- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 February 2017 18:56
- Hits: 2351
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +6.18 จุด รีบาวด์ 2 วันติด ต่างชาติพลิกกลับมาซี้อ
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1584-92 รีบาวด์ 2 วันติด ตามหุ้นทั่วโลกที่ปรับขึ้น ขานรับการจ้างงานสหรัฐฯ แกร่งเกินคาด มีแรงซื้อคืนหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่อง อาทิ กลุ่ม PTT และกลุ่มแบงก์ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 1.19 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 1,054 สัญญา ยุติ Short 7 วันติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์กรอบแคบ ความเสี่ยงทางการเมืองในตปท.กดดัน
หุ้นโลกเมื่อคืน (6 ก.พ.) ทรงถึงปรับลง โดยเฉพาะหุ้นยุโรปร่วงลงพอสมควร กังวลความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป ทั้งการเลือกตั้งปธน.ฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในช่วง Q2 และการประท้วงรัฐบาลในโรมาเนียในปัจจุบัน หนุนความต้องการถือสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดย Yield พันธบัตรสหรัฐฯ ต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ ราคาทองคำสูงสุดนับตั้งแต่ พ.ย. และเงินเยนแข็งค่ามาที่ 112¥/$ ด้านราคาน้ำมัน WTI ร่วง 1.5% หลังแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มอง SET แกว่งไซด์เวย์ในกรอบแคบ 1585-95 จากปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองในตปท.กดดัน ประกอบกับนลท.ยังระมัดระวังการลงทุน รอความชัดเจนของนโยบายทรัมป์ในการรักษาสมดุลระหว่างนโยบายกีดกันทางการค้าและผู้อพยพ กับนโยบายลดภาษีและการเพิ่มการลงทุนภาครัฐ แนวรับ 1585-86 แนวต้าน 1595 อนึ่ง AJ ติด Cash Balance ต่อถึง 27 ก.พ.
กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยซื้อสะสมช่วงอ่อนตัว, ถือรอขายที่ SET สูงกว่า 1600
มอง SET 1-3 เดือนข้างหน้ายังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกขึ้น จาก (1) ประมาณการ GDP และกำไรของบจ.มีแนวโน้มปรับขึ้น และ (2) เข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่หุ้นไทยมักเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีในช่วง ก.พ. – เม.ย. แต่ด้วยเรามอง Upside ระยะสั้นมีจำกัด จึงเน้นกลยุทธ์แบบ Selective Buy และทยอยสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัว คงเป้าสั้น SET มีโอกาสขึ้นทดสอบ 1625-30, 1645-50 ตามลำดับ และ Stop Loss หากปิดต่ำกว่า 1560
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SEAFCO – มองกำไร 3Q16 เป็นจุดต่ำสุด เนื่องจากงานมาร์จิ้นต่ำจบไปแล้ว มีแนวโน้มกำไรฟื้นตัวนับตั้งแต่ 4Q16 เป็นต้นไป, คาดโครงการภาครัฐเพิ่มมากขึ้นจะช่วยเพิ่ม backlog และกำไรให้บริษัทอย่างมาก, กำไรปีนี้คาดโต 20%, ราคาหุ้นปีนี้ยังขึ้นช้ากว่า PYLON และการประเมินมูลค่าถูกกว่า โดยคิดเป็น PER ปี 17F 13x vs 20x, เป้าพื้นฐาน 13.4 บ. / AOT แตกพาร์ 10 บ. เป็น 1 บ. มีผลใช้ 9 ก.พ. นี้ เรายังแนะนำให้ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน บ. / หุ้นที่คาดว่างบปี 16F ดีและกำไรปีนี้โตต่อเนื่อง แนะนำ ANAN, BANPU, BEAUTY, BJC, CPALL, CPN, IRPC, LPH, MTLS, MALEE, ROBINS, S, SEAFCO, TWPC, UNIQ / หุ้นที่คาดจ่ายปันผลสูง (Yield ราว 4% ขึ้นไป) แนะนำ AP, ANAN, ASP, BJCHI, BPP, IRPC, KGI, QH, NYT, TWPC / หุ้นอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY, ARROW, CTW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ BR (เป้าสั้น 7.35 บ.), IRPC (5.5 บ.), STEC (27 บ.), TWPC (10.5 บ.) / ถือ ANAN (5.35 บ.) / ถึงเป้าทำกำไร JWD (+7.6%), MTLS (+16.0%) / ขายตัดขาดทุน TPIPL (-9.6%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) ANAN, BJC, IRPC, KGI, KTB, LPH, S, TWPC
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7 ก.พ. JP, CH, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ธ.ค., ปริมาณเงินทุนสำรองฯ จีนใน ม.ค., ดุลการค้าสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
8 ก.พ. TH, JP ประชุมธ.กลางไทย (BOT), ดุลบัญชีเดินสะพัดญี่ปุ่นใน ธ.ค.
9 ก.พ. MSCI MSCI ทบทวนดัชนีรายไตรมาส (มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.)
JP คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ธ.ค., การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ม.ค.
US สต็อกสินค้าภาคค้าส่งสหรัฐฯ ใน ธ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
