- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 11 January 2017 18:34
- Hits: 1257
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (11/01/60)
ดัชนีตลาดหุ้นไทยวานนี้กลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกครั้ง นำโดยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (+1.2%) จากประเด็นที่อาจจะมีการออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯอีกครั้ง ตามมาด้วยกลุ่มธนาคาร (+0.9%) ที่เริ่มเก็งกำไรประเด็นผลประกอบการประจำไตรมาส 4 ที่เตรียมจะประกาศออกมาในช่วงปลายเดือนนี้ ขณะที่ประเด็นอื่นๆยังมีไม่มากนัก ส่วนผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมทีเกิดขึ้นในภาคใต้ระยะสั้นคาดกระทบกับกลุ่มค้าปลีกเล็กน้อย (-0.1%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 8.02 จุด (+0.5%) มาอยู่ที่ 1,572.10 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 59,898 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) ราคาน้ำมันดิบวานนี้ปิดลดลง 1.14 ดอลลาร์ -2.2%Day เนื่องจากแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐสัปดาห์ที่แล้ว มีจำนวนเพิ่มขึ้น 4 แท่น และมีรายงานว่า อิรักผลิตน้ำมันในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนธ.ค.
(-) DJIA ปิดลดลง 31.85 จุด -0.16%Day จากราคาน้ำมันที่ลดลง และนักลงทุนยังระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่นายทรัมป์จะเปิดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกในวันพุธที่ 11 ม.ค.ตามเวลาสหรัฐ
(-) ราคาถ่านหิน Newcastle วานนี้ปิดที่ 81.50 US/Tons -0.7%Day (เป็นลบต่อกลุ่มถ่านหิน)
(+) Fund Flow จากนักลงทุนต่างประเทศยังคงไหลเข้ามาในตลาดหุ้นไทย โดยวานนี้ซื้อสุทธิไปอีกราว 1 พันลบ. รวม MTD ซื้อสุทธิ 9.7 พันลบ.
(+) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย.พุ่งขึ้น 1.0% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2014 และบ่งชี้ว่าการลงทุนในสินค้าคงคลังได้ช่วยหนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว
(+) ราคายาง TOCOM วานนี้บวก 4.7% จากวันศุกร์ มาอยู่ที่ 283.70 Yen/Kg (บวกต่อ STA, TRUBB)
(+) นีลเส็น เผยอุตสาหกรรมโฆษณาในเดือน ธ.ค. 59 มีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นมีอัตราการเติบโตติดลบที่ 2.82% ลดลงจาก
พ.ย. 59 ที่มีอัตราการติดลบสูงถึง 42.66% ขณะที่ทั้งปี ADEX ลดลง 12% YoY (บวกต่อกลุ่ม Media)
(+) กลุ่มผู้นำทีวีดิจิทัล"ช่องใหม่"ชี้สัญญาอุตสาหกรรม สื่อโฆษณาปีนี้ฟื้นตัว "RS-WORK-MONO" เดินหน้าลงทุนคอนเทนท์ช่องละ 700 ล้าน ขยายฐานผู้ชม ดันเรทติ้งขยับ ปรับขึ้นราคาโฆษณา 20-50%
(+/-) ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว 2.7% ในปี 60 และขยายตัว 2.9% ในปี 61 น้อยกว่าที่คาดก่อนหน้านี้ในปี 60 จะขยายตัว 2.8%
(+/-) ครม.เตรียมมาตรการชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เบื้องต้นอนุมัติให้การบริจาคเงินและสิ่งของนำมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
Trump จะมีการแถลงข่าวคืนนี้ ก่อนการเข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ปธน. สหรัฐ ฯ ในวันที่ 20 ม.ค. 60
ประชุม ECB 11-12 ม.ค. 60
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ GDP ปี 59 ของเยอรมนี (12 ม.ค.), จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ (12 ม.ค.), ราคานำเข้าและส่งออกเดือนธ.ค. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนธ.ค. (12 ม.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ เดือน ม.ค. (13 ม.ค.), ตัวเลขส่งออกจีน (13 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน “เน้นสั้น เลือกรายตัว”
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลง จากแรงกดดันของราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงแรง แม้ว่าจะยังคงมองบวกต่อเม็ดเงินต่างชาติที่ยังคงไหลเข้า แต่คาดว่าจะมีแรงขายกดดันในหุ้นกลุ่มพลังงานตัวใหญ่เช่น PTT PTTEP เรามองว่าระดับดัชนีปัจจุบันอยู่ใน Zone แพง ซึ่ง Sensitive ต่อปัจจัยลบ เรายังคงแนะนำเพียงเก็งกำไรสั้น โดยเลือกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง และหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
AAV เก็งกำไร
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น
CGS ประเมินกำไรปี 59-60 ขยายตัว 100% และ 14%
AMATA เก็งกำไร
คาดนิคม Amata City Long Thanh สามารถขายในช่วงกลางปี 60
CGS ประเมินกำไรปี 59-60 ที่ 748 และ 859 ล้านบาทตามลำดับ
ราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 15.30 อิง (PBV 1.2X)
ทีมวิเคราะห์
