- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 10 January 2017 10:25
- Hits: 1092
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
แนวโน้มตลาดวันนี้ (9/01/60)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมา 'ร้อนแรง'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์แรกของปี 60 โดยมีแรงซื้อเข้ามาต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ ซึ่งส่วนหนึ่งคาดว่าเป็นการเข้าซื้อปรับพอร์ทของนักลงทุนต่างประเทศ (มียอดซื้อสุทธิรวมกันกว่า 7,000 ล้านบาท) แต่ในช่วงท้ายสัปดาห์เริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างหลังจากปรับขึ้นไปมากในช่วงต้นสัปดาห์ โดยกลุ่ม ICT และกลุ่มธนาคารปรับตัวเพิ่มมากที่สุดกว่า 3.1% ตามมาด้วยกลุ่มพลังงาน (+2.4%) ปิดตลาดวันศุกร์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.43 จุด (+0.03%) มาอยู่ที่ 1,571.48 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 61,143 ล้านบาท และรวมทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 28.54 จุด (+1.8%)
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(+) น้ำมันดิบ WTI ยังปิดเพิ่มขึ้นได้อีก 0.43%Day มาอยู่ที่ 53.99 US/Barrel หลังกลุ่ม OPEC เริ่มทยอยลดกำลังผลิตน้ำมันลงตามแผนที่ตกลงกันไว้
(+) คลังเตรียมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ภายในช่วงปลาย ม.ค. นี้ คาดส่งผลบวกต่อสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้ลูกค้ารายย่อยในระบบ เช่น MTLS, SAWAD
(+) รอลุ้นคลังออกมาตรการกระตุ้นอสังหาฯ ลุ้นลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01%, ค่าจดจำนองจาก 1% เหลือ 0.01%
(+) ประเทศสิงคโปร์ประกาศรับรองอนุญาตให้โรงงานผลิตเนื้อไก่สด แช่แข็งของไทยส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์ได้อีก 20 โรงงาน เพิ่มเติมจากเดิมที่รับรองเพียง 2 โรงงาน (บวก GFPT, CPF, TFG)
(+) รายได้รายชั่วโมงของตลาดแรงงานสหรัฐ ในเดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 2.9%YoY มาอยู่ที่ 26 USD/Hr. ยังคงสะท้อนภาพการฟื้นตัวของภาคแรงงานสหรัฐ และเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อ
(+) ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน HRC ยังทรงตัวในระดับสูง 625 US/Tons มองบวกต่อหุ้นกลุ่มเหล็กทั้ง PAP, PERM, AMC
(+) ภาครัฐของไทยเตรียมอัดฉีดงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนเศรษฐกิจ ตั้งเป้ากระตุ้นให้ GDP ปี 60 โต 4%
(-) ราคาถ่านหิน (Newcastle) ล่าสุดลงมาอยู่ที่ 83.5 US/Tons (-2.6%Day) ระมัดระวังการเก็งกำไรในหุ้นถ่านหินทั้ง BANPU, LANNA
(-) กังวล มติครม. ที่กำหนดให้ผู้นำเข้าข้าวสาลีต้องซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 1 ต่อ 3 ส่อผิดเงื่อนไข WTO (เป็นลบต่อผู้ผลิตอาหารสัตว์ TLUXE)
(+/-) แนวโน้มของค่าเงิน US Dollar กลับมาแข็งค่าอีกครั้ง ล่าสุด Dollar index +0.88%Day มาอยู่ที่ 102.29
(+/-) ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 1.56 แสนตำแหน่ง (ต่ำกว่าที่ นวค.คาดไว้ว่าจะเพิ่ม 1.78 แสนตำแหน่ง) แต่อัตราการว่างงานเดือน ธ.ค. ใกล้เคียงกับที่ตลาดคาดไว้ที่ 4.7%
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, PTG, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP, MTLS)
Trump เข้าพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน. สหรัฐ ฯ 20 ม.ค. 60
การประชุม ECB 11 ม.ค. 60
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ ได้แก่ อัตราการว่างงานเดือน พ.ย. ของยูโร (9 ม.ค.), อัตราเงินเฟ้อจีน เดือน ธ.ค. (10 ม.ค.), ดัชนีความเชื่อมั่นญี่ปุ้น (10 ม.ค.)
กลยุทธ์การลงทุน ‘เน้นสั้น ล็อคกำไรเร็ว’
ประเมินดัชนีวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น เรายังคงมองบวกต่อเม็ดเงินนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อต่อเนื่อง 5 วันทำการ 1.5 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะคงมีแนวโน้มไหลเข้า วันนี้แนะนำเก็งกำไรสั้นกลุ่มที่ปรับตัวโดดเด่นในวัน ศุกร์ โดยคาดหวังการปรับตัวขึ้นต่อ เรามองว่า SET index มี PER Trailing ที่ระดับราว 19 เท่า ซึ่งมองว่าไม่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะกลาง แนะนำเพียงเก็งกำไรสั้น ในกลุ่มที่มีปัจจัยเด่นหนุน หรือได้รับความสนใจจากตลาดเมื่อวัน ศุกร์ที่ผ่านมา
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
SIRI เก็งกำไร
มีความคาดหวังว่าจะได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯ เพิ่มเติม
ตลาดคาดเตรียมรายงาน 4Q16 แข็งแรงจากการโอนโครงการ Edge Sukhumvit 23บ.
ร่วมทุน BTS เตรียมเปิดคอนโด 5 โครงการติดรถไฟฟ้า
AAV เก็งกำไร
เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 1 จากช่วงเทศกาลตรุษจีน
Hedge ราคาน้ำมันไปราว 70% ลดความเสี่ยงจากตลาดน้ำมันขาขึ้น
CGS ประเมินกำไรปี 59-60 ขยายตัว 100% และ 14%
ทีมวิเคราะห์
