บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน 23-2-17

Details: Category: บทวิเคราะห์; Published: Friday, 24 February 2017 08:55; Hits: 2240

บล.ทรีนีตี้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Today Selection >> KCE, TPCH, WIIK

Stock S R Comment

KCE 98.75 103.00 สมคิดชง ครม. ลงทุนอีอีซี เร่งรถยนต์ EV

TPCH 18.40 19.30 กำไร 4Q59 เท่ากับที่คาด ปี60 เติบโตต่อเนื่อง

WIIK 5.15 5.50 กำไรโต 60% พร้อมจ่ายปันผล 0.20 บาท Dividend 3.80%

A bit dovish from FOMC minutes

FOMC Minutes : มองประเด็นที่สำคัญที่สุดจากรายงานการประชุม FOMC ที่ถูกเผยแพร่เมื่อคืนนี้ ได้การที่ในที่ประชุมดังกล่าวยังไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นการปรับลดขนาดงบดุลของ Fed โดยใน Minutes เพียงแต่บอกว่าประเด็นดังกล่าวอาจจะมีการพูดถึงในการประชุมครั้งถัดๆไป

มุมมองของเรา : มอง Minutes ที่ออกมาอยู่ในโทน Dovish เล็กน้อย โดยหลังจากการเปิดเผยดังกล่าว ความน่าจะเป็นของการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมที่สะท้อนผ่าน Fed Funds futures ปรับตัวลงเล็กน้อยจาก 36% สู่ 34% ทำให้ค่าเงินดอลลาร์และ Bond yield สหรัฐฯอ่อนตัวลงเล็กน้อยเช่นกัน มองปัจจัยดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยในวันนี้ รวมถึงมุมมองของเราที่ยังคงประเมินว่า Fed จะยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนมีนาคม

Fund flow : เมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิตราสารหนี้ไทย 3,300 ล้านบาท (3,900 ล้านบาทหากรวมตราสารหนี้ที่หมดอายุ) เมื่อมาประกอบกับการ Short สุทธิของนักลงทุนต่างชาติในตลาดล่วงหน้าอีก 5,800 สัญญา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเปิดสถานะใหม่ มองเป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้น (Yellow flag) ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

Earnings : สรุปผลประกอบการบจ.ปี 2559 ล่าสุดที่ประกาศตั้งแต่ช่วงปิดตลาดวานนี้จนถึงเช้าวันนี้ เมื่อเทียบกับคาดการณ์ Consensus มีผลดังนี้ (เรียงตามลำดับตัวอักษร)

1) บริษัทที่รายงานผลประกอบการดีกว่าคาด ได้แก่ KGI, RS, SGP, SPF, TFUND, TRC, WORK

2) บริษัทที่รายงานผลประกอบการต่ำกว่าคาด ได้แก่ NYT, TSR, TTW, WHA

Freight: ดัชนีค่าระวางเรือขนาด Handysize และ Supramax ปรับตัวสูงขึ้น 2.0% และ 2.5% ตามลำดับ มองเป็น Sentiment เชิงบวกต่อกลุ่มเดินเรือ ซึ่งเป็น Top pick ของเราประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำถือหุ้น 3 กลุ่มที่แนะนำตั้งแต่ต้นเดือนต่อไป ได้แก่

1) กลุ่มหุ้นปันผล ได้แก่ AP, AMATA, HANA, QH, SC, SCC, SIRI

2) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ KKP, KTB, TCAP, TISCO, SCB

3) กลุ่มเดินเรือ ได้แก่ PSL, RCL

แนวรับ 1,558 แนวต้าน 1,580

บทวิเคราะห์วันนี้

Deep Value Stock Update

BEM (ถือ ราคาเป้าหมาย 7.55 บาท) 4Q59 รายได้เติบโต แต่กำไรสุทธิอ่อนตัวลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น และดอกเบี้ยจ่าย

Stock Comment: PTT (ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมาย 394 บาท) ปี 60 ธุรกิจต้นน้ำ-โรงกลั่น สดใส ปิโตรเคมียังน่ากังวล

Today's Event

CPTGF XD 0.2154 บาท THIF XD 0.1448 บาท

EGATIF XD 0.12 บาท TRIF XD 0.225 บาท