- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 06 February 2017 17:49
- Hits: 3717
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (6/02/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา 'ลงก่อนขึ้น'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีมีการอ่อนตัวลงในช่วงต้นสัปดาห์แม้ว่าจะมีปัจจัยบวกจากการคงดอกเบี้ยของ FED เนื่องจากตลาดให้น้กหนักกับความกังวลเกี่ยวกับนโยบายของประธานาธิบดีสหรัฐฯเป็นหลัก อย่างไรก็ตามในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นจากแรงซื้อในกลุ่มพลังงาน (+1%) ตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้นกว่า 2% ปิดตลาดวันศุกร์ดัชนีปรับเพิ่มขึ้น 10.28จุด (+0.7%) มาอยู่ที่ 1,582.95 จุด ด้วย Vol. 47,299 ล้านบาท และรวมทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลดลง 7.85 จุด (-0.5%)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) วันศุกร์ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกสดใสเฉลี่ยมากกว่า 0.5%Day ขานรับตัวเลข Nonfarm Payrolls ออกมาดีเกินคาด (Actual 227k vs. Est. 180k) รวมถึงดัชนี ISM ภาคบริการขยายตัวแตะระดับ 56.5 จุดในเดือน ม.ค. หนุนดัชนี DJIA ปิดบวก 0.94%Day ยืนเหนือระดับ 20,000 จุดอีกครั้ง
(+) ตลาดน้ำมันคืนวันศุกร์ปิดบวกต่อ หลังมีรายงานระบุ OPEC และ Non-OPEC (รัสเซีย, ซาอุดิอาระเบีย และอิรัก) เดินหน้าลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเดือน ม.ค. 60 กลุ่ม OPEC ได้ลดการผลิตน้ำมันลง 1 ล้านบาร์เรล/วัน หลังสมาชิก OPEC กว่า 82% ปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 ว่าจะร่วมกันปรับลดกำลังผลิต 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน สู่ 32.5 ล้านบาร์เรล/วันหนุนให้ WTI ปิดบวก 0.54%Day มาอยู่ที่ 53.83 US/Barrel ส่วน Brent ปิดบวก 0.44%Day มาอยู่ที่ 56.81 US/Barrel
(+)ราคาทองคำ COMEX วันศุกร์ปิดบวกเล็กน้อยปิดที่ 1,220.80 US/ออนซ์ หลังนักลงทุนคลายกังวลการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด จากสถานการณ์ภาวะอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระยะนี้
(+) ราคาน้ำตาลคืนวันศุกร์ปรับตัวขึ้นแรงกว่า 4%Day และมากกว่า 8%YTD ขานรับผลบวกจากภาวะภัยแล้งในเอเชีย กดดันผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง สวนทางกับดีมานต์ในตลาดที่คาดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
(+) รมว. คลังเผยงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปีนี้คาดสูงกว่า 2.2 ล้านล้านบาท รวม 36 โครงการ ทั้งรถไฟทางคู่, รถไฟฟ้าชานเมือง, รถไฟฟ้า 25 เส้นทาง พร้อมเร่งผลักดันโครงการรถไฟฟ้าไทย-จีนคาดเกิดให้ทันภายปีนี้
(+) จับตาหุ้นกลุ่มรับเหมาคาดวอลุ่มซื้อขายคึกคัก หลังรอจับตาการประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบประมูลรถไฟฟ้าทางคู่ 5 เส้น วันที่ 17 ก.พ. 60 มูลค่าโครงการรวมราว 9.68 หมื่นล้านบาท โดยตลาดคาดรายใหญ่มีโอกาสชนะสูง
(+/-) กระทรวงการคลังเผยปีนี้เตรียมดันร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่ สนช. เพื่อให้ทันบังคับใช้ในปี 2561 โดยยังยืนยันการกำหนดเพดานเก็บภาษี 4 แบบ หวังกระตุ้นให้เกิดการใช้ที่ดิน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
(+/-) SE เตรียมเปิดจองซื้อ IPO วันที่ 6-8 ก.พ. 60 หุ้นละ 2.45 บาท หวังระดมทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมที่ จ.ระยอง รองรับธุรกิจบริการขยายตัว โดยคาดพร้อมเข้าเทรดในตลาด MAI ภายในเดือน ก.พ. นี้
(+/-) จับตา MSCI ประกาศปรับเพิ่มน้ำหนักลงทุนหุ้นไทยวันที่ 10 ก.พ. 60 นี้ โดยตลาดคาดรอบนี้หุ้นกลุ่ม ธพ. เป็นตัวเต็ง นำโดย BBL, TMB และ KKP หลังพบแนวโน้มสินเชื่อคาดดีขึ้น และ NPL เริ่มชะลอตัวลง
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญประจำสัปดาห์ ได้แก่ อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐ (3 ก.พ.), PMI นอกภาคการผลิตสหรัฐ (3 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน “พลังงาน+ธนาคาร”
ประเมินตลาดมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้โมเมนตัมบวกจากเศรษฐกิจสหรัฐที่มีแนวโน้มฟื้นตัว ยังคงเน้นเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มพลังงาน โดยมีการรายงานปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC ในช่วงกลางเดือนเป็นปัจจัยที่เรารอคอย และเก็งกำไรกลุ่มธนาคารทึ่เป็นกลุ่มที่ตลาดเก็งว่าจะมีการเพิ่มน้ำหนักในดัชนี MSCI รอบนี้ (9 ก.พ.) เรายังคงแนะนำเก็งกำไรสั้นเนื่องจาก เรามองภาพรวมดัชนีมี upside จำกัด จากหุ้นกลุ่มที่ซื้อขายบน PER สูงมีผลประกอบการที่อ่อนแอ กดดันต่อภาพรวมของดัชนี
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
PTTEP เก็งกำไร
คาดผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโต QoQ ต่อเนื่องในปี 60
ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จ่ายปันผล 2.5 บาท/หุ้น XD วันที่ 10 ก.พ.60
KBS เก็งกำไร
PBV ต่ำสุดในกลุ่มหุ้นน้ำตาล 1.5 เท่า ค่าเฉลี่ยกลุ่ม 2.93 เท่า
ได้โมเมนตัมบวกจากฤดูกาลเปิดหีบอ้อยช่วง พ.ย-เม.ย.
ราคาน้ำตาล#11 ปรับตัวบวกแรง 4% มาที่ 21.33 cent/pound
ทีมวิเคราะห์
