- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 22 February 2017 17:43
- Hits: 2260
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดทรงระดับเดียวกับวันปิดก่อนหน้า ก่อนที่จะขยับขึ้นทำจุดสูงสุดของวันที่ 1583.31 จุด เพิ่มขึ้น 4.84 จุด ก่อนที่จะเผชิญแรงขายแทบทุกกลุ่มอุตสาหกรรมยกเว้นรับเหมากดดัชนีไหลลงเข้าสู่แดนลบและลงอย่างต่อเนื่อง นำโดย JAS, IVL, BANPU, KBANK, AOT, MINT, SCB, SCC, ETE ลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1564.97 จุด ลดลง 14.10 จุด ทำให้มีกรอบการเคลื่อนไหวทั้งวันที่ 18.94 จุด ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1564.42 จุด ลดลง 14.05 จุด (-0.89%) มูลค่าการซื้อขาย 44,879 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ดัชนีวานนี้ปรับตัวลงค่อนข้างแรง โดยเปิดตลาดยังทรงตัวยืนได้ทำ High ได้สูงกว่าวันก่อนหน้าที่ 1583 ก่อนที่จะเผชิญแรงขายกดดัชนีไหลลงอย่างต่อเนื่องทำปิดที่จุดต่ำสุดของวันที่ 1564 จุด ซึ่งหลุดแนวรับระดับสัปดาห์ (1566) ประกอบกับเครื่องมือชี้ทิศทางพร้อมใจกันส่งสัญญาณในเชิงลบ ทำให้มีโอกาสลงไปทดสอบ 1550-1555 จุดได้ แต่อย่างก็ไรตามการลงมาที่กำลังเข้าใกล้ฐานเก่าที่ 1560 และเป็นบริเวณเดียวกับเส้นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้น บวกกับ Oversold ในภาพรายชม. ทำให้มีโอกาสดีดกลับได้เช่นกัน มองแนวต้าน 1570-1577 จุด แนวรับ 1558 // 1552 จุด
แกว่งตัวผันผวน-ลุ้นดีดกลับที่ฐานเดิม (1560)
Support 1570 // 1560 จุด Resistance 1600-1619 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(0) AOT : ข้อสรุปกรณีขึ้นค่าเช่าที่ดินสนามบินสุวรรณภูมิไม่น่ากังวล ไม่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของ AOT อย่างมีนัยสาคัญนัก
(+) Aviation - ครม. อนุมัติร่างพ.ร.บ.การบินพลเรือน หวังช่วย ปลดธงแดง พร้อมเตรียมรับมือ ICAO เข้าตรวจเดือน ก.ค.นี้
(0) BCP : รายงานกำไร 4Q16 ต่ำคาด มองเป็นผลระยะสั้นจากธุรกิจการตลาด
(+) SPALI : กำไรสุทธิ 4Q16 ดีกว่าคาดเล็กน้อย แนวโน้มปี 2017 คาดดีขึ้นต่อเนื่อง
(-) TU : รายงานกำไร 4Q16 น่าผิดหวัง ยังเผชิญความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบ
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
การกลับมาเปิดทำการหลังวันหยุดยาวของสหรัฐฯ ในคืนที่ผ่านมา ดัชนี Dow Jones ปรับตัวสูงขึ้น 118.95 จุด เป็นผลจากความเชื่อมั่นต่อนโยบายลดภาษีของสหรัฐฯที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯและการรายงานผลประกอบการบริษัทในกลุ่มค้าปลีกที่ออกมาดี อย่างไรก็ตาม ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยิ่งสูงขึ้นมากเท่าใด ความเสี่ยงจะมากขึ้นตาม หากแผนการลดภาษีนั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คาด อีกทั้ง การตอบรับของตลาดหุ้นสหรัฐฯ วัดจากดัชนี Dow Jones ที่ปรับตัวขึ้นมาถึง 13.6% หลังทราบผลเลือกตั้งสหรัฐฯ เป็นสัญญาณว่านักลงทุนตั้งความหวังไว้กับเรื่องนี้ค่อนข้างมาก ..... สิ่งที่เรามองอยู่ตอนนี้ คือ ตลาดหุ้นอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐฯ จากนี้ คงไม่ได้วิ่งขึ้นตามดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ เหมือนช่วงที่ผ่านมา
ตลาดประเมินว่าโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ในเดือน มี.ค. สูงขึ้น ค่าความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ของการประชุมเดือน มี.ค.ล่าสุด ปรับขึ้นจาก 34.0% เป็น 36.0% ในคืนที่ผ่านมา (ค่าที่บ่งชี้ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ย ควรไม่น้อยกว่า 50%) ….. ตัวเลขการซื้อขายของนักลงทุนต่างประเทศ ในตลาดหุ้นเอเซียสัปดาห์นี้ พลิกกลับมาเป็น net sell ให้เห็น ในตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีแรงขายเข้ามามากในตลาดหุ้นไทยในวันที่ผ่านมา (21)
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่าสุดยังอยู่ที่ $54 เหรียญ ราคาสินค้าในกลุ่มโลหะ (เหล็ก-ทองแดง-สังกะสี) จาก supply ที่ตึงตัว สวนทางกับ demand ที่สูงขึ้น เป็นสินค้าในกลุ่มที่ยังคงมีแนวโน้มดี แม้กลุ่มผู้ผลิตจะเริ่มออกมาเตือนต่อการสูงขึ้นของราคาบ้างก็ตาม แต่ราคาหุ้นและผลประกอบการของผู้ที่มีรายได้อิงกับราคาสินค้าในกลุ่มโลหะดังกล่าว จะยังคงเป็นบวกอยู่
ปัจจัยในประเทศ การรายงานผลประกอบการ ที่บริษัทกลาง-ใหญ่รายงานไปค่อนข้างมาก จะมีผลต่อราคาหุ้นเหล่านั้นและตลาดโดยรวมด้วย และจะทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในหุ้นเป็นรายตัวที่กำไรออกมาดี
ทิศทางตลาดหุ้นไทย แรงขายที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเอเซียโดยนักลงทุนต่างประเทศ จะเป็นปัจจัยกดดันต่อตลาดหุ้น แม้จะได้แรงหนุนจากการสูงขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯและราคาน้ำมันเข้ามาก็ตาม ซึ่งจะทำให้ภาพตลาดรวมจะผันผวนสูงเพราะมีทั้งข่าวบวกและลบที่มีต่อหุ้นและตลาดอยู่ในเวลาเดียวกัน
กลยุทธ์การลงทุน ด้วยแรงขายแบบฉับพลันเมื่อวานนี้ อาจทำให้นักลงทุนไม่ทันตั้งตัวและจะลังเลที่จะเข้าซื้อหุ้นในวันนี้ ตามรูปการณ์แล้ว โอกาสที่เปิดตลาดจะมีการ rebound ของดัชนีฯ แต่ กลยุทธ์การลงทุน เราแนะนำให้รอดูตลาดถึงช่วงบ่ายว่าดัชนีฯจะยืนบวกได้ต่อเนื่องหรือไม่ และปรับกรอบเวลาลงทุนเป็นสั้นๆ .......... ทั้งนี้ ในการเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิเช่น CPALL , IRPC , PERM , UKEM
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (21 ก.พ.) - SET Index ปิดที่ระดับ 1,564.42 จุด ลดลง 14.05 จุด หรือ -0.89% มูลค่าการซื้อขาย 44,878.82 ล้านบาท ตลาดฯเริ่มมีการปรับฐาน เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยบวกที่เป็นนัยยะสำคัญเข้ามากระทบตลาด นอกจากนี้นักลงทุนยังรอดูผลการประชุมเฟดและนโยบายทรัมป์อีกด้วย
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ระดับ 20,743.00 จุด พุ่งขึ้น 118.95 จุด หรือ +0.58% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มค้าปลีก หลังบริษัทค้าปลีกรายใหญ่รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ้น +0.6% ปิดที่ 373.40 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 66 เซนต์ หรือ +1.2% ปิดที่ 54.06 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังกลุ่มโอเปกส่งสัญญาณให้ความร่วมมือลดกำลังการผลิตมากขึ้น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ไอเอชเอส มาร์กิต ระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) รวมภาคการผลิตและภาคบริการ ปรับตัวลงสู่ระดับ 54.3 ในเดือนก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน จากระดับ 55.8 ในเดือนม.ค.
เศรษฐกิจยุโรป - ไอเอชเอส มาร์กิตระบุว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) พุ่งแตะระดับ 56.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย.2011 จากระดับ 54.4 ในเดือนม.ค. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 54.
กลุ่มสายการบิน - กพท.กล่าวว่า กพท.เพิ่งได้รับหนังสือแจ้งจากทาง ICAO ในการเข้ามาตรวจสอบตาม โครงการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสากล (USAP)ในระหว่างวันที่ 13-21 ก.ค. 60
กลุ่มรับเหมาฯ - รฟท.ได้เลื่อนการประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ในวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่ยังไม่ได้กำหนดจะประกาศผลเมื่อใด โดยตามแผนเดิมจะเปิดให้เสนอราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ในวันที่ 1 มี.ค.60
News Release :
AOTใจชื้นค่าเช่าที่ดินธนารักษ์ยอมคิดที่ 5%
+ธนารักษ์สรุปเบื้องต้น เก็บค่าเช่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็น 2 ส่วน พื้นที่กิจการบินคิดเท่าเดิม 5% แบบส่วนแบ่งรายได้ ส่วนพื้นที่เชิงพาณิชย์คิด 3% ของมูลค่าทรัพย์สินหากสูงไปกว่าเดิม 1.5 พันล้านต่อปีต่อรองได้อีก ด้าน ผอ. AOT ชี้ต้นทุนเพิ่ม 300-400 ล้านบาท หากใช้ ROA ส่วนค่าเช่าแบบเดิมจะใช้ถึงสิ้นเดือน ต.ค.60 (ข่าวหุ้น)
SAWAD กำไรสนั่นทุ่งโบรกฯอัพราคาMTLS
+ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ฯ หรือ SAWAD โชว์ยกซดกำไรปี 59 แตะ 2 พันล้านบาท โต 50% เดินสายพบกองทุนทั้งใน และต่างประเทศกว่า 40 แห่ง ด้านโบรกฯ ปรับราคาหุ้น MTLS เป็น 37 บาท หลังแจ้งงบปี 59 กำไร 1.46 พันล้านบาท โต 75% มองปีนี้กระเป๋าตุงต่อ(ข่าวหุ้น)
WHA แจ้งงบวันนี้ลุ้นปี59กำไรพุ่ง 2.5พันล้านบาท
+วันนี้ WHA ประกาศงบปี 59 จับตาฟันกำไรไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาท รับผลบวกไตรมาส 4/59 โตแกร่ง บุ๊ครายได้ขายสินทรัพย์เข้ารีท 2 กอง โบรกฯ เชียร์ "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 3.41 บาท ส่วน WHAUP คาดเปิดจองซื้อหุ้นไอพีโอปลาย มี.ค.นี้(ข่าวหุ้น)
IVL คาดรายได้ปีนี้เติบโต10% อัดฉีดงบ 3.5 หมื่นล้าน เดินหน้าลงทุน 4 ปี
+"ไอวีแอล" ตั้งเป้ารายได้ปี 60 เติบโต 9-10% จากปี 59 ที่ทำได้ 260,000 ล้านบาท เหตุกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น 9% จากโรงงานใหม่ และบุ๊คกำลังผลิตเต็มปีจากโรงงานเดิม ขณะที่กางแผน 4 ปี อัดงบลงทุน 35,000 ล้านบาท พร้อมรับผลดีนโยบาย "ทรัมป์" ออกมาตรการลดภาษี (ข่าวหุ้น)
'PTT'แชมป์กำไรโตสูงสุด โบรกอัพเป้าใหม่425บาท
+PTT แชมป์กำไรสูงสุดกลุ่มพลังงาน ไตรมาส 4/2559 เติบโตกว่า 10 เท่า อานิสงส์ราคาน้ำมันพุ่ง ขณะที่ธุรกิจบริษัทลูก TOP-PTTGC ฟื้นตัวดี ด้าน RATCH โชว์กำไรเติบโตกว่า 250% จากกำไรอัตราแลกเปลี่ยน และส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าหงสา และ โรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 โบรกอัพเดตเป้าหมายใหม่ 425 บาท มองผลงานยืนในระดับสูงต่อเนื่องในอีก 3-4 ไตรมาสข้างหน้า(ทันหุ้น)
BRส้มหล่นหวัดนกระบาด ตั้งรับออเดอร์'ยุโรป'ทะลัก
+BR ลุ้นรับอานิสงส์ไข้หวัดนกระบาดในยุโรป คาดออเดอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น พร้อมวางเป้ายอดขายปี 2560 เติบโต 5-10% รับปัจจัยหนุนจากผลประกอบการของโรงงานในยุโรป แย้มแผนลงทุนไลน์ผลิตอาหารแปรรูปเสริมแกร่งช่องทางรายได้ หนุนอัตรากำไรเพิ่มขึ้น(ทันหุ้น)
GLOBALดีมานด์ไหลเข้า เร่งขยายสาขานอกบ้าน
+GLOBAL ปักธงปี 2560 รายได้โต 10% รับพอร์ตลูกค้าขยายตัว เตรียมทุ่มงบ 2 พันล้านบาท ลุยเปิดสาขาใหม่ทั้งไทย-เทศ เผยผนึกพันธมิตรผุดสาขาใหม่ในกัมพูชา "ชุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์" แย้มแจกปันผลเต็มที่ ทั้งในรูปแบบเงินปันผลและหุ้นกำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 16 มีนาคมนี้ ฟากนักวิเคราะห์ แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 20.70 บาท(ทันหุ้น)
FPI โชว์กำไรทำนิวไฮพุ่ง 48% บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.10 บ.
+FPI โชว์กำไรทะลัก! ปี 2559 พุ่งแตะ 287.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.79% ทำนิวไฮนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทอานิสงส์ออเดอร์ใหม่ล้น-ต้นทุนต่อหน่วยลด บิ๊กบอส "สมพล ธนาดำรงศักดิ์" วางเป้ารายได้ปี 2560 เติบโต 10% กำไรนิวไฮต่อเนื่อง ลูกค้ายุโรปพร้อมส่งออเดอร์เพียบ เดินหน้าขยายไลน์ธุรกิจพลังงานทดแทน ฟากบอร์ดไฟเขียวจ่ายเงินปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น เตรียมออกหุ้นกู้ 1 พันล้านบาท รองรับแผนขยายธุรกิจ(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ : มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
