- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 23 January 2017 17:40
- Hits: 4020
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : รีบาวด์ต่อ
Stock of the town : J TRC
หุ้นแนะนำพิเศษ : ANAN
หุ้นมีข่าว : BAY KKP BCP SYNEX
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อนปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันที่รีบาวด์ขึ้น ประกอบกับแรงซื้อดักผลประกอบการปี 2559 ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,562.99 จุด (+8.11 จุด) Vol. 5.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +3,737 ลบ. , TFEX Net -2,071 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับ"ทรัมป์"เข้ารับตำแหน่งปธน.สหรัฐอย่างเป็นทางการและประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจ การจ้างงานครั้งใหญ่ ด้วยการก่อสร้างสาธารณูปโภคทั่วสหรัฐ
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 53.3 US/Barrel หลังกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในและนอกโอเปกลดกำลังการผลิตน้ำมันได้แล้ว 1.5 ล้านบาร์เรล/วันซึ่งปรับลดลงมากและเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้
+ ธนาคารกลางจีน (PBOC) อัดฉีดเม็ดเงิน 1.19 ล้านล้านหยวน (ราว 1.70 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อรักษาสภาพคล่องก่อนเทศกาลตรุษจีน
+ ทิศทาง Fund Flow ต่างชาติพลิกเป็น Net Buy ราว 3.7 พันลบ. รวมถึงค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นสู่ 35.28 BATH/USD.
+ คลังเผยจะหารือกับสศค.ในสัปดาห์นี้เพื่อเร่งสรุปมาตรการลดหย่อนภาษี 2 เท่า กระตุ้นการลงทุนภาคเอกชน และจะเสนอครม.ภายในเดือนม.ค.60
- GDP ปี 2559 ของจีน +6.7% YoY ซึ่งเติบโตช้าที่สุดในรอบ 26 ปี
- ผอ.IMF เตือนนโยบายกีดกันทางการค้าของ"ทรัมป์"จะกระทบเศรษฐกิจโลกและบดบังผลบวกที่ได้รับจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
** ตลท.เพิกถอนหุ้น TPC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล 30 ม.ค.,เทรดวันสุดท้าย 27 ม.ค.
ตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นหลังกลุ่มในและนอกโอเปกลดกำลังการผลิตน้ำมันได้เร็วกว่าคาด , Fund Flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net Buyราว 3.7 พันลบ. รวมถึงแรงซื้อดักงบปี 2559 ซึ่งเป็นแรงหนุนต่อทิศทางดัชนี ดังนั้น ประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านบริเวณ 1,570 - 1,575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงและคาดว่างบ Q4/59 รวมถึงงบปี 59 จะมีกำไรเติบโตขึ้น
- STA TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีล่าสุด 300 Yen/Kg
- กลุ่มที่คาดว่ากำไรปี 2559 เติบโต PTT IRPC PTTGC TOP BANPU WICE SYNEX ANAN ORI FSMART BCH BIG SMT BEAUTY BJC
หุ้นแนะนำพิเศษ
ANAN ราคาปิด 5.35 บาท ราคาเหมาะสม Bloomberg 5.84 บาท
กำไร Q4 มีแนวโน้มดีที่สุดรายไตรมาสของปี 59 จากการโอนได้ตามแผนราว 7.5 พันลบ. +158%qoq เทียบกับรายได้ไตรมาสละ 2 พันลบ.เศษใน Q1-Q3/59
ยอดขาย presale ทั้งปี 59 ทำได้ดีกว่าเป้า 22,500 ลบ. แม้เลื่อนเปิดขาย 3 โครงการหนุน backlog แข็งแกร่ง
ปี 60 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้จากการโอนราว 2.5 หมื่นลบ. +66%yoy มี backlog รองรับแล้ว 71% เป้ายอดขาย presale ราว 2.9 – 3.1 หมื่นลบ.+35%yoy โดยมีแผนเปิดขายโครงการใหม่รวม 17 โครงการมูลค่ารวม 3.6 หมื่นลบ. เป็นโครงการร่วมทุน 7 โครงการ
หุ้นมีข่าว
BAY (ราคาปิด 39.50 ถือ ราคาเหมาะสม 41.50) แจ้งกำไรปี 59 เท่ากับ 21,404 ลบ. +15% และดีกว่าคาด 4% เนื่องจากสำรองหนี้สูญต่ำกว่าสมมติฐาน 8% สินเชื่อรวมเติบโต 11% จากการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยและการรวมสินเชื่อจาก HKL ซึ่งเป็นสถาบันไมโครไฟแนนซ์รายใหญ่ในกัมพูชาที่เพิ่งซื้อในเดือนก.ย.59 NIM ลดเหลือ 3.74% จาก 4.15% ณ ปลายปี 58 %NPL ลดเหลือ 2.21% จาก 2.24% ณ ปลายปี 58 จากการขายNPL 2 ครั้งใน Q2 และ Q4 ทำให้สามารถรักษาระดับ Coverage Ratio อยู่ที่ 143% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 141% ในปี 58
KKP (ราคาปิด 56 ราคาเหมาะสม Bloomberg 59.49 บาท) แจ้งกำไรสุทธิปี 59 เท่ากับ 5,547 ล้านบาท +67%YoY แม้สินเชื่อหดตัว 0.8% กำไรเบ็ดเสร็จรวมเท่ากับ 5,756 ล้านบาท +85% (รวมกำไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุนจำนวน 1,075 ล้านบาทจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย สินเชื่อหดตัว 0.8% ชะลอตัวลงจากที่หดตัว 3.6% ในปี 58 โดยมีสินเชื่อที่ขยายตัวดีเกิน 100% ได้แก่สินเชื่อ Lombard +208% และสินเชื่อบุคคล +105% และสินเชื่อเคหะ +290% คุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้น %NPL ลดเหลือ 5.6% จาก 5.8% ในปี 58 Coverage Ratio ปรับดีขึ้นเป็น 110% จาก 92% ในปี 58 แต่ยังต่ำกว่ากลุ่มธนาคารที่เน้นสินเชื่อเช่าซื้อ (TISCO 140%, TCAP147%)
ประเด็นลบ PTTEP - เชฟรอน (ประเทศไทย) ยอมรับชะตาพบอธิบดีกรมสรรพสามิต รอหนังสืออย่างเป็นทางการก่อนจ่ายภาษีย้อนหลัง 3 พันล้านบาท ด้านสรรพสามิตประกาศแท่นขุดเจาะน้ำมัน 150 แท่นกลางทะเล ต้องจ่ายภาษีทุกแห่งรวมทั้ง ปตท.สผ. (ที่มาข่าวหุ้น)
ความเห็น จากการสอบถามไปยังบริษัท เรื่องค่าใช้จ่ายภาษีจะกระทบเฉพาะกับแหล่งผลิตที่เชฟรอนเป็นคนบริหาร(PTTEP เป็นผู้ถือหุ้น) ซึ่งคาดว่าจะกระทบเพียง 2-3 แหล่ง โดยทางบริษัทคาดว่าจะยังไม่มีการจ่ายค่าชดเชยในเร็วๆ นี้เนื่องจากทางเชฟรอนยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎของรัฐบาล ฝ่ายวิจัยคาดว่าจะมีการฟ้องร้องกันในศาลเพื่อชี้ขาดก่อนถึงจะมีการบันทึกค่าปรับเป็นค่าใช้จ่าย ดังนั้นในระยะสั้นจึงยังไม่เห็นผลประทบมากนัก
ประเด็นลบ PTT เริ่มสอบข้อเท็จจริงกรณีโรลส์-รอยซ์ รายงานบอร์ดเบื้องต้นสัปดาห์หน้า พร้อมกันนี้ PTTEP ตั้งคกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสินบนโรลส์รอยซ์ก่อนรายงานภายใน 30 วัน
ประเด็นบวก BCP เดินหน้าขยายธุรกิจลิเทียมล่าสุดส่งบริษัทย่อย BCPI ซื้อหุ้นเพิ่มทุน 50 ล้านหุ้น ใน Lithium Americas Corp, หรือ LAC ที่ดำเนินโครงการเหมืองลิเทียมในอาร์เจนตินาและสหรัฐ แจงการลงทุนในครั้งนี้มีเป็นขนาดรายการประมาณ 1,200 ล้านบาท ทันหุ้น
ประเด็นบวก SYNEX ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ D-Link และคาดสรุปดีล M&A อีก 2 ดีลใน Q1/60 เป็นการต่อยอดธุรกิจ-สินค้า IT
SAMART ตั้งเป้าปี 60 รายได้รวมโตแตะ 2 หมื่นลบ.,เตรียมนำ "I-Sport"-"U-Trans"เข้าตลาดหุ้นปี 60-61
ABC เตรียมเซ็นสัญญากับสถาบันการเงินผนึกพันธมิตรเพิ่มหลายแห่งขยายบริการ abc Payment
FER เข้าลงทุน 70% โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพขนาด 4 MW มูลค่าไม่เกิน 170 ลบ.,รับรู้รายได้ทันที
ตลท.เพิกถอนหุ้น TPC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มีผล 30 ม.ค.,เทรดวันสุดท้าย 27 ม.ค.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +94.85 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 94.85 จุด หรือ 0.48% ปิดที่ 19,827.25 ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 7.62 จุด หรือ 0.34% ปิดที่ 2,271.31 จุด ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 15.25 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 5,555.33 จุด หลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคนที่ 45 โดยในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ ปธน.คนใหม่ของสหรัฐได้ยืนยันจุดยืนอันแข็งกร้าวที่จะปกป้องผลประโยชน์ของสหรัฐ ย้ำชัด "อเมริกาต้องมาก่อน" การค้า ภาษี การต่างประเทศต้องเอื้อประโยชน์สหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.05 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.พุ่งขึ้น 1.05 ดอลลาร์ หรือ 2% ปิดที่ 52.42 ดอลลาร์/บาร์เรล ก่อนที่การประชุมของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันจะมีขึ้นที่กรุงเวียนนาในวันนี้ โดยการประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบระดับการปฏิบัติตามข้อตกลงลดกำลังการผลิตของประเทศสมาชิก อย่างไรก็ตาม แรงบวกของสัญญาน้ำมันได้ถูกสกัดลงในระหว่างวัน หลังจากมีรายงานว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่ใช้งานในสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้
ส่องหุ้น
UV แนวรับ 8.70 , 8.55 บาท แนวต้าน 9.15-9.20 , 9.95 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันได้อีกครั้งและปิดได้ในระดับสูงของวัน โดยมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าแต่โดยรวมยังน้อยอยู่ หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 5 วันแถวๆ 8.55 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์ที่ 9.15-9.20 บาทอีกครั้ง ก่อนลุ้นผ่านขึ้นทำ New high แถวๆ 9.95 บาทต่อไป
TLUXE แนวรับ 9.65 บาท แนวต้าน 10.40 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันและทำ New high ในรอบสัปดาห์ได้เล็กน้อยหลังจาก Break Uptrend Line ขึ้นมาได้ ประกอบกับมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นพอสมควร และ MACD ที่เริ่มดีดกลับขึ้นมายืนเหนือเส้น SIGNAL ได้อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 9.65 บาทซะก่อน มีโอกาสที่ระดับราคาจะขยับขึ้นทำ New high ต่อแถวๆ 10.40 บาทได้ต่อไป
UTP แนวรับ 6.45-6.40 บา ท แนวต้าน 6.55 , 6.70-6.85 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันและทำ New high ในรอบสัปดาห์หลังจากระดับราคาไม่หลุดลงไปต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน และมีวอลุ่มซื้อขายเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่าแถวๆ 6.45-6.40 บาทอีก มีโอกาสที่ระดับราคาจะดีดกลับขึ้นต่อเนื่องผ่านเส้น BollingerTop ที่ 6.55 บาท ก่อนลุ้นขยับขึ้นทดสอบจุดสูงสุดถัดไปที่ 6.70-6.85 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
