- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 07 February 2017 18:39
- Hits: 2338
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวรับ 1580 แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1610
SET Index : 1588.47 เคลื่อนไหวในกรอบแคบเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันที่ 1585 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1585 จุดขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านที่ 1600 และ 1610 จุดเป็นแนวต้านสำคัญ โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1580 จุด ถ้าหลุดจะมีแนวรับถัดไปที่ 1550 จุดเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก็งกำไร
แนวต้าน : 1590 และ 1592
แนวรับ : 1586 และ 1580**
ADVANC = 162 / 165, AOT = 410 / 414, PTT = 408 / 414, IVL = 36.00 / 36.50, BDMS = 21.20 / 21.50
Jasmine Telecom Systems (JTS TB; THB 2.26) -ซื้อ
แนวต้าน : 2.54 และ 2.64 / แนวต้านสำคัญ 2.78
แนวรับ : 2.26 และ 2.22
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานจากแรงขายทำกำไรที่บริเวณจุดสูงสุดเดิม ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ JTS โดยมีแนวรับที่ 2.26 และ 2.22 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 2.54 และ 2.64 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 2.14 ลงไป
The Union Mosaic Industry (UMI TB; THB 3.72) -ซื้อ
แนวต้าน : 4.00 และ 4.14 / แนวต้านสำคัญ 4.40
แนวรับ : 3.72 และ 3.68
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นเข้าใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ UMI โดยมีแนวรับที่ 3.72 และ 3.68 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.00 และ 4.14 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.60 ลงไป
Analysts : Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
Chart of the Day
SET…ยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ
ตลาดหุ้นสหรัฐเปิดขึ้นมาต้นสัปดาห์ปรากฎว่าอ่อนตัวลงไปเล็กน้อย จากการที่ตลาดมีความกังวลเรื่องนโยบายการกีดกันแรงงานเข้าสหรัฐโดยประเด็นที่นักลงทุนต่างเฝ้ารอในตอนนี้ คือ การแถลงนโยบายทางเศรษฐกิจของนาย Donald Trump โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นด้านการคลัง ส่วนในยุโรปตลาดเริ่มผันผวนขึ้น จากความกังวล เรื่องการเลือกตั้งของฝรั่งเศส ในเดือน เม.ย ที่ผู้นำฝ่ายขวาของฝรั่งเศสออกมาย้ำ หากชนะเลือกตั้ง จะนำฝรั่งเศสออกจากยูโร รวมทั้งการแถลงของประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ออกมากังวลเรื่องที่นาย Donald Trump ผ่อนคลายนโยบายควบคุมธนาคาร
ราคาน้ำมันดิบเปิดขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน พบว่ายังแกว่งในกรอบแคบ หลังยังไม่มีสัญญาณว่าทาง OPEC จะลดกำลังการผลิต ตอนนี้ราคาน้ำมันจึงแกว่งตัวตาม ตัวเลขสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐ แม้จะยังไม่เห็นสัญญาณการลดกำลังการผลิต แต่ตลาดน้ำมันยังมั่นใจว่าสุดท้ายทาง OPEC คงจะลดกำลังการผลิต และที่เป็นตัวหนุนราคาน้ำมัน คือ ตลาดมองว่าตลาดน้ำมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงปรับสมดุลของปริมาณการผลิตและการใช้ ที่สุดท้ายจะหนุนราคาน้ำมัน แต่อย่างไรก็ตามตลาดน้ำมัน ยังคงมองราคาน้ำมันดิบเบรนท์ในปีนี้ เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์
หุ้นพลังงานของไทย อย่าง PTT PTTEP ยังคงเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง คือ มีปริมาณการซื้อขายติดอันดับต้นๆ เสมอ แม้ราคาหุ้นของทั้ง 2 จะค่อนข้างแพง จากรูปด้านซ้าย เราแสดงค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้าของหุ้นพลังงาน 4 บริษัทคือ PTT PTTEP PTTGC TOP พบว่าดัชนีกลุ่มกำลังขึ้นไปเล่นที่ค่า P/E เกือบสูงสุดในรอบ 10 ปี โดยตอนนี้เทรดกันที่ค่า P/E 12 เท่า เทียบสูงสุดที่ประมาณ 12.2 เท่า
หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแรงซื้อคืนเข้ามา หลังงบ Q4/16 ออกมาในเชิงประคับประคองตัว และไม่ทรุดลง โดยลักษณะการเล่น นักลงทุนยังคงเน้นไปที่หุ้นที่ผลการดำเนินงาน Q4/16 ออกมาดี และมีแนวโน้มว่า NPL ลดลง ขณะที่อัตราการปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นเล็กที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อ ส่วนหุ้นใหญ่ ที่มีประเด็นในการเล่นตอนนี้คือ มองว่าแนวโน้มที่ทาง MSCI จะปรับเพิ่มน้ำหนัก เนื่องจากที่ผ่านมาทาง MSCI ลดน้ำหนักหุ้นธนาคารบางตัวมาอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของหุ้นธนาคารเอง 6 ธนาคาร พบว่า ดัชนีกลุ่ม ยังไม่ถือว่าแพงมากนัก หากมองผ่านค่า P/E 12 เดือนล่วงหน้า เนื่องจากยังเล่นกันเหนือค P/E เฉลี่ย 5 ปี หุ้นใหญ่ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ เรามองว่าราคาหุ้นยังคงขึ้นได้ไม่มากเหมือนกัน เนื่องจากตลาดยังมีความกังวล เรื่องตัวเลข NPL แต่อาจจะมีบางตัวที่อาจกลับมาเล่น เนื่องจากยังขึ้นได้ไม่มาก
ทิศทางดัชนี SET ในวันนี้คาดเปิดในแดนบวก แล้วจะย่อตัวลง หลังยังมีแรงกดดันจากตลาดหุ้นในต่างประเทศและราคาน้ำมัน วันนี้มองแนวต้านที่ 1595-1600 จุด ส่วนแนวรับที่ 1584-1580 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร STEC SAPPE PTTGC และ BBL
Analysts : Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary…
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,588.47 จุด ลดลง 0.66 จุด(-0.04%) มูลค่าการซื้อขาย 21,403.11 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้ผันผวนในกรอบตามตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่เป็นลบ ตลาดมีแรงกดดันจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันปรับตัวลง ขณะที่ Fund Flow ยังหนุนตลาด จากค่าเงินบาที่ยังแข็งค่าต่อเนื่อง
Afternoon Perspective…
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ภาพรวมตลาดต่างประเทศที่ไม่ดีกดดัน SET Index ให้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ อย่างไรก็ตาม การที่ SET Index ยังสามารถยืนเหนือระดับ 1580 จุดได้ ถือว่ายังทำให้สัญญาณการเก็งกำไรของ SET ยังดีต่อเนื่อง และมีโอกาสที่จะปรับตัวเข้าทดสอบแนวต้าน 1600 จุดได้ โดยกลุ่มใหญ่อย่าง สื่อสาร ธนาคารและพลังงาน จะยังเป็นกลุ่มนำต่อ เราคาดว่าแรงซื้อต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาต่อเนื่อง หลัง ค่าเงินบาทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นต่อ และหาก SET สามารถผ่าน 1600 จุด จะเป็นการยืนยันการเข้าสู่รอบขาขึ้นรอบใหม่ที่มีแนวต้านใหญ่ที่ 1635 จุด มอง PTT, PTTEP, PTTGC IVL ADVANC, KBANK น่าสนใจ
Technical Pick (PM) …
Jasmine Telecom Systems (JTS TB; THB 2.26) - ซื้อ
The Union Mosaic Industry (UMI TB; THB 3.72) - ซื้อ
Analysts : Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
