- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 06 January 2017 18:43
- Hits: 1227
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET lndex : แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1580-1585
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1571.05 จุด เพิ่มขึ้น 7.47 จุด มูลค่าการซื้อขาย 69,394 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1555 จุดขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ในขณะที่โครงสร้างระยะยาวมีแนวต้านสำคัญที่ 1580-1585 จุด
Weekly: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้แนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาลงที่ 1580-1585 จุด หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคทะลุผ่านแนวต้านสำคัญที่ 1555 จุดขึ้นไปได้ ทำให้แนวโน้มในระยะสั้นมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญของโครงสร้างในระยะยาวที่ 1580-1585 จุด แต่เราแนะนำให้ระวังความเสี่ยงจากการขายทำกำไร โดยมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1550 จุด
กลยุทธ์ : SET Index ในระยะสั้นยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านสำคัญของโครงสร้างในระยะยาวที่ 1580-1585 จุด แต่เรายังคงแนะนำให้เน้นการขายทำกำไร เพื่อถือเงินสด โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1550 จุด ถ้าหลุดจะเป็นสัญญาณขาย
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
KTB สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 18.80 และ 19.00 แนวรับสำคัญ 18.00 18.40 / 18.20 18.80 / 19.00
PTT แนวต้านสำคัญ 388-390 เป็นจังหวะขาย แนวรับ 370 384 / 380 388 / 390
IVL สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 38.00 และ 39.00 แนวรับสำคัญ 35.00 36.00 / 35.50 37.00 / 38.00
DTAC แนวต้านสำคัญ 42.00 เป็นจังหวะขาย แนวรับ 38.50 40.00 / 38.50 41.50 / 42.00
ADVANC เคลื่อนไหวในกรอบ 152-155 153 / 152 154 / 155
TRUE สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 7.80 และ 8.00 แนวรับสำคัญ 7.10 7.35 / 7.30 7.60 / 7.80
BANPU สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 20.50-20.80 แนวรับสำคัญ 18.70 19.50 / 19.20 20.00 / 20.50
PTTEP ขายที่แนวต้าน 98.00 และ 100 แนวรับ 94.00 97.00 / 96.00 98.00 / 100
CPALL สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 67.00 และ 69.00 แนวรับสำคัญ 64.00 64.50 / 64.00 66.00 / 67.00
KBANK สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 185 และ 187 แนวรับสำคัญ 176 182 / 180 184 / 185
Tipco Foods (TIPCO TB; THB 14.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 15.50 และ 16.00
แนวรับ : 14.40 และ 14.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ TIPCO โดยมีแนวรับที่ 14.40 และ 14.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 15.50 และ 16.00 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 13.70 ลงไป
Thaicom (THCOM TB; THB 20.40) -ซื้อ
แนวต้าน : 21.00 และ 21.50 / แนวต้านสำคัญ 22.80
แนวรับ : 20.40 และ 20.20
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐาน แต่ปริมาณการซื้อขายค่อนข้างเบาบาง ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ THCOM โดยมีแนวรับที่ 20.40 และ 20.20 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 21.00 และ 21.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 19.50 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
GPSC แนวโน้มขึ้นทดสอบ 39.00 และ 40.00 แนวรับสำคัญ 35.50 36.00 / 35.50 37.25**/38.00
UKEM แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.46 และ 1.50 แนวรับสำคัญ 1.30 1.38 / 1.36 1.46 /1.50
BTW แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.50 และ 3.60 แนวรับสำคัญ 3.24 3.28 / 3.24** 3.40 /3.50
TRUE แนวโน้มขึ้นทดสอบ 7.80 และ 8.00 แนวรับสำคัญ 7.10 7.35 / 7.30 7.60/7.80
ITEL สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 12.50 และ 13.00 แนวรับสำคัญ 11.60 11.80 / 11.60** 12.20 /12.50
TRC สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 1.60 และ 1.64 1.52 / 1.50 1.54**/1.60
CSS สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 3.04 และ 3.16 แนวรับสำคัญ 2.74 2.88 / 2.84 3.00/3.04
TTA สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 10.00 และ 10.30 แนวรับสำคัญ 9.00 9.50 / 9.40 9.80/10.00
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...บางธนาคารยังไม่ได้ขึ้น
ดัชนี SET ที่วิ่งขึ้นมายืนเหนือ 1550 จุด จากแรงซื้อของกองทุนในประเทศและต่างชาติ คาดน่าจะเริ่มประคับประคองตัว เพื่อรอดูทิศทางการแถลงนโยบายของนาย Donald trump ในวันที่ 20 ม.ค.นี้ อย่างไรก็ตามดัชนีอาจจะยังมี โมเมนตัม ในการเหวี่ยงขึ้นและลง จากปัจจัยที่จะเข้ามากระทบในช่วงก่อนการแถลงของนาย Donald trump ทั้งแรงขายของกองทุน LTF ราคาน้ำมันและผลการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นอกจากนั้นการที่ดัชนี SET ขึ้นมาในระดับที่เป็นอยู่ ถือว่ากำลังเข้าสู่ภาวะ ซื้อมากเกินไป ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรช่วงสั้น
นับตั้งแต่ปี 2016 ถึงปัจจุบัน กลุ่มอุตสาหกรรมที่หนุนดัชนี SET ให้ขึ้นมาในระดับ 21.4% (ดีที่สุดในบรรดาตลาดหุ้นเกิดใหม่ในเอเชีย) มาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน 4 บริษัท (PTT PTTEP PTTGC TOP) ตามมาด้วยกลุ่มค้าปลีก ธนาคารพาณิชย์ สื่อสารและอสังหาริมทรัพย์ โดย 3 กลุ่มหลังขึ้นได้น้อยกว่า SET จากรูปด้านซ้าย พอที่จะคาดคะเนได้ว่า หากดัชนี SET จะขึ้นต่อ น่าจะเป็นแรงหนุนจากกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์ สื่อสารและอสังหาริมรัพย์ ส่วน Upside gain ของกลุ่มพลังงาน แม้จะยังมีอยู่แต่ถือว่าต่ำ ยกเว้นราคาน้ำมันจะขึ้นมายืนที่ 60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์
เมื่อมาดูหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ นับตั้งแต่ต้นปี 2016 ถึงปัจจุบัน เราพบว่าดัชนีกลุ่มขึ้นไปทั้งสิ้น 20% ใกล้เคียงการขึ้นของดัชนี SET แต่ยังมีหุ้นที่ยังติดลบ อยู่ตัวเดียว คือ TMB (-10.7%) และที่ยังขึ้นได้น้อยคือ BBL และ KTB ส่วนตัวอื่นๆ โดยเฉพาะหุ้นเน้นสินเชื่อขนาดเล็กอย่าง KKP TISCO BAY TCAP และหุ้นใหญ่ SCB KBANK ต่างขึ้นไปสูง (ดูจากรูปด้านขวา) เราจึงมองว่า ราคาหุ้น TMB น่าจะยังมี upside ในการขึ้นไปอีกในรอบนี้ จึงแนะนำ ซื้อเก็งกำไร
หากมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์ ต่อทิศทางดัชนีหุ้นของสหรัฐในปี 2017 ที่สำรวจในต้นเดือน ธ.ค. 2016 ของ Thomson Reuters ต่างมองว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐ ยังขึ้นไปต่อ โดยมองเป้าหมายของดัชนีดาวโจนส์ที่ 20450 จุด ส่วน S&P500 ที่ 2350 จุด โดยคาดในปีนี้ EPS growth ของบริษัทใน S&P500 จะโตประมาณ 12.4% เทียบปี 2016 ที่ประมาณ 0.9% ซึ่งหากดูดัชนีที่เทรดในปัจจุบันเทียบดัชนีเป้าหมายของปี ก็จะเหลือช่องในการขึ้นได้ไม่มากที่คือประมาณ 2% กว่าๆ โดยหลายๆ สำนัก มองว่าช่วงที่จะเกิดแรงขายหุ้นในสหรัฐในช่วงสั้นจะเกิดในช่วงการแถลงนโยบายของนาย Donald trump
แรงซื้อที่เข้ามาในช่วงต้นปี 2017 ในตลาดหุ้นไทย ยังคงเป็นกลุ่มพลังงานและธนาคารพาณิชย์ นอกนั้นเป็นแค่พยุง เราจึงมองว่า หากดัชนี SET ขึ้นต่อน่าจะเผชิญกับแรงขายของกองทุน LTF ที่จะขายได้ในปีนี้ที่ประมาณ 10000 ล้านบาท ขณะที่แรงซื้อของต่างชาติ น่าจะค่อยๆแผ่วลง เพื่อรอดูงบ Q4/16 ของกลุ่มธนาคารและการแถลงนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ นอกจากนั้นสถิติในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หากดัชนี SET ขึ้นไปประมาณ 20-23% นับตั้งแต่ต้นปี ดัชนี SET มักจะถูกเทขายทำกำไร
วันนี้มองทิศทางดัชนี SET จะกลับมาผันผวนและมีแรงขายออก หลังขึ้นมาแรง ขณะที่ไม่มีแรงหนุนใหม่ๆ ทั้งจากภายในและนอก วันนี้มองแนวต้านที่ 1575-1580 จุดและแนวรับที่ 1560-1565 จุด วันนี้แนะนำ ซื้อเก็งกำไร TMB BBL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(PM)
Morning Market Summary...
SET ช่วงเช้าปิดที่ 1,570.93 จุด ลดลง 0.12 จุด (-0.01%) มูลค่าการซื้อขาย 29,121.53 ล้านบาท หุ้นไทยเช้านี้แกว่งแคบหลังดัชนีปรับขึ้นมาต่อเนื่องตั้งแต่ปลายเดือนธ.ค.59 จับตากระแส Fund Flow และติดตามตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเดือนธ.ค. (คืนนี้)
Afternoon Perspective...
แนวโน้มตลาดบ่าย แกว่งแคบ ช่วงเช้าตลาดเจอแรงขายทำกำไรออกมา ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากการไถ่ถอน LTF/RMF หลัง SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี เราเชื่อว่าหากเกิดการปรับฐาน SET Index ก็ไม่น่าจะปรับตัวลดลงแรง เนื่องจากมองว่าเม็ดเงินต่างชาติจะยังไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ภาวะตลาดโดยรวมยังดูแข็งแรง มองแนวรับ 1565 จุด แนวต้าน 1585 จุด หุ้นแนะนำ SGP มองการดีดตัวขึ้นของราคา LPG และ การเปิดเสรี นำเข้า LPG จะเป็นปัจจัยหนุนผลการดำเนินงานในปี 2017 อย่างมาก เราให้เป้าหมายไว้ที่ 13.80 บาท ไม่รวมปัจจัยบวกเรื่องการเปิดเสรีนำเข้า LPG อีกประมาณ 3-5 บาทต่อหุ้น
Analysts :
Teerawut Kanniphakul +66(2) 657 9233 - [email protected]/ [email protected]
