- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 February 2017 18:46
- Hits: 2231
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (7/02/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'กอง+ตปท.หนุนตลาด'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนสถาบัน (มียอดซื้อสุทธิรวมกันกว่า 3,300 ล้านบาท) รวมถึงได้รับแรงหนุนจากตลาดหุ้นรอบบ้านทำให้ดัชนีเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นได้แก่ กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ (+2.6%) กลุ่มเหล็กและกลุ่มปิโตรเคมี (+2%) ปิดตลาดดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 6.18จุด (+0.4%) มาอยู่ที่ 1,589.13 จุด ด้วย Vol. 55,686 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ลูกค้าของโฟล์คสวาเกน คือ Deutsche See ได้ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากโฟล์คสวาเกนกรณีขายรถยนต์ที่โกงการตรวจจับไอเสีย 12.8 ล้าน USD
(-) การเลือกตั้งใหม่ในประเทศกลุ่มยูโร ได้แก่ เนเธอแลนด์, ฝรั่งเศส และเยอรมนี ในปีนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนต่อกลุ่มยูโร และตลาดหุ้นยุโรป
(-) สหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรชาวอิหร่าน 13 คน และ 12 บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบขีปนาวุธ และโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
(-) รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์เพิ่มขึ้น 17 แท่น สู่ระดับ 583 แท่น กดดันให้ราคาน้ำมันดิบ WTI วานนี้ลดลง 1.5%Day มาปิดที่ 53.01 US/Barrel
(+) ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยในอีก 3 เดือนข้างหน้า พุ่งสูงสุดในรอบ 5 เดือน มาอยู่ที่ 120.59 (+17%MoM)
(+) ประธาน ECB กล่าวว่า ECB จะขยายวงเงิน QE หากแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ ยูโรยังคงซบเซา ขณะที่การประชุม ECB ล่าสุด ยังคงอัตราดอกเบี้ย 0% ติดติดกันเป็นครั้งที่ 8 และคง QE ที่จะซื้อคืนพันธบัตร 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน ไปจนถึงมี.ค. 60 และตั้งแต่ เม.ย.-ธ.ค. 60 ลดหลือ 6 หมื่นล้านยูโร/เดือน
(+) ยอดคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีเพิ่มขึ้น 5.2%MoM ดีกว่าคาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.5%MoM และถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากสุดในรอบ 2 ปี
(+) ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.9%Day มาปิดที่ 1,232.10 US/ออนซ์ จากความกังวลในสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองของสหรัฐ
(+) คาด 9 ก.พ. จะมีการเซ็นสัญญารถไฟฟ้าสายสีส้ม 6 สัญญา มูลค่า 7.92 หมื่นลบ. (บวกต่อกลุ่มรับเหมาฯ, วัสดุก่อสร้าง)
(+/-) ค่าเงินบาทเทียบ USD แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ที่ 35 บาท/USD โดยแข็งค่าขึ้นมา 2.3% นับตั้งแต่ต้นปี 60 (บวกต่อ Fund Flow, หุ้นที่มีหนี้ตปท.สูง, กลุ่มนำเข้ามาขายเป็นสกลุเงินบาท// ลบ ต่อกลุ่มส่งออก)
(+/-) AIS แถลงข่าวได้ Content จาก HBO-FOX-NBA เข้ามาเสริมธุรกิจมือถือ และ Fixed Broadband รวมทั้ง AIS Play Box
(+/-) TOT จะเปิดประมูลโครงการเน็ตหมู่บ้าน 10 ก.พ. นี้ (คาดมีผู้เข้าประมูลได้แก่ ILINK, SAMTEL, ALT, SYMC, INET, JTS)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
ประชุม ครม. อังคารนี้ คาดพิจารณาต่ออายุฟรีวีซ่า 21 ประเทศ อีก 6 เดือน
ประกาศชื่อหุ้น MSCI rebalance ในวันที่ 10 ก.พ. 60 และมีผล 28 ก.พ.
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ ดุลบัญชีการค้าสหรัฐประจำเดือน ธ.ค. (7 ก.พ.), ธ.กลางอินเดียพิจารณาดอกเบี้ยนโยบาย (8 ก.พ.), ออสเตรเลียพิจารณาดอกเบี้ยนโยบาย (9 ก.พ.), จีนรายงานตัวเลขนำเข้า/ส่งออก และดุลการค้าเดือน ม.ค. (10 ก.พ.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐเดือน ก.พ. (10 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน 'พักบ้าง'
ประเมินตลาดมีแนวโน้มปรับตัวลดลง โดยปัจจัยลบที่กดดันคือราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงวานนี้ จะทำให้มีแรงขายล็อคกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน เราแนะนำเก็งกำไรกลุ่มที่คาดว่าจะมีโมเมนตัมบวกจากราคา commodity เช่น น้ำตาล ยางมะตอย เซึ่งจะหนุนให้ผลประกอบการในช่วงไตรมาส 1Q60 ออกมาเด่น สำหรับค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่มที่ต้องนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หรือกลุ่มที่มีหนี้ต่างประเทศสูง เช่น กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มขนส่ง กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
KBS เก็งกำไร
PBV ต่ำสุดในกลุ่มหุ้นน้ำตาล 1.5 เท่า ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 2.9 เท่า
ได้โมเมนตัมบวกจากฤดูกาลเปิดหีบอ้อยช่วง พ.ย-เม.ย.
ราคาน้ำตาล#11 ทรงตัวอยู่ที่ มาที่ 21.21 cent/pound
TKN เก็งกำไร
เปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่ 7 หนุ่ม GOT7 ทำตลาดด้วยศิลปิน KPOP
ผู้บริหารตั้งเป้าหมายยอดขายรวมปี 60 เติบโต 15-20%
โรงงานใหม่เตรียมดำเนินงานเชิงพาณิชย์ 1Q60 เพิ่มกำลังผลิตราว 90%
ทีมวิเคราะห์
