- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 27 January 2017 17:33
- Hits: 8633
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(PM)
SET Index: แนวต้านสำคัญ 1590
SET Index: 1587.60 ปรับตัวลดลงจากแรงขายทำกำไรในระยะสั้นหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้นที่บริเวณ 1590 จุด ซึ่งเราคาดว่า แนวโน้มของ SET Index ยังคงมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ 1550 จุดขึ้นมาได้ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1580 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1560 และ 1550 จุดเป็นแนวรับสำคัญ
แนวต้าน : 1588 และ 1590
แนวรับ : 1585 และ 1580
PTT = 414 / 420, THAI = 21.80 / 22.50, AOT = 400 / 410, PTTEP = 97.00 / 98.00, BA = 22.00 / 22.50
Bangkok Sheet Metal (BM TB; THB 3.84) - ซื้อ
แนวต้าน : 4.00 และ 4.08 / แนวต้านสำคัญ 4.24
แนวรับ : 3.84 และ 3.80
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้แล้ว ทาให้แนวโน้มในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD เคลื่อนไหวออกด้านข้างในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BM โดยมีแนวรับที่ 3.84 และ 3.80 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 4.00 และ 4.08 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 3.72 ลงไป
CMO (CMO TB; THB 1.86) - ซื้อ
แนวต้าน : 1.96 และ 2.00
แนวรับ : 1.86 และ 1.84
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานหลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ในขณะที่แนวโน้มหลักยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ CMO โดยมีแนวรับที่ 1.86 และ 1.84 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 1.96 และ 2.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 1.80 ลงไป
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET…ดัชนี SET กำ ลังเข้ำสู่ช่วง Peak
ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐโดยเฉพาะดาวโจนส์ ขึ้นมายืนเหนือ 20000 จุดได้จากปัจจัยหนุนเรื่องนโยบายของนาย Donald trump และผลดาเนินงานที่คาดว่าจะโตขึ้นมากในปีนี้ โดยคาดกันว่าใน Q4/16 อัตราการทากาไรของบริษัทใน S&P 500 จะโตถึง 6.8% โดยการขึ้นของดัชนีดาวโจนส์ในระดับจุด 1000 จุด (19000-20000) ในครัง้ นี้ถือว่าใช้เวลาน้อยสุดเป็นครัง้ ที่ 2 ในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นสหรัฐ โดยใช้เวลาแค่ 42 วัน เทียบกับ 24วันในช่วง 10000-11000 จุด ในปี 1999
การขึ้นมาที่ระดับเหนือ 20000 จุดได้ส่งผลให้นักวิเคราะห์ ออกมาเตือนให้นักลงทุนเพมิ่ ความระมัดระวังในการลงทุน เนื่องจากระดับดังกล่าวกาลังขึ้นมาใกล้เป้าของดัชนีดาวโจนส์ทัง้ ปี โดยเหลือเพียงประมาณ 2% ขณะที่ค่า P/E ของดาวโจนส์ตอนนี้ขึ้นไปเล่นที่ 20.6 เท่าเป็นค่าสูงสุดในรอบมากกว่า 7 ปี อย่างไรก็ตามหากตลาดยังมองกาไรในปีนี้โตขึ้นมากๆ มีความเป็นไปได้ที่ดัชนีดาวโจนส์ ยังมีแรงหนุนให้ขึ้นต่อ แต่ยังต้องติดตามการแถลงนโยบายเศรษฐกิจของนาย Donald Trump ที่อาจมีผลต่อตลาดหุ้นทัว่ โลก
การขึ้นยืนเหนือ 20000 จุดของดัชนีดาวโจนส์ ถือเป็นปัจจัยเชิงบวกทางจิตวิทยากับตลาดหุ้นทัว่ โลกรวมทัง้ ไทย โดยในส่วนของตลาดหุ้นไทยดัชนี SET ขึ้นมาใกล้ระดับ 1600 จุด จากแรงหนุนของงบ Q4/16 ของกลุ่มธนาคาร พลังงาน และปิโตรเคมี โดยคาดหวังว่าดัชนีจะไปต่อ เรามองว่าระดับดัชนีที่ขึ้นมาในกรอบ 1580-1600 จุด ตลาดหุ้นไทยเรมิ่ เข้าสู่ภาวะที่ต้องเพมิ่ ความระมัดระวังและให้เรมิ่ ทยอยขายหุ้นออกไปบางส่วนเนื่องจากมองว่าดัชนีกลุ่มพลังงานอาจพักตัว โดยดูจากรูปด้านซ้าย ที่เราแสดงดัชนีกลุ่มพลังงาน 4 บริษัทเทียบกับดัชนี SET ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา พบว่าตอนนี้ดัชนีกลุ่มจะเหลือช่องให้ขึ้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับช่วงที่ SET ขึ้นไป 1600 จุด ที่ตอนนั้นดัชนีกลุ่มพลังงานขึ้นไปที่ 9500+/- ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 9449 จุด
ส่วนปัจจัยชี้นาที่สาคัญอีกประการที่จะเป็นตัวหนุนดัชนี SET ขึ้นมา คือหุ้น PTT รูปด้านขวา เราแสดงราคาหุ้น PTT เทียบราคาเป้าหมายเฉลี่ยกลางของนักวิเคราะห์(Mean Target) และดัชนี SET ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา โดยให้ดูเฉพาะช่วงที่ดัชนี SET ขึ้นไปใกล้ที่ 1600+/- จุด พบว่าราคาหุ้น PTT จะขึ้นได้แค่ชนราคาเป้าเฉลี่ยกลาง(395 บาท) หรือมากกว่าก็แค่ 3-4% รูปดังกล่าวกาลังบอกว่าระดับดัชนีใกล้ 1600 จุดเทียบราคาหุ้น PTT ใกล้ 420 บาท กาลังเป็นช่วง Peak ของดัชนี
หากกลุ่มดัชนีพลังงาน ธนาคารพาณิชย์ สื่อสาร เรมิ่ พักตัว หุ้นในกลุ่มที่คาดว่าจะมีแรงหนุนเข้ามาในช่วงสั้นคือ ค้าปลีก อาหารและเกษตรเนื่องจากดัชนีกลุ่มเหล่านี้ยังขึ้นได้น้อยในช่วงที่ผ่านมารวมทัง้ แรงเก็งงบ Q4/16 สาหรับทิศทางดัชนี SET ในช่วงปลายสัปดาห์ คาดยังสามารถขึ้นไปทดสอบที่ 1600+/- จุด แต่หลังจากนั้นน่าจะค่อยๆย่อตัวลงมา หลังยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยวันนี้มองดัชนีจะ Sideway ในกรอบแคบๆทั้ง แดนบวกและลบ โดยมีแนวต้านที่ 1600-1605 จุดและแนวรับที่ 1585-1580 จุด วันนี้แนะนา ซื้อเก็งกาไร BJC ROBINS CPALL และ TISCO
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,587.60 จุด ลดลง 3.40 จุด (-0.21%) มูลค่าการซื้อขาย 18,705 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบ ด้วยวอลุ่มซื้อขายเบาบาง ตามทิศทางของตลาดภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปิดทำการเนื่องในเทศกาลตรุษจีน
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย คาดแกว่งแคบในทิศทางเดียวกับช่วงเช้า หลังตลาดภูมิภาคส่วนใหญ่ปิดทำการ ในระยะสั้น SET ยังคงแกว่งบริเวณ 1580-1590 จุด ตลาดยังรอปัจจัยใหม่มาหนุนเพื่อดัน SET เหนือ 1600 จุด อย่างไรก็ตามหากหลุดแนวรับ 1580 จุด SET มีโอกาสลงทดสอบแนวรับ 1565-1550 จุด
Technical Pick (PM) & Cash Balance...
Bangkok Sheet Metal (BM TB; THB 3.84) - ซื้อ
CMO (CMO TB; THB 1.86) - ซื้อ
Cash Balance Preview : คาดหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะติด Cash Balance สัปดาห์หน้า : APCS, TPIPL (กรณีหุ้นแม่ติด ฯ Warrant ทุกตัวของหุ้นนั้นจะติดตามด้วย)
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
