- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 17 January 2017 18:29
- Hits: 2665
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (17/01/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ “ลงตามเพื่อนบ้าน”
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้ได้รับแรงกดดันจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่ปรับตัวลดลงกันหมด รวมถึงแรงขายของนักลงทุนต่างประเทศที่มียอดขายสุทธิเป็นวันที่ 3 ติดต่อกันอีก 940 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีแรงขายออกมามากได้แก่กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (-1.4%) ตามมาด้วยกลุ่มธนาคาร (-1%) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (-0.7%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 3.44 จุด (-0.2%) มาที่ 1,571.80 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายที่ 49,058 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ตลาดหุ้นยุโรปที่ปิดไปวานนี้ทั้ง 3 ตลาดหลัก คือ DAX, FTSE100, CAC40 ต่างปิดปรับตัวลดลงราว 0.5-1%Day จากความกังวลเรื่อง (BREXIT)
(-) รัฐมนตรีพลังงานของซาอุดิอาระเบียฯ คาดกลุ่มประเทศ OPEC และ Non OPEC ยังไม่มีแนวโน้มขยายข้อตกลงการลดกำลังผลิตน้ำมันออกไปเกินกว่า 6 เดือน ตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อ 30 พ.ย. 59 (กำหนดให้ในช่วง 1 ม.ค.-30 มิ.ย.60 กลุ่ม OPEC จะลดกำลังผลิตน้ำมันลง 1.2 ล้านบาร์เรล/วัน และ Non –OPEC ลดลง 0.558 ล้านบาร์เรล/วัน)
(-) ราคาถ่านหิน Newcastle วานนี้ลดลง 0.72%Day มาอยู่ที่ 82.9 US/Tons ระมัดระวังต่อการเก็งกำไรในกลุ่มถ่านหิน BANPU, LANNA
(-) Morningstar รายงานตัวเลข 2สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. 60 นักลงทุนขาย LTF ออกมา 4.56 พันลบ. สูงกว่าปกติเดิม ที่ขายราว 3.65 พันลบ.
(-) ศูนย์วิจัย TMB คาดน้ำท่วมภาคใต้รอบนี้เสียหายราว 2.7 หมื่นลบ. โดยสวนยางพาราได้รับผลกระทบมากสุด ทำให้ผลผลิตยางลดลงไป 6.3% ของปริมาณยางทั้งประเทศ หรือลดลง 2.8 แสนตัน คิดเป็นเงิน 1.9 หมื่นลบ.
(+) ราคายาง TOCOM วานนี้ผันผวนมาก แต่ปิดตลาดบวกไปกว่า 3%Day มาอยู่ที่ 308.5 Yen/Kg. คาดสร้างแรงเก็งกำไรต่อ STA ในเช้านี้
(+) สมาคมผู้ผลิตไก่ ตังเป้าส่งออกไก่ปี 60 ที่ 7.5 แสนตัน (มูลค่า 1 แสนลบ. โดยเพิ่มขึ้น 7%YoY) และจะเปิดตลาดเพิ่มใน เกาหลีใต้ และ สิงคโปร์ อีกทั้งเตรียมเจรจาเปิดตลาดฯ ซาอุฯ คาดเป็นบวกต่อ CPF, GFPT, TFG
(+) เทศกาลตรุษจีน (28 ม.ค. 60) คาดว่ากลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว, เกษตรฯ และอาหาร จะได้รับประโยชน์จาก Demand ที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้
(+) คาดยื่น Filing ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศ มี.ค. 60
(+) ททท. เตรียมพิจารณาต่ออายุฟรีวีซ่า ที่กำลังจะหมด 28 ก.พ. 60 (บวกต่อท่องเที่ยว, สายการบิน, โรงแรม)
(+/-) วานนี้ LHBANK ประกาศกำไร 4Q59 อยู่ที่ 624 ลบ. (+36%YoY,-11%QoQ) ถือว่าใกล้เคียงกับที่ตลาดฯ คาดหมายไว้
(+/-) ตลาดหุ้นและตลาด Commodity ของสหรัฐปิดทำการเนื่องในวัน มาร์ติย ลูเธอร์ คิง จูเนียร์
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะแถลงเรื่อง BREXIT ในวันนี้ (17 ม.ค. 60)
ประชุม ครม. ในวันนี้ คาดมีเรื่องตั้งกองทุน 2 หมื่นลบ. เพื่อช่วย SME
ประชุม ECB 19 ม.ค. 60
Trump จะเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน.สหรัฐ ในวันที่ 20 ม.ค.
เริ่มเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบการ 4Q59 เริ่มด้วยกลุ่ม BANK
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ ZEW จะรายงานดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของเยอรมันเดือน ม.ค.( 17 ม.ค.), อังกฤษมีรายงงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ธ.ค. (17 ม.ค.), อัตราเงินเฟ้อสหรัฐเดือน ธ.ค. (18 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “เลือกรายตัว”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง เรามองว่าด้วยปัจจัยที่จำกัด ขณะที่เม็ดเงินต่างชาติเริ่มไหลต่อเนื่อง 3 วัน 2.2 พันล้านบาท ยังกดดันตลาดต่อเนื่อง สำหรับปัจจัยที่ตลาดให้ความสนใจคือประเด็น ตั๋ว BE ผิดนัดชำระ เรามองว่ายังกระทบหุ้น Big Cap จำกัดจึงมองว่าจะมีผลต่อตลาดจำกัด โดยเป็นผลเฉพาะตัวในหุ้น Mid-Small เรามองว่าผู้ที่ได้ประโยชน์จากประเด็นนี้คือกลุ่ม Bank เล็ก ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่ผู้ออกตั๋วเข้าหา ยังคงแนะนำเก็งกำไรสั้น
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
AAV เก็งกำไร
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น CGS
ประเมินกำไรปี 59-60 ขยายตัว 100% และ 14%
CENTEL เก็งกำไร
ได้ประโยชน์จาการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า 19 ประเทศ
คาดได้โมเมนตัมบวกจากการท่องเที่ยวที่จะคึกคักในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ทีมวิเคราะห์
