- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 08 February 2017 18:57
- Hits: 2700
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1580 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1610
SET Index: 1589.83 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้นเหนือแนวรับที่ 1580 จุดไปทดสอบแนวต้านที่ 1590 จุดอีกครั้ง ในขณะที่โครงสร้างในระยะสั้นกำลังฟอร์มตัวในรูปแบบปลายแหลมขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1610 จุด และมีแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่ 1630 จุดเป็นเป้าหมายขึ้น แต่มีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1580 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1550 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก็งกำไร
แนวต้าน : 1590 และ 1594
แนวรับ : 1585 และ 1580**
ADVANC = 166 / 168, AOT = 416 / 424, TRUE = 6.30 / 6.50, INTUCH = 54.00 / 55.50, PTL = 14.60 / 15.50
Bangkok Ranch (BR TB; THB 7.25) - ซื้อ
แนวต้าน : 7.50 และ 7.70 / แนวต้านสำคัญ 8.00
แนวรับ : 7.25 และ 7.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่ เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BR โดยมีแนวรับที่ 7.25 และ 7.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 7.50 และ 7.70 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.00 ลงไป
Cho Thavee (CHO TB; THB 1.87) -ซื้อ
แนวต้าน : 2.00 และ 2.14
แนวรับ : 1.87 และ 1.85
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเข้าใกล้ระดับ 0 เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 60
แนะนำซื้อ CHO โดยมีแนวรับที่ 1.87 และ 1.85 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.00 และ 2.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…หุ้นราคาต่ำกว่าเป้าต่ำสุด
ดัชนี SET นับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมา ถือว่ายังมีโมเมนตัมที่ดี คือสามารถประคับประคองตัวและยังไม่หลุด 1560+/- จุด แต่พยายามที่จะขึ้นมาทดสอบ 1600+/- จุด อีกครั้ง หากมามองประเด็นที่จะช่วยหนุนดัชนี SET ในเดือนนี้ คือ การประกาศน้ำหนักการลงทุนของ MSCI ในตลาดหุ้นไทยในวันที่ 10 ก.พ. หากเกิดมีการเพิ่มหุ้นเข้าไปใน Global standard หรือเพิ่มน้ำหนักหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือหุ้นใหญ่ในกลุ่มหลัก ก็น่าจะทำให้ดัชนี SET ขึ้นมายืนเหนือ 1600 จุดได้ แต่หากมีเฉพาะ Small cap ก็ไม่น่าจะช่วยตลาดได้มาก
หากมาดูรูปแบบการเคลื่อนไหวของดัชนี SET ในตอนนี้ จะเริ่มคล้ายๆ กับปี 2015 ทั้งระดับเวลาและดัชนี กล่าวคือ ดัชนี SET ในปี 2015 ขึ้นสูงสุดในกลางเดือน ก.พ. ที่ราคาปิดประมาณ 1610+/- จุด ส่วนตอนนี้ดัชนี SET ก็ขึ้นใกล้ๆ 1600 จุดในช่วงเดือน ก.พ. ดูรูปด้านซ้าย ส่วนที่คล้ายๆ กันอีกแบบ คือ สัญญาณการเหวี่ยงของดัชนี SET ในปี 2015 ก็ลงจากค่า +2SD ส่วนตอนนี้กำลังขึ้นไปที่ค่า +2 SD ไม่ว่าดัชนีในตอนนี้จะกลับไปเหมือนกับปี 2015 หรือไม่ ประเด็นที่ต้องติดตามในเดือนนี้และน่าจะเป็นประเด็นที่จะหนุนหรือดึงให้ตลาดขึ้นลงได้ คือ ประเด็นการแถลงนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐ
หากดัชนี SET สามารถขึ้นไปยืนเหนือ 1600+/- จุดได้ แนวโน้มที่จะขึ้นต่อน่าจะเริ่มจำกัดลง เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ เพราะรับข่าวผล การดำเนินงาน Q4 ขณะที่ราคาน้ำมันยังแกว่งกรอบแคบ หากมีปัจจัยหนุนเกิดขึ้น ก็น่าจะมาจากต่างประเทศ ไม่ว่าการตีความเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ และการปรับตัวขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ แต่ตลาดกลับมองว่านโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐ กว่าจะหนุนเศรษฐกิจโลกและสหรัฐจริงๆ จะอยู่ในปี 2018 นอกจากนั้นมองว่านโยบายกีดกันทางการค้าจะกลับมาทำให้ตลาดผันผวนหลังจากนี้ ทางตรงข้าม หากมีการประกาศนโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐออกมา แล้วตลาดตีความว่าจะส่งผลกระทบกับการค้าของเอเชียทั้งทางตรงหรืออ้อม ตรงนี้ดัชนี SET น่าจะแกว่งตัวลงได้แรง
ลักษณะการเล่นในเดือนนี้ เป็นแค่เพียงประคับประคอง และหมุนกลุ่มเล่น ซึ่งสังเกตุได้จาก ทั้งนักลงทุนต่างชาติ สถาบันในประเทศ พอรต์โบรกเกอร์และรายย่อย นับตั้งแต่ดัชนี SET ขึ้นมาจากต้นปีที่ 1550 จุดมาใกล้ 1600 จุด มักจะใช้กลยุทธ์ เล่นสั้นกันหมด คือ ขึ้นขาย-ลงซื้อ มากกว่าที่จะเข้าลงทุน แต่หากเมื่อไร ที่ตลาดเริ่มมองว่า นโยบายทางเศรษฐกิจของสหรัฐไม่กระทบกับไทยมากหรือเป็นแค่ระยะสั้น หรือมองมาตรการลงทุนของภาครัฐไม่ล่าช้า เราจะได้เห็นเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมากกว่านี้ ดังนั้นในช่วงนี้ ยังต้องติดตาม ความคืบหน้าของการแถลงนโยบายเศรษฐกิจของนาย Donald Trump
กลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ดัชนีใกล้ 1600+/- จุด เราแนะนำ ให้พยายามลดการลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ลง แล้วหันกลับไปเล่นสั้นหุ้นเล็กในกลุ่มที่ยังขึ้นได้น้อยหรือยังไม่ขึ้น อย่าง MINT CPF STEC MAJOR เพราะหุ้นเหล่านี้ราคาที่เทรดกันในปัจจุบัน ยังต่ำกว่าเป้าต่ำสุดของนักวิเคราะห์ สะท้อนความเสี่ยงที่ต่ำมาก (ดูจากรูปด้านขวา) วันนี้เราให้แนวรับที่ 1570-1575 จุดและแนวต้านที่ 1590-1595 จุด
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,589.83 จุด เพิ่มขึ้น 7.31 จุด (+0.46%) มูลค่าการซื้อขาย 28,775.12 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ปรับขึ้น โดยมีแรงซื้อนำหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มสื่อสาร หลังมีความคืบหน้าการหาพันธมิตรร่วมใช้คลื่น 2300 MHz ของทีโอที และกลุ่มท่องเที่ยว หลังครม.เห็นชอบต่ออายุยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติอีก 6 เดือน ด้านตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่แกว่งบวก-ลบ ขณะที่ตลาดยังกังวลนโยบาย"ทรัมป์"
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งขึ้นต่อ แรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ น่าจะหนุน SET Index ให้ปรับตัวขึ้นต่อได้ โดยเรามองเรื่องแนวโน้มการแข็งค่าขึ้นของค่าเงินบาทจะเป็นปัจจัยหนุนในการผลักดัน SET Index ให้เข้าสู่กรอบขาขึ้นรอบใหม่ ซึ่งจะยืนยันสัญญาณดังกล่าวก็ต่อเมื่อ SET สามารถขึ้นไปยืนเหนือระดับ 1600 จุด โดยกลุ่มใหญ่อย่างสื่อสาร ธนาคารและพลังงาน จะยังเป็นกลุ่มนำต่อ และหาก SET สามารถผ่าน 1600 จุด จะสามารถมองเป้าต่อไปที่ 1635 จุด มอง PTT, PTTEP, PTTGC, IVL ADVANC, KBANK AOT น่าสนใจ
Technical Pick (PM) ...
Bangkok Ranch (BR TB; THB 7.25) - ซื้อ
Cho Thavee (CHO TB; THB 1.87) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : SGF, SST* (* ดูรายละเอียดของเงื่อนไขในบทวิเคราะห์ และกรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
