- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 16 March 2017 16:26
- Hits: 1401
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ฟื้นตัวระยะสั้น แต่ยังต้องระวังความผันผวน
การประชุมเฟด: เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.75-1.00% ตามคาด ส่งผลต่อการกลับทิศทางของสินทรัพย์เสี่ยงที่ถูกเก็งกำไรการปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงก่อนหน้านี้ อาทิ ดัชนีหุ้นหลายประเทศฟื้นตัว ราคาทองคำปรับตัวขึ้น ซึ่งในระยะต่อไปเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในปีนี้ ทำให้ตลาดตอบรับในทางที่เป็นบวกเล็กน้อย
ตลาดหุ้นไทยกับ Fund flow: หลังเฟดขึ้นดอกเบี้ย เงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย จากเงินดอลลาร์ที่ถูกเก็งกำไรในช่วงก่อนหน้านี้ย่อตัวลง อย่างไรก็ดี ในระยะต่อไป เชื่อว่าแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐยังมีโอกาสแข็งค่าจากนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ ขณะที่ส่วนต่างที่ไม่มากนักระหว่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐจะส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยจากเม็ดเงินจากต่างชาติลดน้อยลง
เตรียมรับมือกับความผันผวนในตลาดหุ้น: คาดความผันผวนจะมีสูงขึ้น แม้ sentiment ทางบวกในระยะสั้นจะทำให้การเก็งกำไรมีเข้ามามากขึ้น แต่นักลงทุนอาจยังต้องกำหนดจุดทำกำไรและตัดขาดทุนที่ชัดเจน หรือเลือกจำกัดพอร์ตเก็งกำไรเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาด ขณะที่ยังน่าจับตาการเคลื่อนไหวของกระแสเงินลงทุนต่างชาติหลังจากนี้ ส่วนกลุ่มสถาบันฯ ของอาจเห็นการขายทำกำไรหลังซื้อต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ มองกรอบวันนี้ 1530-1550 จุด
กลยุทธ์การลงทุน: เก็งกำไรแบบ "ขึ้นขาย ลงซื้อ"
หุ้นเก็งกำไรระยะสั้น: ถือ BA และ Short LPN รวมถึงขายทำกำไร MTLS ไปวานนี้
ส่วนวันนี้ตั้งซื้อ COM7, GFPT และ BIG ลุ้นการฟื้นตัวต่อเนื่อง
หุ้น Upside momentum: ถือ GLOBAL
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ถึงขึ้นไม่ไหว ก็ขอแค่ไม่ New Low
ดัชนี1,540.80 เปลี่ยนแปลง -2.35 จุด มูลค่าการซื้อขาย 46,888 ลบ.
หลังชนแนวต้านระยะสั้นที่ 1545 จุด ก็ย่อตัวลงพร้อมสัญญาณขายจาก Modified Stochastic ที่เกิดบริเวณเขต Overbought ของกราฟ 60 นาที ขณะที่ MACD วกตัวลงเล็กน้อย วันนี้จึงมีโอกาสปรับตัวลงต่อ แต่หากไม่ถึงกับทำ New low ก็น่าจะพอลุ้นสั้นๆ ได้อีกรอบ คงแนวรับไว้ที่ 1535-1530 จุด แนวต้าน 1545 และ 1550 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50H17 Short ที่เปิดไว้ 975 จุด ปิดไปก่อนที่ ATO กลับมาเปิด Long สั้นที่ 980 จุด เป้าหมายทำกำไร 6-8 จุด ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุดเข้า 3 จุด / 973 - 984 จุด
TASCOH17 รอเปิด Long ใหม่ที่ 27.70 บาท หรือต่ำกว่า เป้าหมายทำกำไร 28.90 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 27.25 บาท / 27.70 - 28.25 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
IN COM7 Buy @ 10.8 ST target @ 11.4
IN BIG Buy @ 4.96 ST target @ 5.2
IN GFPT Buy @ 16.3 ST target @ 17.5
OUT MTLS Take @ 31 P/L @ 5.8%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long GLOBAL (18.7), BA (20.9)
Short LPN (10.8)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance *: EE, RCI
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance *: KOOL *
หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BCH Trading 12.80 13.60, 14.00 12.50
COM7 Trading 10.70 11.50, 12.00 10.50
TFG Trading 6.50 6.80, 7.00 6.35
ปัจจัยน่าติดตาม
15-16 มี.ค. ญี่ปุ่น : ประชุม
BOJ 16 มี.ค. อังกฤษ: ประชุม BOE
Block Trade Corner **New**
หุ้น - แนะนำ
PTG Long - ดีดตัวด้วยแท่งเทียนที่เป็น Bullish พร้อมวอลุ่มหนาแน่น รับ:25, 24.70 ต้าน: 26.25, 27.25
THCOM SHORT - รีบาวด์ไม่พ้น EMA-25 วัน เครื่องมือ MACD อยู่ใน Bearish Zone รับ: 18.70, 18.50 ต้าน: 19.30, 19.50
ทีมกลยุทธ์และเทคนิค
