- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 25 January 2017 18:48
- Hits: 2858
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'PTT หนุนตลาด'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้เดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันจากแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงาน (+1.9%) โดยเฉพาะ PTT ที่บวกถึง 5% รวมถึงได้รับปัจจัยบวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่ยืนในแดนบวกได้เช่นกัน แม้ว่าจะถูกกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติก็ตาม ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.03 จุด (+0.5%) มาอยู่ที่ 1,578.82 จุด ด้วย Vol. 62,039 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) กลุ่ม OPEC ได้ลดกำลังการผลิตน้ำมันลงแล้ว 1.5 ล้านบาร์เรล/วัน ช่วยหนุนให้ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 0.8%Day มาอยู่ที่ 53.18 US/Barrel
(+) วานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง 3 ตลาดหลัก ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 0.5-1%Day โดยตอบรับผลบวกจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งอย่าง PMI ภาคการผลิต เดือน ม.ค. 60 ซึ่งอยู่ที่ 55.1 จุด (ดีกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 54.4 จุด)
(+) ศาลฏีกาอังกฤษ วินิจฉัยว่าอังกฤษยังไม่สามารถเริ่มต้นแยกตัวออกจากยุโรป (BREXIT) โดยใช้ ม.50 ของสนธิสัญญาลิสบอนได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อน
(+) ดุลบัญชีการค้าของญึ่ปุ่นเดือน ธ.ค. 59 เกินดุลสูงถึง 641.4 พันล้านเยน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 270 พันล้านเยน โดยมีสาเหตุมาจากยอดส่งออกที่เพิ่มขึ้น 5.4%YoY (บวกครั้งแรกในรอบ 15 เดือน) และนำเข้า -5.9%
(+) ตัวเลขส่งออกปี 59 ของไทย +0.45%YoY สูงสุดในรอบ 4 ปี จากราคาทองคำ และยานยนต์ที่เพิ่มขึ้น
(+) ราคายาง TOCOM ยังคงแข็งแกร่งล่าสุดปิดที่ 306.8 จุด (+16%MoM,+99%YoY) ยังบวกต่อการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มยาง STA
(-) ยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐในเดือน ธ.ค. อยู่ที่ 5.49 ล้านยูนิต (-2.8%MoM) โดยต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 5.52 ล้านยูนิต
(-) TPIPL มีประเด็นข่าวโรงไฟฟ้าขยะ 90MW ไม่ผ่าน EIA ถูกยกเลิกรับการซื่อไฟฟ้าจากกระทรวงทรัพยากรฯ คาดพิจารณาใหม่ภายใน 290 วัน
(+/-) ค่าเงิน USD มีทิศทางอ่อนค่าลง ล่าสุด Dollar Index อ่อนค่าลง 1%WoW มาอยู่ที่ 100.25 จุด และเป็นบวกต่อราคา Commodity และบวกต่อ Fund Flow ที่ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่
(+/-) คลังเปิดประมูลเครื่องรูดบัตร EDC รองรับบริการพร้อมเพย์ (คาดรู้ผลภายใน 26 ก.พ. 60) ล่าสุดใช้งบ 84 ลบ. ให้รางวัลจูงใจการใช้ E-payment
(+/-) ครม.เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายปี 61 ที่ 2.9 ล้านล้านบาท, ตั้งบประมาณขาดดุล 4.5 แสนลบ. และต่ออายุมาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนในประเทศไปจนถึง ธ.ค. 60 แต่ลดการหักรายจ่ายจาก 2 เท่าเหลือ 1.5 เท่า
(+/-) ADVANC+TRUE ขอยกเลิกให้บริการ 2G เนื่องจากเหลือผู้ใช้งานเพียง 8 แสนราย หากทำได้คาดเป็นบวกต่อผู้ประกอบการมือถือ เนื่องจากไม่ต้องแบ่งคลื่นที่ประมูลมาสำหรับบริการ 2G อย่างไรก็ตามทาง กสทช. มีแนวโน้มที่ชะลอการดำเนินการดังกล่าวเนื่องจากกระทบผู้บริโภค
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
EIA จะรายงาน Stock น้ำมันสหรัฐประจำสัปดาห์ในวันนี้ (25 ม.ค.)
อยู่ในช่วงประกาศผลประกอบการ 4Q59/งบปี 59 (สิ้นสุดสิ้นเดือน ก.พ.)
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมันเดือน ก.พ. (26 ม.ค.), GDP 4Q59 ของอังกฤษ (26 ม.ค.), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ (26 ม.ค.), การขอรับสวัสดิการการว่างงานสหรัฐ (26 ม.ค.), อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ้น (27 ม.ค.), GDP 4Q59 ของสหรัฐ (27 ม.ค.), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐเดือน ม.ค. (27 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เลือกรายตัว'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบ เรามองว่าโมเมนตัมบวกจากการปรับตัวขึ้นของหุ้น PTT จะชะลอความร้อนแรงลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มพลังงานจะได้โมเมนตัมบวกของราคาน้ำมันพยุงไว้ เรายังคงมองว่าดัชนีซื้อขายอยู่ใน Zone แพง แนะนำเพียงเก็งกำไรสั้น โดยยังคงเน้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเทศกาลตรุษจีน และกลุ่มที่คาดว่าจะรายงานผลประกอบการโดดเด่น กลุ่มพลังงาน กลุ่มเหล็ก
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
AAV เก็งกำไร
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น CGS
CPF เก็งกำไร
เก็งกำไรรับเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะมี Demand ของไก่ไหว้เจ้าหนุนราคาไก่
CGS คาดปั 2017 กำไรสุทธิเติบโต 30% YoY มาที่ 1.6 หมื่นล้านบาท
ราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 35 บาท อิง PBV 2 เท่า
ทีมวิเคราะห์
