- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 02 February 2017 17:58
- Hits: 3467
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.99 จุด กังวลนโยบาย Trump, รอผลประชุม FED
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1569-81 โดยมีทิศทางอ่อนลงเช่นเดียวกับหุ้นตปท. กังวลนโยบาย Trump สร้างความไม่แน่นอนแก่ตลาดในอนาคต รวมทั้งนลท.รอติดตามผลประชุม FED ต่างชาติขายสุทธิต่อ 2.11 พันลบ. (มี Big Lot หุ้น BJC 2.4 พันลบ.) และ Short S50 Futures 4,777 สัญญา เป็นวันที่ 5 ติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ FED คงแนวทางขึ้นดบ.ค่อยเป็นค่อยไป, น้ำมัน +2%
หุ้นโลกเมื่อคืน (1 ก.พ.) ปรับขึ้น ขานรับ FED คงดบ.ที่ 0.5-0.75% ตามคาดและยังคงแนวทางขึ้นดบ.แบบค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งยังพอใจต่อภาพศก.โดยรวม นอกจากนี้ รายงานตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาด อาทิ ISM ภาคผลิต ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ 56.0 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี vs คาดที่ 55.0, การจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นดีมาก +246,000 ตำแหน่ง vs คาด +168,000 ตำแหน่ง เป็นต้น ด้านราคาน้ำมัน WTI รีบาวด์ 2 วันติด +2% มาที่ 53.88$/bbl หลังรัสเซียและกลุ่ม OPEC ยังคงลดกำลังการผลิตตามข้อตกลง มอง SET มีโอกาสรีบาวด์ หลังลงปรับฐานมาแล้ว 4 วันติด ช่วยลดความร้อนแรงทางเทคนิค (RSI จากที่เคยอยู่สูงกว่า 71 ลดลงมาที่ 59) และยังไม่มีประเด็นใหม่เกี่ยวกับนโยบาย Trump เข้ามากดดันตลาด แนวรับ 1570+/- แนวต้าน 1585, 1590 ตามลำดับ อนึ่ง STAR ติด Cash Balance 2-22 ก.พ.
กลยุทธ์การลงทุน : ทยอยซื้อสะสมช่วงอ่อนตัว, ถือรอขายที่ SET สูงกว่า 1600
มอง SET 1-3 เดือนข้างหน้ายังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซกขึ้น จาก (1) ประมาณการ GDP และกำไรของบจ.มีแนวโน้มปรับขึ้น และ (2) เข้าสู่ช่วงฤดูกาลที่หุ้นไทยมักเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีในช่วง ก.พ. – เม.ย. แต่ด้วยเรามอง Upside ระยะสั้นมีจำกัด จึงเน้นกลยุทธ์แบบ Selective Buy และทยอยสะสมหุ้นช่วงอ่อนตัว
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks ARROW – มองกำไร 4Q16F ในเชิงบวก คาดดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ หลังแนวโน้มยอดขายและกำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง, มองได้ประโยชน์จากโครงการวางสายไฟฟ้าลงดิน 3 พื้นที่ในเขตกทม.รวมมูลค่า 9 พันลบ.ที่ครม.เพิ่งอนุมัติต้นสัปดาห์นี้, กระแสเงินสดดีและฐานะการเงินแข็งแกร่ง D/E ต่ำเพียง 0.16x, ประวัติการจ่ายเงินปันผลดี 3-4% ต่อปี, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 21.1 บ. / หุ้นที่คาดว่างบปี 16F จะออกมาดีและกำไรปีนี้โตได้ต่อเนื่อง จากการประเมินเบื้องต้น แนะนำ ANAN, BANPU, BEAUTY, BJC, CPALL, CPN, IRPC, LPH, MTLS, MALEE, ROBINS, S, SEAFCO, TWPC, UNIQ / หุ้นที่คาดจ่ายปันผลสูง (Yield ราว 4% ขึ้นไป) แนะนำ AP, ANAN, ASP, BJCHI, BPP, IRPC, KGI, QH, NYT, TWPC / หุ้นอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY, ARROW, CTW
หุ้น Weekly GURU ซื้อ ANAN (เป้าสั้น 5.35 บ.), TPIPL (2.86 บ.) / ถือ JWD (9 บ.), MTLS (27.5 บ.) / ขายทำกำไร SAMART (+1.5%) / ขายตัดขาดทุน CK (-4.8%), STEC (-7.3%)
หุ้นเด่น ก.พ. (Smart Tactics) ANAN, BJC, IRPC, KGI, KTB, LPH, S, TWPC
หุ้นเด่น 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
2 ก.พ. TH, JP ดัชนีความเชื่อเชี่อมั่นผู้บริโภคไทยใน ม.ค., การเปลี่ยนแปลงฐานเงินญี่ปุ่นใน ม.ค.
UK, EU, US ประชุมBOE, ดัชนีราคาผู้ผลิตสหภาพยุโรปใน ธ.ค., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
3 ก.พ. JP, CH PMI ภาคบริการญี่ปุ่นใน ม.ค., PMI ภาคอุตฯ จีน (ของภาคเอกชนจีน - Caixin) ใน ม.ค.
EU PMI ภาคบริการสหภาพยุโรปใน ม.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ธ.ค.
US ISM ภาคบริการและการจ้างงานนอกภาคเกษตร-อัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ม.ค.
US คำสั่งซื้อภาคโรงงานและคำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ธ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
