- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 February 2017 17:54
- Hits: 2465
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -14.05 จุด ไถลลงบ่าย เทขายหุ้นใหญ่ลดความเสี่ยง
SET แกว่งอิงแดนลบเป็นส่วนใหญ่ในกรอบ 1564-83 โดยเฉพาะภาคบ่ายไหลลงอย่างรวดเร็ว หลัง SET หลุดระดับ 1570 (มองเป็นแรงขายลดความเสี่ยงทางปัจจัยเทคนิค) ขณะที่นลท.รอติดตามรายงานประชุม FED ครั้งก่อน ต่างชาติขายสุทธิต่อ 659 ลบ. เป็นวันที่ 2 และ Short S50 Futures อีก 1,956 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ลุ้นรีบาวด์จากหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ยังต้องติดตามค่าเงิน $
หุ้นโลกเมื่อคืน (21 ก.พ.) ปรับขึ้น โดยหุ้นสหรัฐฯ ที่ซื้อขายวันแรกในสัปดาห์นี้ขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง จากแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น เนื่องจาก OPEC ส่งสัญญาณเข้มงวดการลดกำลังการผลิตต่อไป และหุ้นกลุ่มค้าปลีกที่รายงานผลกำไรดีกว่าคาด อาทิ Wal-Mart และ Home Depot ขณะที่หุ้นยุโรปขึ้นเช่นกัน หลังตัวเลข PMI เบื้องต้นในเดือน ก.พ. แข็งแกร่งกว่าคาด มอง SET มีลุ้นรีบาวด์ จากการนำของหุ้นกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมัน ประกอบกับเมื่อวานร่วงหนักเกินไป ซึ่งเรายังไม่เห็นปัจจัยลบเข้ามากระทบอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ดี มองกรอบรีบาวด์เป็นไปอย่างจำกัด และอาจถอยลงกลับมาได้ จากเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าถ่วง หลังปธ.FED ฟิลาเดลเฟีย ซึ่งมีสิทธิออกเสียงในปีนี้ ส่งสัญญาณการขึ้นดบ.เดือน มี.ค. ยังมีความเป็นไปได้ และรอติดตามรายงานประชุม FED ครั้งก่อนที่จะเปิดเผยในวันนี้ แนวรับ 1560, 1555 แนวต้าน 1570
กลยุทธ์การลงทุน : เฝ้าระวังเพิ่ม, หาก SET ปิดต่ำกว่า 1560 ควรถอยก่อน
หาก SET ไหลลงต่อจนปิดต่ำกว่าจุด Stop Loss ของเราที่ 1560 ควรถอยออกมา-ขายลดพอร์ต และเข้าสู่โหมด Wait & See โดยอาจพิจารณารอซื้อคืนที่บริเวณ 1545-50 แต่หากวันนี้รีบาวด์ อย่างน้อยควรกลับมายืน 1570 ให้ได้ก่อน และ 1580 ตามลำดับ จึงจะมีแรงและเริ่มมีลุ้นแกว่งซิกแซกขึ้นอีกครั้ง
- ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TWPC - ประกาศกำไร 4Q16 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 215 ลบ. และจ่ายปันผล 0.21 บ. XD 27 เม.ย., แนวโน้มกำไรปีนี้โตต่อ จากการขยายกำลังการผลิตแป้งมันสำปะหลังขึ้น 15% และการสร้างโรงไฟฟ้า Biogas เฟสแรก 3MW ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนได้ปีละ 25-30 ลบ., เป้าพื้นฐาน 11.2 บ. / งบในรอบ 24 ชม.ที่ออกมาแล้วดี ERW, FSS, GIFT, KWG, NNCL, PL, SPALI, TWPC งบตามคาด-ปกติ ATP30, GLOW, KASET, MFC, PIMO, PRECHA, SAWAD, TIPCO, TNP, งบแย่ ASN, DAII, HOTPOT, JTS, MONO, RWI, SIM, THREL, TU / SPALI ปรับปรุงกำไรปี 17-18F เล็กน้อย และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 23 บ. ยังแนะนำ "ถือ" / หุ้นที่คาดจ่ายปันผลสูง (Yield ราว 3% ขึ้นไป) แนะนำ AP, ASP, ASK, BPP, KGI, KKP, QH, NYT, SPCG / หุ้นที่จะขึ้น XD ในไม่ช้าและให้ Yield สูงกว่า 3% ชอบ IRPC, SPRC, SF / หุ้นกำไรฟื้นตัวโดดเด่นปีนี้ แต่ฐานราคายังต่ำ ชอบ JWD, TPIPL / หุ้นที่คาดว่างบปี 16F ดีและกำไรปีนี้โตต่อเนื่อง แนะนำ ANAN, BANPU, BEAUTY, CPALL, CPN, LPH, MTLS, MALEE, S, SEAFCO, TWPC, UNIQ / หุ้นรับเหมาอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO
- หุ้น Weekly GURU ซื้อ NYT (เป้าสั้น 16.4 บ.) / ถือ ANAN (5.35 บ.), BR (7.35 บ.), STEC (28 บ.), TPIPL (2.58 บ.), TWPC (10.5 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว IRPC (-2.8%)
- หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) ANAN, BJC, IRPC, KGI, KTB, LPH, S, TWPC
- หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
22 ก.พ. EU ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ม.ค. (สุดท้าย)
US ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ม.ค., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน (31 ม.ค.-1 ก.พ.)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
กระแสข่าวเด่นในประเทศ
ANAN : เตรียมเปิด 17 โครงการ โกยรายได้ปีนี้พุ่ง 2.5 หมื่นล้าน
ANAN วางเป้าโกยรายได้ปีนี้ 25,000 ล้านบาท เติบโต 57% จากปีก่อน โชว์แบ็กล็อก 41,249 ล้านบาท จ่อบุ๊คปีนี้ 16,500 ล้านบาท เล็งเปิด 17 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 41,800 ล้านบาท ดันยอดขายปีนี้ 30,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% (ข่าวหุ้น)
BCPG : ทุ่มงบ 1.6 หมื่นล้าน ลงทุนโรงไฟฟ้า-ดีล M&A
BCPG อัดฉีดงบลงทุน 1.6 หมื่นล้านบาท พัฒนาโรงไฟฟ้าในมือและอยู่ระหว่างดีล M&A โรงไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 2-3 โครงการ หวังอัพกำลังการผลิตตามแผน คาดสิ้นปี COD ไม่ต่ำกว่า 600 เมกะวัตต์ ขณะที่ ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้เติบโต 20% (ทันหุ้น)
FPI : โตสวนกระแสยานยนต์ งบปี 59 สูงทุบสถิติ ฟันกำไร 285 ล้านบาท
FPI สวนกระแสหุ้นยานยนต์ โชว์กำไรปี 59 ทุบสถิติ 285 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48% ออเดอร์งานแน่นทะลัก ฟากปี 60 ลุ้นทำกำไรนิวไฮต่อเนื่อง ตุนแบ็กล็อกแน่น 800 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
MTLS : ตั้งเป้าสินเชื่อโตกว่า 50% บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.10 บาท
MTLS ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์-นาโนไฟแนนซ์ เบอร์ 1 ของเมืองไทย ปี 59 กวาดรายได้กว่า 4,471.99 ล้านบาท กำไรพุ่ง 1,464.14 ล้านบาท วางเป้าปี 2560 ยอดปล่อยสินเชื่อโตเกิน 50% เล็งเปิดสาขาเพิ่มอีก 600 สาขา ปูพรมทั่วไทย ดันรายได้-กำไร ทำนิวไฮต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นเฮ!ลั่น บอร์ดเคาะจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น (ทันหุ้น)
PF : ลั่นปี 63 รายได้พุ่ง 3 หมื่นล้าน ปีนี้รายได้โต 2.2 หมื่นล้าน จ่อเปิด 16 โครงการ
PF ปักเป้าปี 63 รายได้พุ่ง 30,000 ล้านบาท ส่วนปี 60 ปั๊มรายได้โต 22,050 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกรอบุ๊ค 4,000 ล้านบาท เล็งผุด 16 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 22,190 ล้านบาท ดันยอดขายปี 60 ตามนัด 18,300 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
PRIN : ปี 59 ผลงานพุ่ง 225% ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.06 บ. ผุดโครงการใหม่รับทรัพย์
PRIN โชว์งบปี 59 สุดเจ๋ง กำไรสุทธิ 215.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 225.15% รับอานิสงส์รัฐอัดมาตรการกระตุ้นอสังหา แถมบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.06 บาทต่อหุ้น ส่วนปี 60 เตรียมเปิด 4 โครงการ มูลค่ากว่า 1.8 พันล้านบาท วางเป้ายอดขาย 3.2 พันล้านบาท หนุนธุรกิจโตต่อเนื่อง (ทันหุ้น)
SAWAD : ปูพรมเปิดสาขาใหม่วางแผนโรดโชว์กองทุนตปท.
SAWAD มั่นใจผลงานปี 2560 เติบโตต่อเนื่องจากปีก่อนที่เติบโตสูง 50% พร้อมเดินหน้าขยายสาขาใหม่อีก 300 สาขา จากปัจจุบันที่มีอยู่ราว 2,100 สาขา เล็งเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศต่อเนื่อง แย้มเดือนหน้าเตรียมบินพบนักลงทุนสถาบันของสหรัฐ (ทันหุ้น)
TSE : ควง STEC คว้าบิ๊กโปรเจ็กต์ โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นเฉียด 2 หมื่นล.
TSE "ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่" จับมือ "ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น" คว้าโซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่นพร้อม PPA ขนาด 154.98 เมกะวัตต์ มูลค่าเฉียด 2 หมื่นล้านบาท ผ่านบริษัทร่วมทุน พร้อมตั้ง IFA รอเข้า AGM เม.ย.นี้ (ทันหุ้น)
กระแสข่าวเด่นต่างประเทศ
'มาร์กิต' เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการฝรั่งเศสทำนิวไฮรอบเกือบ 6 ปีในเดือนก.พ.
ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิต พบว่ากิจกรรมทางด้านธุรกิจของฝรั่งเศสพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปีในเดือนก.พ. แม้มีความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งในปีนี้ ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ พุ่งแตะระดับ 56.2 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ค.2011 จากระดับ 54.4 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 53.7 มาร์กิตเปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตร่วงลงสู่ระดับ 52.3 ในเดือนก.พ. แต่ดัชนี PMI ภาคบริการดีดตัวแตะระดับ 56.7 ดัชนี PMI อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว (อินโฟเควสท์)
"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการยูโรโซนทำนิวไฮรอบเกือบ 6 ปีในเดือนก.พ.
ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิต พบว่ายูโรโซนมีการฟื้นตัวของกิจกรรมทางด้านธุรกิจสูงสุดในรอบเกือบ 6 ปีในเดือนก.พ. ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ พุ่งแตะระดับ 56.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2011 จากระดับ 54.4 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 54.3 ดัชนี PMI อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว นอกจากนี้ มาร์กิตยังเปิดเผยว่า การจ้างงานแตะระดับสูงสุดในรอบ 9 ปีครึ่ง ขณะที่คำสั่งซื้อ และความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจปรับตัวขึ้นเช่นกัน ขณะเดียวกัน ผลสำรวจยังบ่งชี้ถึงการดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้อ ผลสำรวจยังได้แสดงถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจฝรั่งเศส และเยอรมนี แม้มีความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งในปีนี้ (อินโฟเควสท์)
"มาร์กิต" เผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการเยอรมนีพุ่งเกินคาดในเดือนก.พ.
ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิต พบว่ากิจกรรมทางด้านธุรกิจของเยอรมนีพุ่งขึ้นในเดือนก.พ. แม้มีความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งในปีนี้ ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ พุ่งแตะระดับ 56.1 จากระดับ 54.8 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 54.7 มาร์กิตยังเปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 57 ในเดือนก.พ. เทียบกับเดือนม.ค.ที่ระดับ 56.4 ดัชนี PMI อยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว(อินโฟเควสท์)
มาร์กิตเผยดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต่ำสุดรอบ 2 เดือนในก.พ.
ผลการสำรวจของไอเอชเอส มาร์กิต พบว่ากิจกรรมทางด้านธุรกิจของสหรัฐชะลอตัวในเดือนก.พ. หลังพุ่งขึ้นในเดือนม.ค.
ทั้งนี้ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 55.8 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน มาร์กิตยังเปิดเผยว่า ดัชนี PMI ภาคการผลิตปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เทียบกับเดือนม.ค.ที่ระดับ 55.0 ส่วนดัชนี PMI ภาคบริการปรับตัวลงสู่ระดับ 53.9 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน เทียบกับเดือนม.ค.ที่ระดับ 55.6 อย่างไรก็ดี ดัชนี PMI ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงภาวะขยายตัว มาร์กิตระบุว่า ผลการสำรวจล่าสุดบ่งชี้ว่าภาคธุรกิจได้ลดมุมมองในเชิงบวกในเดือนก.พ. โดยได้รับผลกระทบจากความเชื่อมั่นที่ลดลงในภาคบริการ (อินโฟเควสท์)
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 [email protected]
