- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 19 January 2017 18:24
- Hits: 1161
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -6.01 จุด ปัจจัยตปท.ไม่แน่นอน, ต่างชาติขายต่อเนื่อง
SET เปิดสูงปิดต่ำ โดยแกว่งตัวลง 3 วันติดภายใต้กรอบ 1560-72 เนื่องจากปัจจัยตปท.มีความไม่แน่นอนสูงขึ้น ทั้ง Brexit และนโยบาย Trump ที่จะเข้ารับตำแหน่ง 20 ม.ค. นี้ ต่างชาติกลับมาขายสุทธิมากถึง 3.17 พันลบ. เป็นการขายสุทธิรายวันสูงสุดในรอบ 2 เดือน และ Short S50 Futures 433 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : มีความเสี่ยงในทางอ่อนตัวลงอยู่ จากดอลล์แข็ง-น้ำมันร่วง
หุ้นโลกเมื่อคืน (18 ม.ค.) ปิด +/- ผสมผสานราว 0.2% ถึง 0.3% ท่ามกลางการประกาศตัวเลขศก.และผลกำไรสหรัฐฯ จำนวนมาก ขณะที่เงินดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้น และ 10Y US Bond Yield +10 bps หลังปธ.FED ชี้พร้อมขึ้นดบ.หากศก.แข็งแกร่งตามที่มองไว้ โดยปธ.FED มองศก.สหรัฐฯ ขยายตัวเข้าใกล้เป้าหมายที่ตั้งไว้และเชื่อมั่นยังมีแนวโน้มดีต่อเนื่อง ด้านเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขยายตัวตามตลาดคาดที่ 2.1% YoY ใน ธ.ค. เป็นการขยับตัวขึ้นสูงกว่าระดับ 2% ครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2014 ด้านราคาน้ำมันร่วง 1.40$ ปิดที่ 51.08$/bbl จากการแข็งค่าของเงินดอลาร์ฯ และกังวลการผลิตน้ำมันในสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น SET เมื่อวานปิดที่แนวรับ 1560 พอดี มองหากไม่รีบดีดกลับทันที จะมีความเสี่ยงในการแกว่งตัวลงมากขึ้น มองมีโอกาสลงทดสอบ 1555 และ 1548-50 ตามลำดับ ตามการขายปรับพอร์ตของต่างชาติ แนวต้าน 1565, 1570
กลยุทธ์การลงทุน : เพิ่มความระมัดระวังในการเทรด, คง Stop Loss ที่ 1548
SET ถอยร่นและต่างชาติขายปรับพอร์ตต่อเนื่องจนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเทรดดิ้งระยะสั้น อย่างไรก็ดีด้วยเราเน้นหุ้น Laggard ที่เพิ่งเริ่มมีสัญญาณบวก และ/หรือหุ้นที่มีสตอรี่หนุน จึงมีความเสี่ยงในแง่ราคาจะปรับลงเร็วน้อยกว่า เรายังคงใช้จุด Stop Loss สำหรับการเทรดดิ้งเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1548
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks TPIPL – มีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นมากและกำไรปีนี้จะฟื้นตัวมาก ทั้งการเริ่มผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 90MW ในช่วงปลาย 1Q17, การนำบ.ลูก TPIPP เข้าตลาดช่วงครึ่งปีแรก และแนวโน้มการเปลี่ยนนโยบายบัญชีที่จะทำให้ค่าเสื่อมราคาหายไปสูงถึงปีละ 1.3 พันลบ., เป้าพื้นฐาน 3.3 บ. / CEN-W4 เริ่มเทรด 19 ม.ค. 1:1 @ 2 บ. อายุ 2 ปี อิง B&S Model ของเราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ที่ 0.52 บ. / ครม.อนุมัติมาตรการลดหย่อนภาษีค่าใช้จ่ายซ่อมแซมบ้าน-รถที่ได้ผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ หุ้นได้ประโยชน์ ค้าปลีก - GLOBAL, HMPRO, วัสดุก่อสร้าง - DCC, DRT ยานยนต์ - BAT-3K, YUASA ซ่อมแซมถนน – TASCO, SCC, TPIPL / รัฐบาลเล็งออกมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาฯ รอบใหม่ ชอบ ANAN, PSH, QH / หุ้นอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BJCHI, BPP, BTSGIF, INTUCH, IRPC, LH, MC, NYT, QH, TCAP, TWPC
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 9 บ.), MTLS (27.5 บ.) SAMART (14.4 บ.) / ถือ CK (33 บ.), STEC (ปรับเป้าเป็น 30 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว KKP (+1.3%) / ถึงเป้าทำกำไร TPIPL (+5.9%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) / 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH หุ้นกลุ่มการเงิน (แบงก์) เริ่มทยอยออกผลประกอบการ
19 ม.ค. EU ประชุมECB, เงินทุนไหลเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติใน พ.ย.
US การเริ่มและอนุญาตสร้างบ้านสหรัฐฯ ใน ธ.ค., จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
US ตัวเลขผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ของสหรัฐฯ ในเดือน ม.ค.
20 ม.ค. CH GDP 4Q16จีน (คาดขยายตัว 6.7 % YoY เท่ากับ 3Q16และทำให้ทั้งปี 16 = +6.7%)
21-22 ม.ค. OPEC ประชุม OPEC / Non-OPEC นอกรอบ เพื่อให้ปฏิบัติตามข้อตกลงการลดกำลังการผลิต
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
