- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 January 2017 18:29
- Hits: 1364
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : Fund Flow กดดัน
Stock of the town : GLAND HYDRO
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTGC
หุ้นมีข่าว : BEM TCAP NOBLE
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวลงจากความกังวลกระแส Fund Flow ต่างชาติที่ชะลอตัวเนื่องจากนลท.รอดูนโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ที่จะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่ 20 ม.ค ส่งผลให้ SET ปิดในแดนลบที่ 1,560.83 จุด (-6.01 จุด) Vol. 4.8 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -3,175 ลบ. , TFEX Net -433 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ นางเยลเลนประธาน FED ชี้ศก.สหรัฐเข้าใกล้เป้าหมายทั้งการจ้างงานและราคาเงินเฟ้อ โดยเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งเปิดทางเฟดค่อยๆปรับขึ้นดบ.ใกล้ระดับ 3% ภายในสิ้นปี 2562
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 52.3 US/Barrel หลัง EIA คาดว่าการผลิต shale oil ของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นในเดือนหน้า และคาดว่าการผลิตน้ำมันของสหรัฐจะเพิ่มขึ้น 40,750 บาร์เรล/วัน สู่ 4.748 ล้านบาร์เรล/วัน
- ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวลงจากความกังวล FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หลังตัวเลข CPI เดือนธ.ค. +0.3%YoY รวมถึงจับตาการสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันพรุ่งนี้
- ทิศทาง Fund Flow ต่างชาติเป็น Net Sell 5 วันราว 5.5 พันลบ.
- ส.อ.ท.เผยยอดส่งออกรถยนต์ ธ.ค. -0.61% มาที่ 86,120 คัน จากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าชะลอตัวลง
+/- พาณิชย์ยกเลิกโควตานำเข้าเหล็กและเหล็กกล้าภายใต้ JTEPA ตั้งแต่ 1 ม.ค.60
** TCAP ปี 59 กำไร 6.01 พันลบ. เทียบกับปี 58 กำไรที่ 5.44 พันลบ.
** THANI ปี 59 กำไรที่ 881.16 ลบ. เทียบกับปี 58 กำไรที่ 748.66 ลบ.
** 11 – 20 ม.ค. ติดตามการประกาศงบกลุ่มธนาคาร คาดกำไรกลุ่มธนาคารปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อขยายตัวโดดเด่น
ตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้การที่นลท.ต่างชาติเป็น Net Sell 5 วันราว 5.5 พันลบ. รวมถึงความกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ยหลัง CPI สหรัฐฯพุ่งขึ้นสู่เป้าหมายที่ 2% เป็นแรงกดดันต่อทิศทางดัชนี อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อดักงบปี 2559 ช่วยพยุงดัชนีช่วงอ่อนตัว ดังนั้น ประเมินว่า SET จะอ่อนตัวสลับเด้งรีบาวด์โดยมีแนวรับที่ 1,550 - 1,555 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มเดินเรือ TTA PSL อานิสงส์ค่าระวางมีแนวโน้มฟื้นตัวล่าสุด 952 จุด
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันทรงตัวระดับสูงและคาดว่างบ Q4/59 รวมถึงงบปี 59 จะมีกำไรเติบโตขึ้น
- KSL BRR ราคาน้ำตาลดีดตัวขึ้นล่าสุด 20.9 US/Tons
- STA TRUBB ราคายางพาราพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ 3 ปีล่าสุด 308 Yen/Kg
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTGC ราคาปิด 65.25 บาท ราคาเหมาะสม 71 บาท
คาดกำไรปี 59 ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท (+19%YoY) เนื่องจากคาดว่าแนวโน้มกำไร Q4/59 มีโอกาสปรับตัวดีขึ้นตามธุรกิจโอเลฟินที่ราคาผลิตภัณฑ์ยังทรงตัวในระดับสูง และไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงในธุรกิจอะโรเมติกส์คอยกดดัน
คาดกำไรปี 60 ที่ 2.6 หมื่นลบ. (+8.5% YoY) จากค่าการกลั่นที่คาดว่าจะทรงตัวที่ 5.5-6.5 ดอลลาร์/บาร์เรล และราคาขายผลิตภัณฑ์โอเลฟินที่ปรับตัวขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ แต่ธุรกิจอะโรเมติกส์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงเพราะมีอุปทานใหม่จากโรงงาน Reliance ของอินเดียเข้ามากดดัน
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 7.45 ราคาเหมาะสม 7.40) - บอร์ดรฟม.เห็นชอบจัดจ้างวิธีพิเศษให้ BEM ติดตั้งระบบ-เดินรถ 1 สถานี วงเงินรวม 918 ลบ.
TCAP (ราคาปิด 44.75 ราคาเหมาะสม IAA consensus เฉลี่ย 50 Dividend yield เฉลี่ย 4.3%) แจ้งกำไรปี 59 เท่ากับ 6,013 ลบ. +11% คุณภาพสินทรัพย์ปรับดีขึ้นชัดเจนและต่อเนื่อง NPL ณ ปลายปี 59 ที่ลดลง 23% ส่งผลให้ %NPL ลดเหลือ 2.41% จาก 2.96% ณ ปลายปี 58 และอัตราส่วนสำรองหนี้สูญต่อ NPL (Coverage Ratio) ปรับดีขึ้นเป็น 147% จาก 117% ณ ปลายปี 58
NOBLE แนวโน้มผลประกอบการเริ่มดีตั้งแต่ 4Q59 ที่จะพลิกมีกำไรจากขาดทุนสุทธิ 367 ลบ. ในช่วง 9M59 และผลประกอบการปี 60 มีแนวโน้มพลิกฟื้นเนื่องจากการเริ่มโอนคอนโดมิเนียม “โนเบิลเพลินจิต” มูลค่า 1.5 หมื่นลบ.โครงการขนาดใหญ่ที่สุดของบริษัท
CPF จับมือพาร์ตเนอร์ ไต้หวัน "Charoen Pokphand Enterprise" ตั้งบริษัทร่วมทุนสยายปีกธุรกิจไข่ไก่ต่างแดน
UPA เผย Jera จากญี่ปุ่น สนใจร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 200 MW ที่เมียนมา
UAC คาดปิดดีลโรงไฟฟ้าในเมียนมา-โรงไฟฟ้าขยะในลาว Q1/60,เล็งส่ง บ.ย่อย "ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ เคมิคอลส์” เข้าตลาด mai ต้นปี 61
BKD ลงนามสัญญารับเหมาตกแต่งภายใน"สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"มูลค่า 718.75 ลบ.
STA จะใช้เงิน 6.57 พันลบ.ซื้อหุ้น 50% ใน"สยามเซมเพอร์เมด"ผู้ผลิตถุงมือยาง ส่งผลถือเพิ่มเป็น 90.2% และขายหุ้น 5 บ.ร่วมทุนให้ Semperit พร้อมระงับข้อพิพาท
กิจการร่วมค้า ITD เซ็นสัญญารับงานก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเทิน 1 มูลค่า 1.68 หมื่นลบ.
EIC เดินหน้าซื้อกิจการ "ส.ธนามีเดีย" วงเงินรวม 422 ล้านบาท ลั่นพื้นฐานบริษัทแกร่ง ฟันรายได้ทะลุ 100 ล้านบาทต่อปี พร้อมมีกำไรต่อเนื่อง มั่นใจช่วยหนุนบริษัทเติบโตในอนาคต (ข่าวหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -22.05 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 22.05 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 19,804.72 จุด ดัชนี S&P500 เพิ่มขึ้น 4.00 จุด หรือ 0.18% ปิดที่ 2,271.89 จุด ดัชนี NASDAQ เพิ่มขึ้น 16.93 จุด หรือ 0.31% ปิดที่ 5,555.65 จุด โดยนักลงทุนรอดูถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงก่อนที่ตลาดจะปิดทำการไม่นาน หลังจากที่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจหลายรายการในระหว่างวัน ซึ่งรวมถึงอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ทำให้เกิดความกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ ด้านบริษัทต่างๆ ทยอยรายงานผลประกอบการที่ออกมาทั้งบวกและลบ ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาการสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ในวันศุกร์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -1.40 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ. ลดลง 1.40 ดอลลาร์ หรือ 2.7% ปิดที่ 51.08 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลที่ว่าผู้ผลิตน้ำมันจากชั้นหินดินดาน (shale oil) ของสหรัฐจะเพิ่มการผลิตน้ำมัน ท่ามกลางราคาที่กำลังดีดตัวขึ้นในระยะนี้ ซึ่งบดบังปัจจัยบวกจากรายงานของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ที่ระบุว่า โอเปกผลิตน้ำมันลดลงในเดือนที่แล้ว
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
