- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 January 2017 18:55
- Hits: 8373
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ซิกแซกขาขึ้น
Stock of the town : TSR FOCUS
หุ้นแนะนำพิเศษ : SCN
หุ้นมีข่าว : TPIPL SCB SC
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นนำโดยกลุ่มพลังงานที่คาดว่างบปี 59 จะเติบโตขึ้น รวมถึงแรงซื้อกลุ่มสายการบินหลังคาดว่ากพท.จะออกใบรับรอง AOC ใหม่ได้ราวก.พ.-มี.ค. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,578.82 จุด (+8.03 จุด) Vol. 6.2 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -831 ลบ. , TFEX Net +9,074 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียน รวมถึง PMI ภาคการผลิตเดือนม.ค.ของสหรัฐ ปรับตัวขึ้นสู่ 55.1
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 53.2 US/Barrel หลังกลุ่มในและนอกโอเปกสามารถลดการผลิตน้ำมันลง 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน ใกล้เคียงกับระดับ 1.8 ล้านบาร์เรล/วันที่ตกลงกันไว้
+/- ศาลฎีกาอังกฤษตัดสินนายกฯไม่สามารถใช้มาตรา 50 เพื่อเริ่มต้น Brexit โดยรัฐบาลต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนจะดำเนินการ
+/- ทิศทาง Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 2 วันราว 1.1 พันลบ. แต่แนวโน้มค่าเงินบาทยังแข็งค่าที่ 35.2 BATH/USD.
+ ครม.อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างวงเงิน 3.54 หมื่นลบ.
** ตลท.เพิกถอนหุ้น TPC มีผล 30 ม.ค.,เทรดวันสุดท้าย 27 ม.ค.
** TPIPL เผยบ.ย่อยอยู่ระหว่างจัดเตรียม EIA โรงไฟฟ้าขยะ คาดส่งกกพ.พิจารณามี.ค.-เซ็น PAA ภายใน 290 วัน
ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น , การ Brexit ของอังกฤษต้องผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดำเนินการ รวมถึงแรงหนุนจากการซื้อดักงบปี 2559 อย่างไรก็ตามความผันผวนของ Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Sell 2 วันราว 1.1 พันลบ.เป็นแรงกดดัน ดังนั้นประเมินว่า SET จะซิกแซกขาขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,585 - 1,590 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงและคาดว่างบ Q4/59 รวมถึงงบปี 59 จะมีกำไรเติบโตขึ้น
- CTW DEMCO ILINK SCI ครม.อนุมัติโครงการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าภาคใต้ตอนล่างวงเงิน 3.54 หมื่นลบ.
- CPI UVAN VPO ราคาน้ำมันปาล์มพุ่งสูงสุดในรอบ 2 ปีล่าสุด 739 US/Tons
- STA TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีล่าสุด 307 Yen/Kg
- IVL ราคาฝ้ายพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ล่าสุด 73.6 US/Tons
- THAI BA AAV คาดกพท.ออกใบรับรอง AOC ใหม่ได้ราวก.พ.-มี.ค.
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT KCE BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
SCN (ราคาปิด 9.20 บาท ราคาเหมาะสม 9.90 บาท)
คาดกำไร 4Q59 ราว 87 ล้านบาท +22%QoQ และ+56%QoQ เนื่องจากมีการขยายธุรกิจสถานีจำหน่ายก๊าซธรรมชาติต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันเปิดดำเนินการแล้ว 7 สถานีและอยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 2 สถานี
สถานีก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับอุตสาหกรรมแห่งที่ 2 ในจังหวัดสระบุรีคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานในไตรมาส 4/59 ซึ่งจะช่วยหนุนผลประกอบการ 4Q59 และปี 60 เพิ่มเติม
ปี 60 คาดรายได้เติบโตต่อจากโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 5 MW เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบแล้ว โดยมีอัตราค่าไฟฟ้าที่ 5.66 บาท/หน่วย ตลอดอายุสัญญา 25 ปี
หุ้นมีข่าว
TPIPL รับโรงไฟฟ้า 90 MW ติดปัญหา EIA และเกินเวลาเซ็น PPA กับกฟผ.,อยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์คาดส่งกกพ.พิจารณามี.ค.-เซ็น PAA ภายใน 290 วัน
SCB (ราคาปิด 150.50 ซื้อ ราคาเหมาะสม 172) ธนาคารตั้งเป้าการเติบโตของสินเชื่อปีนี้ 4-6% โดยจะรักษา NPL ให้ต่ำกว่า 3% ทิศทางการตั้งสำรองหนี้เสียในแต่ละไตรมาสของปีนี้น่าจะปรับตัวลดลงกว่าช่วง Q4/59 จากภาวะเศรษฐกิจปีนี้กลับมาดีขึ้นจากภาคการเกษตรฟื้นตัวจากแรงผลักดันเศรษฐกิจของรัฐบาล ส่งผลให้หนี้เสียกลับมามีคุณภาพมากขึ้น ประกอบกับธนาคารตั้งสำรองฯไว้สูงถึง 70,000 ลบ. นอกจากนี้ธนาคารมีการจัดชั้นหนี้เสียไว้ส่วนหนึ่งทำให้การตั้งสำรองฯในปีนี้ลดลง เชื่อการทำกำไรของธนาคารปีนี้เพิ่มสูง
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยมองว่า SCB เป็นแบงก์ใหญ่ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ช่วยให้เศรษฐกิจในปีนี้ฟื้นตัวต่อเนื่อง เป้าการเติบโตของสินเชื่อสูงกว่าสมมติฐาน 3% ของเรา ส่วน NPL น่าจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยจากปี 59 ขณะที่สมมติฐานคชจ.สำรองหนี้สูงอยู่ที่ 2.9 หมื่นลบ.เทียบกับตัวเลขจริง 2.2 หมื่นลบ.ในปี 59 ทำให้ฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นจากที่คาดกำไรราว 4.9 หมื่นลบ. +4%
SC (ราคาปิด 3.84 ถือ ราคาเหมาะสม 4 บาท) ในการเข้าร่วม Analyst Meeting ผู้บริหารเปิดเผยแผนธุรกิจปี 60 ตั้งเป้ารายได้ 14,800 ลบ.และเป้ายอดขาย presale 16,000 หมื่นลบ. โดยมีแผนเปิดโครงการใหม่รวม 17 โครงการมูลค่ารวม 2.7 หมื่นลบ. ไตรมาสแรกจะเปิดดำเนินการอาคารเอสซีทาวเวอร์อาคารสำนักงานให้เช่าแห่งใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วและมียอดจองพื้นที่ครบ 100%
ความเห็น ฝ่ายวิจัยค่อนข้างกังวลกับยอดขายรอโอนที่จะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ค่อนข้างต่ำทำให้รายได้นี้พึ่งพาโครงการแนวราบเป็นหลัก แต่ยังเบาใจว่าโครงการแนวราบที่จะเปิดขายในปีนี้มีถึง 15 โครงการและเป็นบ้านสร้างเสร็จที่จะสามารถรับรู้รายได้ทันทีเมื่อโอน ทั้งนี้ ประมาณการรายได้ปี 60 ราว 1.24 หมื่นลบ.และคาดกำไรปี 59 ราว 2,056 ลบ. +8% และคาดกำไรปี 60 ราว 1,936 ลบ. คาด EPS ราว 0.49 บาท และคาดเงินปันผลราวหุ้นละ 0.20 บาทมี yield 5.2% อยู่ในระดับที่น่าสนใจ
SELIC แย้มเป้ารายได้ปี 60 พุ่ง 2 หลัก จากปี 59 เหตุเศรษฐกิจเริ่มฟื้น-เพิ่มสินค้าใหม่-รุกทำตลาด CLMV หนุนโต ทุ่มงบลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อใช้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) และปรับปรุงเครื่องจักร (ข่าวหุ้น)
FC จะเพิ่มทุนไม่เกิน 587.79 ล้านหุ้น General Mandate ใช้รองรับการขยายธุรกิจ
AP ตั้งเป้าปี 60 รายได้โต 10-15% ยอดขาย 2.6 หมื่นลบ.เปิดตัว 20 โครงการ 3.5 หมื่นลบ.เน้นแนวราบ
BSM เผยกลุ่ม"ภาณุพัฒนพงศ์"เข้าถือหุ้น 8.85% หลังผถห.เดิมขายบางส่วน ยันไม่เปลี่ยนอำนาจควบคุม
LIT ลงนามสัญญากู้ยืมเงิน เพื่อสนับสนุนโครงการซื้อขายรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ มูลค่า 135 ลบ.
BCH จะตั้งบ.ย่อยใหม่ถือหุ้น 76% ในลาว จดทะเบียนภายใน Q2/60 รองรับทำธุรกิจโรงพยาบาล
CHOW แบงก์ชาติต่อสายถึง "เอ็กซิมแบงก์" เบรกปล่อยกู้ "เชาว์ สตีล อินดัสทรี้" หรือ CHOW เพื่อใช้หนี้ตั๋วบี/อี ด้านผู้บริหารเอ็กซิมแบงก์ยันวงเงินกู้ 3,300 ล้านบาทไม่เกี่ยวกับบี/อี ทั้งทางตรงและอ้อมแน่นอน เผยกำลังงงกับผู้บริหาร CHOW เข้าใจอะไรผิดหรือไม่ ย้ำวงเงินกู้สำหรับโซลาร์ฟาร์ม ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น (ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +112.86 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,912.71 จุด พุ่งขึ้น 112.86 จุด หรือ +0.57% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,600.96 จุด เพิ่มขึ้น 48.02 จุด หรือ +0.86% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,280.07 จุด เพิ่มขึ้น 14.87 จุด หรือ +0.66% รับผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐ ซึ่งรวมถึงยอดขายบ้านมือสองตลอดปี 2559 ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง และดัชนี PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนม.ค.ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +0.43 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมี.ค.เพิ่มขึ้น 43 เซนต์ หรือ 0.8% ปิดที่ 53.18 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับข่าวการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) ในวันนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
