- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 08 February 2017 19:05
- Hits: 6949
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (8/02/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'ลงตามเพื่อนบ้าน'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงกดดันจากหุ้นรอบบ้านที่อ่อนตัวลงรวมถึงแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงกว่า 1.5% แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า พุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือนก็ตามโดยกลุ่มที่มีแรงขายออกมามากได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร (-2.3%) กลุ่มปิโตรเคมี (-1.6%) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (-1.3%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัดลง 6.61จุด (-0.4%) มาอยู่ที่ 1,582.52 จุด ด้วย Vol. 48,203 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ยอดขาดุลการค้าสหรัฐฯเดือน ธ.ค. ลดลง 3.2%MoM มาอยู่ที่ 4.43 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ โดยส่งออกโต 2.7% และนำเข้าโต 1.5% สำหรับทั้งปี 59 สหรัฐขาดดุลการค้า 5.02 แสนล้านเรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.4%YoY
(+) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯเดือน ม.ค. เพิ่มขึ้น 2.27 แสนตำแหน่ง สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 1.75 แสนตำแหน่ง และรายได้ต่อชม.เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 0.1%MoM และเพิ่ม 2.5%YoY
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง DJIA และ Nasdaq วานนี้ระหว่างวันทำ New High และปิดตลาดที่ 20090 จุด (+0.19%Day) และ 5674 จุด (+0.19%Day)
(+) วานนี้ครม. อนุมัติต่ออายุยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 21 ประเทศออกไปอีก 6 เดือน (คาดเป็นบวกต่อกลุ่มท่องเที่ยว, สายการบิน, โรงแรม)
(+) ครม. อนุมัติ 3 หมื่นลบ.เพื่อให้สินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้
(-) สำนักงานการบินพลเรือน จะตรวจสอบการปรับขึ้นค่าโดยสารสายการบินในประเทศ 150 บาท/เที่ยว เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริงที่เพิ่มขึ้น
(-) น้ำมันดิบ WTI วานนี้ลดลงไป 1.6%Day มาปิดที่ 52.17 US/Barrel ผลจาก Dollar Index แข็งค่าขึ้นมาแตะ 100.4 จุด (+0.5%Day) และรายงาน EIA เกี่ยวกับการผลิตน้ำมันสหรัฐที่คาดว่าจะเพิ่มเป็น 9 และ 9.5 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 60, 61 ตามลำดับ ขณะที่ปี 59 อยู่ที่ 8.9 ล้านบาร์เรล/วัน
(-) ตลาดกังวลปัญหาการเมืองในยุโรปเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีหลายประเทศต้องเลือกตั้งใหม่ในปีนี้ เช่น เนเธอแลนด์, ฝรั่งเศส และเยอรมนี กอปรกับมีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรายหนึ่งได้เสนอว่าจะนำฝรั่งเศสถอนตัวออกจากยูโรโซนหากชนะเลือกตั้ง ส่งผลค่าเงินยูโรอ่อน+ทองขึ้น
(-) คณะกรรมกำกับกิจการพลังงาน ชะลอใบอนุญาตวินด์ฟาร์ม 11 ราย 700 MW เพื่อรอผลการตรวจสอบจาก ส.ป.ก.
(+/-) ครม. มีแผนดันไทยเป็นฮับการบินและศูนย์ซ่อมบำรุงใน ภายใน 15 ปี
(+/-) TOT จะนำคลื่น 2300 MHz จำนวน 60MHz สิ้นสุดอายุสัมปทานปี 67 มาร่วมให้บริการ 4G กับพันธมิตร คาดเปิดให้เอกชนขอรับเอกสาร 10-15 ก.พ. และจะเลือกพันธมิตรทางธุรกิจได้ภายใน 6 วัน (กลางเม.ย. 60)
(+/-) TOT จะเปิดประมูลโครงการเน็ตหมู่บ้าน 10 ก.พ. นี้ (คาดมีผู้เข้าประมูลได้แก่ ILINK, SAMTEL, ALT, SYMC, INET, JTS)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
ประกาศชื่อหุ้น MSCI rebalance ในวันที่ 10 ก.พ. 60 และมีผล 28 ก.พ.
ประชุม กนง. ในวันนี้ ตลาดคาดคงดอกเบี้ยที่ 1.5%
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ ธ.กลางอินเดียพิจารณาดอกเบี้ยนโยบาย (8 ก.พ.), ออสเตรเลียพิจารณาดอกเบี้ยนโยบาย (9 ก.พ.), จีนรายงานตัวเลขนำเข้า/ส่งออก และดุลการค้าเดือน ม.ค. (10 ก.พ.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือน ก.พ.
(10 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน “ซึมๆ”
ประเมินตลาดมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยปัจจัยลบที่กดดันคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลง เราแนะนำเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง เช่น กลุ่มที่มีวัตถุดิบเป็นน้ำมัน เช่น กลุ่มขนส่ง กลุ่มสายการบิน กลุ่มปิโตรเคมีปลายน้ำ สำหรับระยะกลางเราแนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยมองบวกต่อราคาน้ำมันในปี 60 ซึ่งคาดว่าจะได้อานิสงค์จากการลดกำลังผลิตของกลุ่ม OPEC
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
AAV เก็งกำไร
ประเด็นการขึ้นภาษีน้ำมันคลี่คลายหลังปรับราคาตั๋วขึ้นทั้งอุตสาหกรรม
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
บริษัทคาด Load Factor ข่วง 1Q60 อยู่ที่ 85-86% ใกล้เคียงปีก่อน
TKN เก็งกำไร
เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ 7 หนุ่ม GOT7 ทำตลาดด้วยศิลปิน KPOP
ผู้บริหารตั้งเป้าหมายยอดขายรวมปี 60 เติบโต 15-20%
โรงงานใหม่เตรียมดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 1Q60 เพิ่มกำลังผลิตราว 90%
ทีมวิเคราะห์
