- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 30 December 2016 16:30
- Hits: 37755
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : เขียวๆ ส่งท้ายปี
Stock of the town : ALT DEMCO
หุ้นแนะนำพิเศษ : BANPU
หุ้นมีข่าว : SYNTEC AP IFEC
ภาวะตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นแรงจากการทำ Window Dressing รวมถึงแรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี ประกอบกับแรงเก็งกำไรกลุ่มสินค้า Commodity เช่น เหล็ก ยางพารา หนุนให้ SET ปิดบวกที่ 1,537.81 จุด (+13.21 จุด) Vol. 3.5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +5,370 ลบ. TFEX Net +18,941 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงเล็กน้อยจากแรงขายทำกำไรก่อนสิ้นปี แม้ว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะลดลง 10,000 รายสู่ระดับ 265,000 ราย รวมถึงสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ย. +0.9%MoM และ + 1.2% YoY สู่ระดับ 5.945 แสนล้านดอลลาร์
+/- ราคาน้ำมันอ่อนตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 53.7 US/Barrel หลัง EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 614,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่ผ่านมา
+ Foreign พลิกเป็น Net Buy 5.7 พันลบ. และเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 35.8 Bath/USD
+ การทำ Window dressing และ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
+ ตลาดรถยนต์ปี 2560 ฟื้นตัว จับตายอดขายรถพุ่ง 800,000 คัน +6% รับผลบวกผู้บริโภคมีกำลังซื้อมากขึ้น
+ สศอ.เผยดัชนี MPI เดือน พ.ย.59 +3.8% สูงสุดในรอบ 43 เดือน ชี้ทั้งปีจะโตอยู่ที่ 0.5%
- แรงขายลดความเสี่ยงก่อนช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่
ตลาดหุ้นไทยได้แรงหนุนจาก Fund Flow ต่างชาติที่พลิกกลับเป็น Net Buy ถึง 5.7 พันลบ. , เม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF ช่วงปลายปี รวมถึงการปรับพอร์ทหุ้นที่จะเข้าคำนวณ SET 50 และ 100 รอบใหม่ซึ่งมีผล 1 ม.ค.60 ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นโดยมีแนวต้านที่ 1,545 - 1,550 จุดอย่างไรก็ตามควรระวังแรงขายช่วงท้ายตลาดเพื่อลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวปีใหม่
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบทรงตัวระดับสูง
- กลุ่ม Domestic Play ค้าปลีก ท่องเที่ยว และโรงแรมได้อานิสงส์มาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวและช็อปช่วยชาติช่วงปลายปี
- กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง ได้แก่กลุ่มอาหาร TU GFPT CPF กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ KCE HANA DELTA
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 รอบใหม่ GLOBAL KKP PTG SPRC THAI และ SET100 KAMART SCN SUPER SPRC TKN BIG THANI VIBHA มีผล 1 ม.ค. 60
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 18.90 บาท ราคาเหมาะสม 21.75 บาท
มุมมองบวกต่องบ Q4/59 ต่อเนื่องถึงปี 60 เนื่องจากบริษัทกำลังจะตกลงราคาขายถ่านหินในปีหน้าซึ่งราคาปรับตัวขึ้น 40-50% จากปี 59 ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตจะปรับตัวขึ้นเพียง 15-20% จากการขุดถ่านหินในพื้นที่ลึกขึ้นทำให้อัตราส่วนดินต่อแร่
คาดปี 2559 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย และคาดกำไรปี 2560 อยู่ที่ 9 พันล้านบาท +690%YoY จากราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้น
ลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าผ่าน BPP (คิดเป็นมูลค่า 12.3 บาทต่อหุ้น) โดยดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 1.9 GW และกำลังก่อสร้างอีก 550 MW รวม 2.45 GW
หุ้นมีข่าว
SYNTEC (ราคาปิด 5.10 ถือ ราคาเหมาะสม 5.10) ปิดผลงานสิ้นปี 2559 สดใส กวาดงานใหม่กว่า 20 โครงการ มูลค่าแตะหมื่นล้านบาท เกินเป้าที่ตั้งไว้ เติมงานในมือพุ่ง 1.2 หมื่นล้านบาท ส่วนปีหน้าเล็งเข้ายื่นประมูลเพิ่มอีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมตั้งเป้ารายได้โต 5% เล็งผุดเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ใหม่ 2 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,300-1,400 ล้านบาท
ความเห็น : การเตรียมเข้าประมูลงานต่อเนื่องทำให้งานในมือมีแนวโน้มเติบโต ขณะที่แผนลงทุนเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์เพิ่มช่วยสร้างรายได้ประจำที่ช่วยลดความผันผวนของรายได้จากการก่อสร้าง ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปี 59 ราว 846 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33% และคาดกำไรปี 60 ราว 812ล้านบาท ซึ่งหดตัว 6% เมื่อเทียบกับปี 59 เพราะคาดว่าค่าโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะไม่สูงเหมือนปี 59 ที่ 100-120 ล้านบาท
AP (ราคาปิด 7.45 ซื้อ ราคาเหมาะสม 8.60) จ่อรับรู้รายได้ 7.6 พันล้านบาท ในไตรมาส 4/2559 หลังตุนยอดขายรอโอนในมือกว่า 1.31 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดขาย 11 เดือน ทำได้แล้วกว่า 2.25 หมื่นล้านบาท (ทันหุ้น)
ความเห็น : Q4 มีคอนโดฯที่มีกำไนดเริ่มโอนถึง 8 โครงการทำให้ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มสูงสุดรายไตรมาส ฝ่ายวิจัยประมาณการกำไรสุทธิปี 59 อยู่ที่ราว 2.6 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 18%YoY
IFEC หมอวิชัย"เผยใช้หนี้ตั๋วบี/อี IFEC ก้อนแรก 50 ลบ.ให้กับ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์แล้ว เตรียมจ่ายอีก 50 ลบ.วันนี้ เผยมีหนี้ตั๋วบี/อีเหลืออีก 3 พันลบ.ติดขั้นตอนบอร์ดเซ็นอนุมัติ แต่ยืนยันจ่ายได้แน่ เตรียมขอตลท.ปลด SP หลังแก้หนี้ตั๋วบีอีล็อตแรกเพื่อไม่ให้ผถห.ได้รับผลกระทบ (อินโฟเควสท์)
TAPAC แจ้งกำไรงวดปี 58/59 (สิ้นสุดต.ค.59) มีกำไร 112.99 ลบ. +350%YoY
SOLAR ลั่น COD โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม สำหรับสหกรณ์ฯ 3 โครงการ กำลังการผลิตรวม 9 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าขยายโซลาร์ รูฟท็อป หวังเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มั่นคง
SPVI เตรียมชงบอร์ดทำแผนธุรกิจปี 2560 ปลายม.ค. เล็งปรับกลยุทธ์ใหม่รุกรับงานด้านการศึกษาจากภาครัฐ คาด Apple ออกโปรดักส์ใหม่จ่อทุ่มงบการตลาดกระตุ้นยอดขาย ส่วนปี 2559 หวังรายได้ใกล้เคียงเป้าที่ 2 พันล้านบาท (ทันหุ้น)
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -13.90 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,819.78 จุด ลดลง 13.90 จุด หรือ -0.07% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,432.09 จุด ลดลง 6.47 จุด หรือ -0.12% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,249.26 จุด ลดลง 0.66 จุด หรือ -0.03% เนื่องจากนักลงทุนขายทำกำไรเพื่อปรับโพสิชั่น ก่อนที่จะถึงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ภาวะการซื้อขายในช่วงปลายปีเป็นไปอย่างเงียบเหงา แม้ว่าสหรัฐได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างเป็นบวก ซึ่งรวมถึงจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานที่ปรับตัวลงในสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.29 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.พ.ลดลง 29 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 53.77 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) และสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ต่างก็รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
