- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 31 January 2017 17:55
- Hits: 1712
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้'ฉายซ้ำภาพวันศุกร์'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ดัชนีปรับตัวเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆเท่านั้นหลังจากตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ๆเข้ามา รวมถึงบางส่วนรอดูการประชุม FED ว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือไม่ ทั้งนี้ตลาดมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+0.5%) แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะปรับตัวลดลงก็ตาม ขณะที่หุ้นกลุ่ม ICT และ รับเหมาก่อสร้างยังคงมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่อง (-0.5% และ -0.4% ตามลำดับ) ปิดตลาดดัชนีปรับลดลง 0.24 จุด (-0.01%) มาอยู่ที่ 1,590.56 จุด ด้วย Vol.41,327 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ดัชนี DJIA วานนี้ปิดลบ 0.61%YoY ปิดที่ 19,971.13 จุดหลัง ปธน. สหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์สั่งระงับการผ่านเข้าประเทศสหรัฐฯ ของ 7 ชาติมุสลิม รวมถึงผู้ลี้ภัยทุกประเทศ กดดันหุ้นกลุ่มสายการบินปรับลงแรง อีกทั้งตลาดรอจับตาผลประชุม FOMC นัดแรกของปีซึ่งจะเริ่มต้นคืนนี้และสิ้นสุดคืนพรุ่งนี้ ทั้งนี้นักวิเคราะห์คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปช่วงกลางปี หลังเพิ่งปรับขึ้นช่วงปลายปีมาอยู่ที่ 0.5%-0.75%
(-) น้ำมันดิบ WTI วานนี้ปิดลงต่ออีก 1.0%Day มาอยู่ที่ 52.63 US/Barrel หลังจำนวนแท่นขุดเจาะสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 15 แท่น สู่ 566 แท่น ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 14 เดือน กดดันความพยายามกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันที่ต้องการลดการผลิตเพื่อกระตุ้นราคาให้สูงขึ้น
(-) ความกังวลต่อประเด็นหนี้กรีซเพิ่มขึ้น หลังจากที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของ IMF ในการปรับลด เงินสวัสดิการบำนาญ และลดภาษีเงินได้
(+) ผู้ว่า ททท. คาดช่วง 1Q59 ไทยจะมีรายได้ท่องเที่ยวราว 7.33 แสน ลบ. โต 8%YoY หลังแนวโน้มสัญญาณท่องเที่ยวยังสดใส พร้อมคาดทั้งปีโต 10%YoY จากปี 2559 แตะระดับ 2.77 ล้านล้านบาท
(+) กทค. ต่ออายุ 3BB ไปอีก 15 ปี สิ้นสุด ก.พ. 2575 (คาดเป็นบวกต่อ JAS) หลังบริษัทมีแผนปรับปรุงโครงข่ายให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป พร้อมเพิ่มเลขหมายเป็น 8 แสนเลขหมายจากปัจจุบัน 1.57 แสนเลขหมาย
(+) สศค. ปรับเพิ่มเป้า GDP ปี 60 โต 3.6%YoY จากเดิม 3.4%YoY หลังได้แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐฯ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
(+/-) มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น AOT เห็นชอบการปรับ par จากหุ้นละ 10 บาท เหลือหุ้นละ 1 บาท หวังเพิ่มสภาพคล่อง ทั้งนี้คาดเริ่มเทรด กลาง ก.พ. นี้
(+/-) ก.พลังงานเตรียมนำเสนอ กพช. ปรับรูปแบบโซลาร์สหกรณ์ เฟส 2 จำนวน 119 MW จากเดิมวิธีจับฉลากเป็นประมูล โดยคาดหวังช่วยคัดกรองผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการที่แท้จริง
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุด~สิ้นเดือน ก.พ.)
คาดวันอังคารนี้ (31 ม.ค.) ครม. จะพิจารณาโครงการลงทุนมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญฯ 4.9 หมื่นลบ., บางปะอิน-นครราชสีมา 7.66 หมื่นลบ. และ ลงนามรถไฟทางคู่ 4 เส้น วงเงิน 9.45 หมื่นลบ.
ประชุม BOJ (31 ม.ค.), EU GDP 4Q59 (31 ม.ค.), อัตราการจ้างงานเดือน ม.ค. ของสหรัฐ (1 ธ.ค.), ประชุม ECB (1 ก.พ.), ประชุม FOMC (2 ก.พ.)
กลยุทธ์การลงทุน 'รอรับซื้อโรงกลั่น'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง หลังจากตลาดหุ้นสหรัฐชะลอความร้อนแรงลง ประกอบกับนักลงทุนยังรอดูท่าทีของการประชุมธนาคารกลาง ของญี่ปุ่นและสหรัฐในสัปดาห์นี้ เรายังคงมองว่าตลาดอยู่ใน Zone แพง แนะนำเก็งกำไรหุ้นรายตัวที่มีผลประกอบการ 4Q59 เด่น หรือมีปัจจัยเฉพาะหนุน สำหรับกลุ่มที่แนะนำทยอยสะสมเมื่ออ่อนตัวคือ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน โดยคาดว่าจะได้โมเมนตัมบวกจากราคาน้ำมันดิบที่เราคาดว่าจะปรับขึ้นในช่วงกลางเดือน ก.พ. สำหรับกลุ่มที่คาดว่าจะมีการขายทำกำไรคือกลุ่ม ICT ซึ่งมีแนวโน้มประกาศผลกำไรออกมาอ่อนแอ และมีโอกาสที่จะปรับลดนโยบายการปันผล
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
BROOK เก็งกำไร
คาดไตรมาส 4Q59 ได้ค่าที่ปรึกษาการทำ tender Offer ของ JAS หนุน
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ PER 14 เท่า PBV 2.39 เท่า
SMPC เก็งกำไร
ช่วง 1Q60 คาดได้ประโยชน์จากต้นทุนเหล็กที่ต่ำซึ่งซื้อล่วงหน้า
ขยายกำลังผลิตต่อเนื่องในปี 60-61 อีกปีละ 0.8-0.9 ล้านถัง
อยู่ระหว่างการศึกษาการขยายงานในต่างประเทศ
ทีมวิเคราะห์
