตลาด ชี้ชัดยอดส่งออกขยับ เด้งรับบาทอ่อนค่าเต็มๆ (ทันหุ้น)

SQ โชว์ฟอร์มเทพกำไรกระฉูด 264% ลุยประมูล 3 หมื่นล.
+SQ เป็นปลื้มกำไรปี 2559 เติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 323 ล้านบาท พุ่ง 264% จากปีก่อนเดินหน้าประมูลงานเหมืองแม่เมาะ 3 หมื่นล้านบาท เผยปัจจุบันกอดแบ็กล็อกสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 3.9 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)

THANA งบติดเครื่องแรงผุดโครงการแนวราบพันล.
+ THANA ส่งซิกผลงานโค้งแรกติดเครื่องวิ่งแรงหลังรุกออนไลน์เต็มสูบ แถมจ่อบุ๊กแบ็กล็อกในมืออื้อ โชว์กลยุทธ์ปีไก่ทอง เล็งผุดโครงการแนวราบใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1 พันล้านบาท ตั้งเป้าดันรายได้แตะ 1.2 พันล้านบาท เตรียมงบ 500 ล้านบาท ซื้อที่ดินเพิ่มขยายพื้นที่พระราม 2 บางนา และราชพฤกษ์(ทันหุ้น)

'SC'ผลงานโค้งแรกสดใสพรีเซล4โครงการใหม่แจ่ม
+ SC มองผลงานไตรมาส 1/2560 สดใส หลังทยอยโอนกรรมสิทธิ์ใน Backlog ที่มีอยู่ราว 7 พันล้านบาท ขณะที่ยอดพรีเซล 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 1.1 หมื่นล้านบาท ทำได้ตามเป้าหมาย มั่นใจยอดขายปี 2560 ทำได้ตามเป้าที่ 1.6 หมื่นล้านบาท พร้อมลุยเปิดโครงการใหม่ 17 โครงการตามแผน (ทันหุ้น)