- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 02 February 2017 18:04
- Hits: 3483
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Rebound ตามปัจจัยภายนอก
Stock of the town : WICE CM
หุ้นแนะนำพิเศษ : IVL
หุ้นมีข่าว : BCP GPSC GUNKUL EA BBL
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบ เนื่องจากนลท.ชะลอการซื้อเพื่อรอผลการประชุม FOMC อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อในกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่รีบาวด์ขึ้น รวมถึงการซื้อเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลาง/เล็ก ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,576.32 จุด (-0.99 จุด) Vol. 6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -2,112 ลบ. , TFEX Net -4,777 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับ FED คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.50-0.75% และมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐโดยตลาดแรงงานแข็งแกร่ง อัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำ และเงินเฟ้อจะขึ้นในระยะกลางใกล้ระดับ 2% นอกจากนี้ตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนม.ค.พุ่งขึ้น 246,000 ตำแหน่งจากเดือนธ.ค.
+/- รัฐสภาอังกฤษลงมติยกแรกเห็นชอบร่างกฎหมาย Brexit และจะเดินหน้ากระบวนการนิติบัญญัติต่อไป โดยร่างกฎหมายนี้จะส่งผลให้มีการประกาศใช้มาตรา 50 เพื่อเริ่ม Brexit และจะเข้าสู่การพิจารณาใน 6-8 ก.พ.
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 53.6 US/Barrel หลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลง 46,000 บาร์เรล/วัน สู่ระดับ 8.915 ล้านบาร์เรล/วัน
+ PMI ภาคการผลิตของยูโรโซนขยับขึ้นสู่ระดับ 55.2 ในเดือนม.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 69 เดือน
+/- BBL เผยแผนให้ต่างชาติเข้าถือหุ้นได้ 49% หลังถือเต็มเพดาน Foreign limit ที่ 25% และเต็มการถือผ่าน NVDR ที่ 35% ของหุ้นทั้งหมด (ข่าวหุ้น)
+/- Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 2 วันราว 3.3 พันลบ. แต่แนวโน้มค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35.1 BATH/USD.
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจาก FED มีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น รวมถึงแรงซื้อดักงบและปันผลปี 2559 อย่างไรก็ตามความกังวล Foreign เป็น Net Sell 2 วันราว 3.3 พันลบ. ยังเป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดที่บริเวณแนวต้าน 1,585 - 1,590 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือนล่าสุด 76.3 US/Tons
- CTW ILINK ARROW อานิสงส์ครม.อนุมัติย้ายสายไฟฟ้าลงใต้ดินใน 3 พื้นที่โครงการ งบประมาณกว่า 9 พันลบ.
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
IVL ราคาปิด 34.75 Bloomberg Consensus 36.37 บาท
Consensus คาดงบ 4Q59 ที่ 2.75-2.85 พันล้านบาท + 3.5%QoQ และ+ 480%YoY เนื่องจาก Spread MEG และ PTA ปรับตัวขึ้นจากไตรมาส 3 ราว 145% และ 2% ตามลำดับช่วยหนุนผลประกอบการ
Consensus คาดกำไรปี 2017 อยู่ที่ 9.8-9.9 พันล้านบาท -11%YoY จากปี 59 เนื่องจากปี 59 มีกำไรจากการซื้อกิจการราว 7 พันล้านบาท
ได้อานิสงส์ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 76.3 US/Tons
หุ้นมีข่าว
GPSC (ราคาปิด 35.50 ราคาเหมาะสม 39.00) ส่งซิกปี 2560 ผลงานโตฉลุย คาดโชว์กำไรแรง 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน หลังบุ๊กโรงไฟฟ้าเข้าพอร์ต 3 แห่ง แถมเตรียมทยอย COD เพิ่มอีก 6 แห่งเร็วๆ นี้ ด้านโครงการ 24M Technologies วิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ เพื่อใช้ในระบบสะสมพลังงานคืบ เล็งสยายปีกลงทุนต่างประเทศหนุนฐานโตแกร่ง (ที่มาทันหุ้น)
BCP (ราคาปิด 34.50 ราคาเหมาะสม 41.00) เตรียมงบ 7.8 หมื่นล้านบาท ลงทุนยาวตั้งแต่ปี 2560-2563 เดินตามแผนขยายปั๊มน้ำมันและปรับปรุงโรงกลั่น รวมถึงใช้สำหรับธุรกิจต้นน้ำ ตั้งเป้าปีนี้ขยายปั๊มครบ 100 แห่ง (ที่มาทันหุ้น)
GUNKUL แจงที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้ง 3 โครงการในโคราชใช้ที่โฉนดและนส.3 ก.เป็นส่วนใหญ่ดังนั้น โครงการของบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากศาลปกครองสูงสุดพิพากษาห้ามใช้พื้นที่ ส.ป.ก. เพื่อกิจการกังหันลมผลิตไฟฟ้า
EA รับถือหุ้น 100% มูลค่า 1 บาทใน"เทพสถิต วินด์ฟาร์ม"ยังไม่ได้เซ็นสัญญา PPA ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงการหนุมานซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมขนาด 260 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดชัยภูมิ
BBL (ราคาปิด 175.50 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 192 บาท) CEO เผยแผนให้ต่างชาติเข้าถือหุ้นได้ 49% หลังถือเต็มเพดาน Foreign limit ที่ 25% และเต็มการถือผ่าน NVDR ที่ 35% ของหุ้นทั้งหมด
ความเห็น : ที่ผ่านมาการซื้อหุ้น BBL โดยนักลงทุนต่างชาติไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มเพดานมาตลอด หากมีการปรับเพิ่มเพดานจะทำให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าลงทุนได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นหุ้นธนาคารขนาดใหญ่ที่ยังมี laggard จากราคาปัจจุบันซื้อขายที่ PBV 0.9 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ 1.26 เท่า
BA เผยมีเอกสารสิทธิ์บนที่ดินสนามบินสมุย-จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ถูกต้องตามกม.
TPCH เตรียมสรุปแผนลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่ลาว ขนาดกำลังผลิต 50-80 MW เร็วๆ นี้ เล็งแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯสัปดาห์หน้า พร้อมจัดทัพยื่นขอขายไฟชีวมวล 400 MW ทั่วประเทศ มี.ค.นี้ คาดหวังได้ใบอนุญาต 100-150 MW
THCOM กำไร 1,612 ลบ. -24% เนื่องจากรายได้ลดลง 7% ขณะที่ต้นทุนเพิ่มขึ้นหลังจากดาวเทียมไทยคม 8 เริ่มให้บริการต้น Q3/59 ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท yield 3.1% XD 4 เม.ย.
CIMBT วางเป้ายอดปล่อยสินเชื่อบ้านปี 2560 อยู่ที่ 1.5 หมื่นล้านบาท เล็งรุกตลาดบ้านมือสองเพิ่มมากขึ้น หลังลูกค้าเริ่มหันมานิยมตลาดบ้านมือสองมากขึ้น ขณะที่มองภาพรวมตลาดที่อยู่อาศัยปีนี้เติบโตต่อเนื่อง คาดสินเชื่อทั้งระบบอยู่ที่ระดับ 5.6 แสนล้านบาท
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +26.85 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,890.94 จุด เพิ่มขึ้น 26.85 จุด หรือ +0.14% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,642.65 จุด เพิ่มขึ้น 27.86 จุด หรือ +0.50% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,279.55 จุด เพิ่มขึ้น 0.68 จุด หรือ +0.03% ขานรับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยและแสดงมุมมองในด้านบวกต่อเศรษฐกิจ ในการประชุมซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทแอปเปิล อิงค์ และตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนม.ค.ของสหรัฐที่ขยายตัวสูงสุดในรอบ 7 เดือน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.07 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 53.88 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) ระบุว่า การผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้ว นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า กลุ่มผู้ผลิตน้ำมันซึ่งรวมถึงโอเปกและรัสเซีย พร้อมใจกันปรับลดกำลังการผลิตในเดือนม.ค.
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
