- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 26 January 2017 23:00
- Hits: 8373
บล.โกลเบล็ก : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มธนาคารและ ICT หลังคาดการณ์ว่า MSCI จะปรับเพิ่มน้ำหนักกลุ่มดังกล่าว ปรกอบกับแรงซื้อดักงบและเงินปันผลงบปี 2559 ที่กำลังทยอยประกาศ ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,584.29 จุด (+5.47 จุด) Vol. 6.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -1,554 ลบ. , TFEX Net +3,237 สัญญาแนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ พุ่งขึ้นเหนือ 20,000 จุด ขานรับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทรัมป์ในการปรับลดภาษี ผ่อนคลายกฎระเบียบ และการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการสาธารณูปโภค
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 53 US/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น 2.8 ล้านบาร์เรล
+ สนพ.เตรียมชง กพช.เปิดประมูลโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์ 119 MW ชี้สะท้อนราคา-ต้นทุนแท้จริง
+ BOI เผยยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2559 สูงเกินเป้าหมาย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น 584,350 ล้านบาท จำนวน1,546 โครงการ
+ บอร์ด PPP สั่งคมนาคมคัดโครงการเข้า PPP Fast Track จากแผนลงทุนปี 60 ที่มี 7 โครงการ วงเงิน 7.1 แสนล้าน ส่งผลสรุปสคร.ไม่เกิน 31 ม.ค.
+/- ทิศทาง Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 3 วันราว 2.6 พันลบ. แต่แนวโน้มค่าเงินบาทยังแข็งค่าที่ 35.2 BATH/USD.
** ตลท.เพิกถอนหุ้น TPC มีผล 30 ม.ค.,เทรดวันสุดท้าย 27 ม.ค.
** CPALL ปฏิเสธเป็นผู้เข้าประมูล Zabka ธุรกิจค้าปลีกในโปแลนด์
ตลาดหุ้นไทยได้ sentiment เชิงบวกจากตลาดหุ้น DJ ที่พุ่งขึ้นแรงขานรับนโยบายเศรษฐกิจของโดนัลท์ ทรัมป์ รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2559 ที่กำลังทยอยประกาศ อย่างไรก็ตามความผันผวนของ Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell 3 วันราว 2.6 พันลบ.จะเป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET จะซิกแซกขาขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,590 - 1,600 จุดกลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- STA TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีล่าสุด 322 Yen/Kg
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงและคาดว่างบ Q4/59 รวมถึงงบปี 59 จะมีกำไรเติบโตขึ้น
- CTW DEMCO ILINK SCI ครม.อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างวงเงิน 3.54 หมื่นลบ.
- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด 73.9 US/Tons
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT KCE BEAUTY BJC หุ้นแนะนำพิเศษ BANPU ราคาปิด 20 บาท ราคาพื้นฐาน 21.75 บาทคาดปี 2016 พลิกมีกำไรที่ 1,142 ลบ. (+139% YoY) จากโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาทำการผลิตครบทั้ง 3 หน่วย มุมมองบวกต่อผลประกอบการใน Q4/59 ต่อเนื่องถึงปี 60 เนื่องจากบริษัทกำลังจะตกลงราคาขายถ่านหินในปีหน้าซึ่งราคาปรับตัวขึ้น 40-50% YoY ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะปรับตัวขึ้นเพียง 15-20% อีกทั้งสามารถลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี จากการนำ BPP เข้าตลท. ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย) หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 410 ราคา Bloomberg Consensus 401) คาดยอดขายน้ำมันปีนี้โตราว 2-3% เดินหน้าแยกธุรกิจค้าปลีกคาดตั้ง PTTOR อย่างเร็วกลางปี 60 ความเห็น การเข้าจดทะเบียนของ PTTOR จะช่วยเพิ่มมูลค่าของ PTT เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกมีการซื้อขายที่ PE ราว 20-30 เท่า ซึ่งสูงกว่าธุรกิจปกติของ PTT ที่มีการซื้อขายเพียง 10-15 เท่า ประเด็นบวก STEC-CK จ่อเซ็นก.พ.นี้ มอเตอร์เวย์บางปะอินฯ “กรมทางหลวง” สรุปผลประมูลมอเตอร์เวย์ 2 สาย อีก 22 ตอน คมนาคมเตรียมชงครม.สัปดาห์หน้า (ที่มาข่าวหุ้น) ประเด็นบวก CK-BEM บอร์ด PPP สั่งคมนาคมคัดโครงการเข้า PPP Fast Track เลือกจากแผนลงทุนปี 60 ที่มี 7 โครงการ วงเงิน 7.1 แสนล้าน ส่งผลสรุปสคร.ไม่เกิน 31 ม.ค.นี้ (ที่มาข่าวหุ้น) ความเห็น ในการประมูลงานรูปแบบ PPP จะเป็นการประมูลงานรวมทั้งโครงสร้างและการเดินรถรวมถึงการจัดหาเงินทุน ซึ่งเราคาดว่ากลุ่ม CK มีโอกาสได้รับงานสูงเนื่องจากมีความชำนาญในการก่อสร้าง และมีความพร้อมในการเดินรถไฟฟ้า รวมถึงมีความสามารถในการจัดหาเงินทุน GPSC (ราคาปิด 36.25 ราคาเหมาะสม 39) สถานะทางการเงินแข็งแกร่ง “ฟิทช์ฯ-S&P” การันตีอันดับองค์กรอยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment Grade (ที่มาข่าวหุ้น
) CHEWA คาดปี 60 รายได้พุ่ง 2,000 ล้านบาท เหตุทยอยโอนคอนโดต่อเนื่อง แย้มไตรมาส 3/60 มีคอนโดเสร็จใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 1,700 ล้านบาท เล็งเปิดบ้านเดี่ยว-บ้านแฝด-คอนโดใหม่ มูลค่า 3,000-4,000 ล้านบาท DEMCO ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าในจ.ชัยภูมิของกลุ่ม EA มูลค่า 578 ลบ. การประชุมผถห. IFEC ต้องเลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งบอร์ดไปเป็นครั้งหน้าในอีก 15 วันหลังจากผถห.ลงมติไม่เห็นด้วยกับทุกรายชื่อที่ฝ่ายบริหารเสนอ SCC แจงกำไรปี 59 โต 24% จากธุรกิจเคมีภัณฑ์ดีขึ้น พร้อมปันผลอัตรา 10.50 บ./หุ้น XD 4 เม.ย. ตั้งเป้ายอดขายปีนี้โต 5-10% ทุ่มงบลงทุนสูงถึง 6-7 หมื่นลบ.รองรับขยายธุรกิจอาเซียน สรุปภาวะตลาดต่างประเทศตลาดหุ้นดาวโจนส์ +155.80 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,068.51 จุด พุ่งขึ้น 155.80 จุด หรือ +0.78% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,656.34 จุด เพิ่มขึ้น 55.38 จุด หรือ +0.99% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,298.37 จุด เพิ่มขึ้น 18.30 จุด หรือ +0.80% โดยตลาดได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐจะออกมาตรการที่เอื้ออำนวยต่อภาคธุรกิจและการจ้างงาน นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ซึ่งรวมถึงบริษัทโบอิ้ง ตลาดน้ำมัน NYMEX -0.43 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.ลดลง 43 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 52.75 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด แม้ว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันทั้งในกลุ่มโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกได้พยายามปรับลดกำลังการผลิตก็ตาม
