- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 28 February 2017 17:47
- Hits: 10828
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
'สะสมหุ้นดีจังหวะอ่อนตัว'
หุ้นที่เปลี่ยนคำแนะนำทางปัจจัยพื้นฐานวันนี้ : PTTEP (จากถือเป็นซื้อ)
ปัจจัย&กลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน : เมื่อวานนี้ SET Index ปิดลดลง 6.56 จุดที่ 1558.03 การซื้อขายซบเซาก่อนการแถลงสุนทรพจน์ของทรัมป์ต่อสภาคองเกรส (ตรางกับเช้า 1 มี.ค.เวลาไทย) ต่างชาติขายสุทธิ 700 ล้านบาท สำหรับปัจจัยสำคัญในช่วงนี้ ได้แก่
ติดตามตัวเลขจีดีพีประจำ 4Q59 อย่างเป็นทางการของสหรัฐ, จับตาทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสเช้า 1 มี.ค. (เวลาไทย) ซึ่งคาดว่าจะเปิดเผยแผนปฎิรูปภาษีและการลงทุนในสาธารณูปโภค และการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดในวันศุกร์ที่ 3 มี.ค.นี้
/- เงินบาทแข็งค่ามายัง 34.83 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งแข็งมาต่อเนื่องนับตั้งแต่ 20 ธ.ค.60 เพราะมีเงินร้อนระยะสั้นไหลเข้ามา ทางธปท.ก็ห่วงใยและหาเครื่องมือใหม่รับมือ บาทแข็งขึ้นใน 1Q60 เป็นลบระยะสั้นกับบริษัทส่งออกกลุ่มอิเลคทรอนิกส์ เกษตรและอาหารส่งออก เป็นต้น
+ MTLS : ปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 42 บาท (เดิม 32 บาท) สะท้อนการเติบโตแข็งแกร่ง คาดกำไรปี 60-61 ขยายตัว 52% และ 36%
+ AJ : Core Profit 4Q59 ฟื้นตัวเป็น 71 ล้านบาท (จากขาดทุน 8 ล้านบาทใน 4Q58) แนวโน้มดี คาดกำไรปี 60 เพิ่มเป็น 400 ล้านบาท (จาก 121 ล้านบาทในปี 59) เพราะ Spread BOPA ที่สูงขึ้น แนะนำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 16 บาท (อิง P/E ปีนี้ 16 เท่า)
+ TU : ปี 59 ประสบปัญหาราคาวัตถุดิบทูน่าและแซลมอนเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรลดลง แต่คาดว่าปี 60 จะดีขึ้นจากการที่บริษัทเจรจาปรับขึ้นราคากับลูกค้าทำให้มาร์จิ้นจะขยับขึ้นได้ (ใน 4Q59 แซลมอนคุ้มทุนแล้ว) ราคาหุ้นอ่อนตัวเป็นจังหวะสะสม ให้ราคาพื้นฐาน 25 บาท
จัดพอร์ตบนความสมดุลของ Risk & Return (แบ่งเป็น 3 หมวด : หุ้นปันผล, หุ้นมั่นคง และหุ้นเติบโต) และทำ Re-balancing ต่อเนื่อง ทั้งนี้หุ้นไทยปี 60 น่าจะผันผวนขึ้นหลังปรับขึ้นมากในปีก่อน หุ้นกลยุทธ์พื้นฐานดีที่แนะนำวันนี้เป็น AJ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค : ภาพเป็นลบ เน้นซื้ออ่อนตัว แนวรับ 1555-1550 จุด กรณีรีบาวด์มีแนวต้าน 1570-1585, 1590 จุด
สำหรับการ SCAN หุ้นที่ราคามีโอกาสทำ New High พบว่าหุ้นที่เข้ามาใหม่ คือ KKP, AMATA, JMART, SINGER, GFPT, AJ ส่วนหุ้นที่ยังอยู่ใน List คือ PACE, HANA, SYNEX, SPRC, SPCG หุ้นแนะนำไปแล้วและให้หาจังหวะ Take Profit คือ TAPAC, TLUXE หุ้นหลุด List เป็น PERM, WICE
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค - [email protected]
Need to know TODAY
ปัจจัยต่างประเทศ :
สหรัฐ : จับตาทรัมป์กล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสเช้าพุธ 29 ก.พ. (เวลาไทย)
จับตาประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งจะกล่าวสุนทรพจน์ต่อสภาคองเกรสสหรัฐในคืนวันอังคารที่ 28 ก.พ. หรือตรงกับช่วงเช้าของวันพุธที่ 1 มี.ค. เวลา 09.00 น.เวลาไทย โดยตลาดคาดว่าเขาจะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการสาธารณูปโภค
+ สหรัฐ : ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนม.ค.เพิ่ม 1.8%
ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐ เช่น เครื่องบิน รถยนต์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ฟื้นตัวขึ้นในเดือนม.ค. โดยปรับตัวขึ้น 1.8% มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.7%
ตลาดหุ้นสหรัฐ : เคลื่อนไหวกรอบแคบ รอฟังสุนทรพจน์ทรัมป์
ดัชนี DJIA ปิดที่ 20,837.44 จุด เพิ่มขึ้น 15.68 จุด หรือ +0.08% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,861.90 จุด เพิ่มขึ้น 16.59 จุด หรือ +0.28% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,369.75 จุด เพิ่มขึ้น 2.41 จุด หรือ +0.10% ปัจจัยจับตา คือ สุนทรพจน์ของทรัมป์ต่อสภาคองเกรส, จีดีพีประจำไตรมาส 4/59 ของสหรัฐที่ประกาศอย่างเป็นทางการ และการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐในวันศุกร์นี้
สัญญาน้ำมันดิบ : ปิดทรงตัว
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 6 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 54.05 ดอลลาร์/บาร์เรล และ BRENT เดือนเม.ย.ลดลง 6 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 55.93 ดอลลาร์/บาร์เรล อุปทานของกลุ่มโอเปก & นอกโอเปกลดแต่ของสหรัฐยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
สัญญาทองคำ : ปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 50 เซนต์ หรือ 0.04% ปิดที่ 1,258.80 ดอลลาร์/ออนซ์
ปัจจัยในประเทศ :
ส่งออกเดือนม.ค.60 เติบโต 8.8%YoY
กระทรวงพาณิชย์รายงานมูลค่าส่งออกเดือนม.ค.60 เติบโต 8.8%YoY ด้านนำเข้าเติบโต 7.17%YoY เดือนม.ค.เกินดุลการค้า 826 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าส่งออกที่เติบโตดี คือ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ทองคำ ยางพารา ยางและผลิตภัณฑ์ยาง น้ำมัน และยานยนต์ หากแบ่งตามกลุ่มสินค้า พบว่า มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตร +9.7%YoY นำโดยยางพารา สินค้าอุตสาหกรรมเกษตร +4.7%YoY นำโดยอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม +7.6%YoY นำโดยทองคำ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
-/ รฟท.เลื่อนประกาศผู้รับจ้างที่มีสิทธิเสนอราคารถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง
ทางรฟท.แจงเหตุของการเลื่อนประกาศผู้รับจ้างที่มีสิทธิเสนอราคารถไฟทางคู่ 5 เส้นทางออกไป ว่าเพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้ถูกต้องและโปร่งใส โดยจะล่าช้าไปจากแผนเดิมประมาณ 1-2 เดือน
ราคาหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะ CK และ STEC อ่อนลงมาส่วนหนึ่งเป็นเพราะกังวลกับการเลื่อนแผนลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐ และโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นก็เป็นหนึ่งในนั้น อย่างไรก็ตาม เรายังเชื่อว่าการลงทุนในเมกะโปรเจ็คยังจะต้องเกิดขึ้นในระยะต่อๆ ไป ในเชิงกลยุทธ์ จึงแนะนำถือ CK และ STEC ต่อไปก่อน
นักวิเคราะห์ : อาภาภรณ์ แสวงพรรค - [email protected]
