- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 January 2017 10:28
- Hits: 1117
บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +0.43 จุด Fund Flows แกร่ง, น้ำมันเด้ง 2 วันติด
SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1566-75 แม้เริ่มเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นมากขึ้น แต่ยังคงปิดบวกได้เป็นวันที่ 9 ติดต่อกัน ได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน-หุ้นโภคภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 1.91 พันลบ. เป็นวันที่ 5 และ Long S50 Futures อีก 424 สัญญา เป็นวันที่ 8 ติดต่อกัน
ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งย่ำฐานกรอบแคบ 1565-75 รอปัจจัยชี้นำสัปดาห์นี้
หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (6 ม.ค.) ปิดบวก โดยดัชนี DJIA ของสหรัฐฯ รีบาวด์เฉียดแตะระดับ 20,000 ขณะที่ดัชนี S&P500 และ NASDAQ ปิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับสัญญาณบวกในตลาดจ้างงาน (แม้ตัวเลขการจ้างงานเพิ่มน้อยกว่าคาดใน ธ.ค. แต่รายได้ต่อชั่วโมงโดยเฉลี่ยได้พุ่งขึ้น แสดงถึงภาวะที่สดใสในตลาดแรงงาน) หนุนเงินดอลลาร์ฯ กลับมาแข็งค่า ประกอบกับความเห็นของปธ.FED หลายสาขาให้น้ำหนักการขึ้นดบ.ในปีนี้ 3 ครั้ง จึงหนุน 10Y US Bond Yield ดีดกลับ +6 bps ครั้งแรกรอบ 4 วัน มอง SET แกว่งย่ำฐาน รอปัจจัยชี้นำใหม่ในสัปดาห์นี้ อาทิ ความคืบหน้าการลดกำลังการผลิตน้ำมันของกลุ่ม OPEC และ non-OPEC, การทยอยประกาศผลประกอบการของหุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน และถ้อยแถลงของปธ.FED 12 ม.ค. แนวรับ 1565 แนวต้าน 1575 อนึ่ง CCN, CCN-W1, INOX, NETBAY, TYCN ติด Cash Balance 9 ม.ค. – 17 ก.พ. / FN, ITEL, PSTC, PSTC-W1, TSF ขยายเวลาติด Cash Balance ถึง 27 ม.ค. / CIMBT, QTC รอดแล้ว
กลยุทธ์การลงทุน : รอซื้อช่วงย่อตัวเพื่อหวังการดีดกลับระยะถัดไป
ด้วยเรามอง SET มีแนวโน้มพักตัวในสัปดาห์นี้ จึงแนะหาจังหวะซื้อช่วงย่อตัว เพื่อหวังการดีดกลับระยะถัดไป เราเชื่อว่าเม็ดเงินในตลาดจะไหลเวียนเข้าในกลุ่มที่ราคายังปรับขึ้นช้าอยู่ อาทิ PROP, ICT และ MAI เรายังแนะนำให้ใช้จุด Stop Loss รวมทั้งเป็นจังหวะขายลดพอร์ตด้วยเมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1548
ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Trading Picks SAMART – มองกำไรปีที่แล้วเป็นจุดต่ำสุด แนวโน้มปีนี้จะฟื้นตัวขึ้น (Consensus คาดกำไร +45% มาที่ 565 ลบ.) จากธุรกิจรับวางระบบที่จะมีงานมากขึ้น และรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้า, ราคาหุ้น-วอลุ่มเพิ่งเริ่มเข้า, Consensus ให้เป้าพื้นฐาน 16.9 บ. / ปรับประมาณการกำไรและเป้าพื้นฐานหุ้นกลุ่มแบงก์ขึ้น โดยชอบสุด BBL, TMB ในฐานะ Laggard และยังมี upside ดีสุด / DCC, HMPRO, TASCO, TPIPL รับอานิสงส์ความต้องการวัสดุก่อสร้างเพิ่ม-ซ่อมแซมถนนน้ำท่วมภาคใต้ / NDR-W1 เริ่มเทรดวันนี้ 1:1 @ 3 บ., อายุ 2 ปี, อิงจาก B&S Model เราประเมินมูลค่าเหมาะสมที่ 1.17 บ./ เราชอบกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีต้นน้ำมากกว่าปลายน้ำ จากแนวโน้มราคาน้ำมันขาขึ้น 2 ปีข้างหน้า หุ้นเด่น PTT, BANPU, IRPC รวมทั้ง SCC จากแนวโน้มความต้องการใช้ปูนในปท.ที่ดีขึ้น และเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการตั้งโรงงานต่างๆ ในตปท. ขณะที่การประเมินมูลค่าน่าสนใจ / หุ้นขนาดกลาง-ใหญ่ที่ยัง Laggard ชอบ ADVANC, INTUCH, AOT, CK / หุ้นอิงงานประมูลรัฐ ชอบ CK, STEC, UNIQ, SEAFCO, ILINK, LOXLEY / หุ้นปันผลสูง ชอบ ADVANC, ASP, BTSGIF, INTUCH, LH, MC, NYT, QH, TCAP
หุ้น Weekly GURU ซื้อ JWD (เป้าสั้น 9 บ.), MTLS (27.5 บ.) SAMART (14.4 บ.) / ถือ CK (33 บ.), STEC (ปรับเป้าเป็น 30 บ.) / ขายเปลี่ยนตัว KKP (+1.3%) / ถึงเป้าทำกำไร TPIPL (+5.9%)
หุ้นเด่น ม.ค. (Smart Tactics) / 1H17 STEC, SEAFCO, TPIPL, JWD, BEAUTY, MALEE, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
10-21 ม.ค. TH หุ้นกลุ่มการเงินเริ่มทยอยผลประกอบการ
9 ม.ค. CH, EU ดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิตจีนใน ธ.ค., อัตราการว่างงานสหภาพยุโรปใน พ.ย.
10 ม.ค. CH ปริมาณเงินในระบบ (M0 & M1 & M2) และการปล่อยสินเชื่อเงินหยวนของจีนใน ธ.ค.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ :
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171 02-633-6467 : [email protected]
ธนพล บำรุงพงศ์ เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537 02-633-6471 : [email protected]
