- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 12 January 2017 22:31
- Hits: 6074
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (12/01/60)
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ 'เริ่มมีแรงขาย'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้เริ่มมีแรงขายออกมามากในการซื้อขายภาคบ่าย หลังจากช่วงเช้าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นไปได้กว่า 10 จุด โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นกลุ่มสื่อสารคาดว่าเป็นการสลับกลุ่มมาซื้อหลังจากราคายัง Laggard กับตลาดในช่วงที่ผ่านมา ส่วนกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.7% คาดเกิดจากแรงเก็งกำไรในประเด็นที่จะมีงานออกมาเพิ่มในปีนี้ ส่วนกลุ่มที่ถูกขายมากได้แก่กลุ่มพลังงาน (-0.4%) หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ปิดตลาดดัชนีเพิ่มขึ้น 0.83 จุด (+0.1%) มาที่ 1,572.93 จุด ด้วย Vol. 65,412 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นมาอีกครั้งวานนี้ที่ 1.43 US/Barrel หรือเพิ่มขึ้นกว่า 2.8%day มาปิดที่ 52.25 US/Barrel หลังซาอุดิอาระเบียได้แจ้งลูกค้าว่าในเดือนหน้าจะปรับลดการส่งมอบน้ำมันดิบลง
(+) ราคายาง TOCOM ยังแข็งแกร่ง วานนี้บวกอีก 4%Day มาอยู่ที่ 295 Yen/Kg สร้าง Sentiment เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มยาง STA, TRUBB
(+) ราคาถ่านหิน Newcastle วานนี้เริ่มดีดตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ 8 วันทำการ มาอยู่ที่ 82.15 US/Tons มองบวกต่อกลุ่มถ่านหิน BANPU, LANNA
(+) ดัชนี IBD/TIPP Economic Optimism เดือน ม.ค. เพิ่มขึ้นสู่ 55.6 จุด เทียบเดือน ธ.ค. 54.8 จุด และสูงสุดในรอบ 10 ปี สะท้อนมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ อันเป็นผลมาจากหุ้นสหรัฐที่เพิ่มขึ้นหลังการเลือกตั้งฯ
(+) รองนายกสมคิดฯ คาด GDP ไทยปี 60 โต 3-4% หลังรัฐผลักดันลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกระตุ้นรัฐวิสาหกิจเร่งเบิกจ่ายงบ
(+) ศูนย์วิจัย ม.หอการค้าไทย คาดตัวเลขส่งออกไทยปี 60 โต 2.8% เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อน โดยคาดจะขยายตัวได้ดีในตลาดสหรัฐ และญี่ปุ่น
(+/-) ก.คลังฯ เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ คาดSoft Loan ดอกเบี้ย 0% 1-2 ปี (สรุปสัปดาห์นี้) ขณะที่ ธพ.ใหญ่ (SCB, KBANK, EXIM) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าทั้งพักชำระหนี้, ลดดอกเบี้ย และยืดเวลาผ่อนชำระ
(+/-) USAP จะเข้ามาตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินในประเทศไทยทั้งของ AOT (6แห่ง) และของกรมท่านอากาศยาน (5 แห่ง) ในเดือน ม.ค. 60 ก่อนที่ ICAO จะเข้ามาตรวจอีกครั้งในเดือน ก.ค. 60
(+/-) ประเด็นน้ำท่วมภาคใต้ คาดว่าจะทำให้ต้องมีการปรับปรุงถนนและสิ่งก่อสร้างอีกครั้งหลังน้ำท่วม มองบวกต่อกลุ่มวัสดุก่อสร้างทั้ง กระเบื้อง, ยางมะตอย, เหล็ก, ปูน
(+/-) Trump ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนสหรัฐวานนี้ โดยมีประเด็นคือ 1.) แผนการสร้างงานครั้งใหญ่ในสหรัฐ 2.) การดูแลอุตสาหกรรมยาในสหรัฐ แต่เนื่องจากยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจจึงกดดันให้ค่าเงิน USD อ่อนค่าลง และ Dollar Index ลดลงมาปิดที่ 101.72 (ลดลงจากจุดสูงสุดในวันกว่า 1.19%)
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
ประชุม ECB 19 ม.ค. 60
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ GDP ปี 59 ของเยอรมนี (12 ม.ค.), ยอดค้าปลีกเดือน ธ.ค. ของสหรัฐ (13 ม.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เดือน ม.ค. (13 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน ‘เน้นสั้น เลือกรายตัว’
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวออกข้าง โดยมองการรีบาวด์ของราคาน้ำมัน จะหักล้างต่อความผิดหวังต่อถ้อยแถลง Trump โดยปัจจัยหนุนหลักยังมาจากเม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง ในแนวโน้มเดียวกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าต่อเนื่องมาที่ระดับ 35.38 บาท/USD แนะนำเก็งกำไรกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาที่แข็งค่า เช่นกลุ่มทีได้ประโยชน์จากที่มีการนำเข้าวัตถุดิบในระดับสูง เช่น กลุ่มเหล็ก กลุ่มกระดาษ กลุ่มอาหารสัตว์ หรือ กลุ่มที่มีปัจจัยเด่นเฉพาะ อย่างไรก็ดี เรายังมองว่าดัชนียังอยู่ใน Zone แพงยังคงแนะนำเพียงเก็งกำไรสั้น มอง upside ค่อนข้างจำกัด
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
PAP เก็งกำไร
ได้โมเมนตัมบวกจากราคาเหล็ก Hot Roll Coil ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
คาดผลดำเนินงานจะโดดเด่นในช่วง 4Q59 จากกำไรจากสต็อคสินค้า
ปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ PER 8.46 เท่า และ PBV 1.66เท่า
AMATA เก็งกำไร
คาดนิคม Amata City Long Thanh สามารถขายในช่วงกลางปี 60
CGS ประเมินกำไรปี 59-60 ที่ 748 และ 859 ล้านบาทตามลำดับ
ราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 15.30 อิง (PBV 1.2X)
ทีมวิเคราะห์
