- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 24 January 2017 18:44
- Hits: 1792
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (24/01/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ “บวกตามเพื่อนน้าน”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้สามารถเดินหน้าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อเนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา จากแรงซื้อของกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มียอดซื้อสุทธิเข้ามาประมาณ 500 ล้านบาท รวมถึงได้รับผลดีจากค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐฯที่อ่อนค่าลงหลังการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐฯ โดยกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นได้แก่กลุ่มเหล็ก (+1.9%) กลุ่มท่องเที่ยว (+1.5%) และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (+1.3%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 7.80 จุด (+0.5%) มาอยู่ที่ 1,570.79 จุด ด้วย Vol. 44,710
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) DJIA ปิดลดลง 27.40 จุด -0.14% Day ) เนื่องจากนักลงทุนเริ่มวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ที่กีดกันทางการค้า โดยล่าสุดทรัมป์ได้ลงนามถอนสหรัฐออกจาก TPP อย่างเป็นทางการ
(-) ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลดลง 0.9% Day ปิดที่ 52.75 ดอลลาร์/บาร์เรล จากแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ มีจำนวนเพิ่มขึ้น 29 แท่น สู่ระดับ 551 แท่น ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
(-) รมว.คลังดีเดย์วันที่ 27 ม.ค.พร้อมเพย์ทั่วประเทศ พร้อมเปิดตัวบริการอื่นที่เกี่ยวโยง มองเป็นลบต่อกลุ่มแบงก์ โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ เพราะจะทำให้รายได้ fee การโอนลดลง คาดผลกระทบประมาณ 5% ของรายได้ fee ทั้งหมด
(+) ราคาน้ำตาล No.11 Spot เพิ่มขึ้น 2.1% Day ส่งผลดีต่อ KSL, KBS BRR
(+) ราคาถ่านหิน Newcastle วานนี้เพิ่มขึ้น 0.4% Day มาอยู่ที่ 83.90 US/Tons มองบวกต่อกลุ่มถ่านหิน BANPU, LANNA
(+) ราคาทองคำ COMEX เดือน ก.พ. เพิ่มขึ้น 10.7 ดอลลาร์ +0.89% Day ปิดที่ 1,215.60 ดอลลาร์/ออนซ์ จากความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของทรัมป์ผลักดันให้นักลงทุนแห่เข้าซื้อทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
(+) ยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 59 เพิ่มขึ้น 7% หรือจำนวน 64,288 ราย ตอกย้ำเศรษฐกิจประเทศกำลังฟื้นตัว
(+/-) ติดตามศาลฎีกาอังกฤษอ่านคำวินิจฉัยวันนี้ 16.30 น. ในประเด็นเรื่องนายกรัฐมนตรีอังกฤษ สามารถประกาศใช้มาตรา 50 ของสนธิสัญญาลิสบอนของสหภาพยุโรป เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ Brexit โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาได้หรือไม่ ทั้งนี้ หากศาลมีคำวินิจฉัยว่านายกไม่มีอำนาจประกาศ Brexit โดยลำพัง ก็จะทำให้รัฐสภามีโอกาสแก้ไขข้อตกลง Brexit หรืออาจคว่ำข้อตกลงได้ แต่หากศาลมีความเห็นว่านายกสามารถประกาศ Brexit โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภา จะทำให้เดินหน้าตามแผนการประกาศใช้มาตรา 50 ในสิ้นเดือนมี.ค. พร้อมกับเริ่มต้นกระบวนการเจรจาแยกตัวจากสหภาพยุโรปเป็นเวลา 2 ปี
(+/-) 9 สายการบินลุ้นตัวโก่ง กบร.ตั้งเป้าไอเคโอปลดธงแดง มิ.ย.60
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
เริ่มเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบการ 4Q59
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ตัวเลขนำเข้า-ส่งออกของไทย (วันนี้), ยอดขายบ้านมือสองสหรัฐ (คืนนี้), PMI เดือน ม.ค. ของเยอรมัน (คืนนี้), ดุลบัญชีการค้าของญี่ปุ่น (25 ม.ค.), ความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมันเดือน ก.พ. (26 ม.ค.), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ (26 ม.ค.), อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ้น (27 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน 'เลือกรายตัว'
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง เราคาดว่าตลาดไทยจะได้รับ Sentiment ลบ ของตลาดทุนโลก ที่มีความกังวลต่อการค้าระหว่างประเทศ ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างหลังจาก Trump ถอนการเข้าร่วม TPP ดำเนินนโยบาย American First ยังคงแนะนำลดน้ำหนักกลุ่มที่ส่งออกไปสู่ตลาด USA เช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และ ส่งออกอาหารกระป๋องเพื่อลดความเสี่ยง และยังคงแนะนำเก็งกำไรสั้นหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยเฉพาะตัว โดยเราชื่นชอบกลุ่ม Domestic Play เช่น กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และกลุ่มสายการบิน
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
TRC เก็งกำไร
ตลาดคาดรายงานกำไร 4Q เติบโต QoQ จากการรับรู้รายได้มากขึ้น
เก็งการเตรียมเซ็นสัญญารับเหมาโครงการเหมืองแร่โปรแตสชัยภูมิ
ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ PER 31.8X และ PBV 3.17 เท่า
AAV เก็งกำไร
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น CGS
ประเมินกำไรปี 59-60 ขยายตัว 100% และ 14%
ทีมวิเคราะห์
