- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 27 December 2016 17:22
- Hits: 1268
บล.ไอร่า : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาด
Sideway? อยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีโดยตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่
ปิดทำการเนื่องในเทศกาลมูลค่าการซื้อขายลดลงอย่างไรก็ตามคาดยังได้รับปัจจัยบวกจาก(1) ราคาน้ำมันที่ยังทำระดับสูงสุดในรอบกว่า1 ปีที่ผ่านมารวมถึงDUBAI ล่าสุด+0.20USD อยู่ที่52.61USD (WTI และBrent ปิดทำการ) ซึ่งคาดส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะPTTEP ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้น(2) แรงซื้อของสถาบันในประเทศที่คาดชดเชยแรงขายสุทธิต่อเนื่องของต่างประเทศได้บ้างและ(3) Window Dressing สำหรับปี’59 ในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ขณะที่แนะติดตามประเด็นต่างประเทศโดยเฉพาะการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่20/1/60 ที่คาดหมายการใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ตามที่หาเสียงไว้ซึ่งคาดทำให้ค่าเงินสหรัฐฯมีโอกาสแข็งค่าขึ้นอีกยังแนะจับตา(1) ราคาสินค้าCommodity ที่ซื้อขายในรูปเงินสหรัฐฯมีราคาลดลงแต่ในทางตรงข้ามคาดส่งผลดีต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกจากเงินบาทที่อ่อนค่าลงด้วยและ(2) ภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดEM รวมถึงไทยล่าสุดต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องอีก 328 ล้านบาท
ทางด้านประเด็นในประเทศคาดได้รับSentiment บวกจากตัวเลขการส่งออกล่าสุด–พ.ย. ดีกว่าคาดโดยเพิ่มขึ้นถึง10.2%YoY ขณะที่ในระยะกลาง–ยาวคาดได้รับปัจจัยหนุนจากมุมมองการเติบโตเศรษฐกิจของไทยที่คาดมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับในปี’60 ภายใต้แผนการลงทุนของภาครัฐที่คาดมีต่อเนื่องซึ่งคาดเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนจากภาคเอกชนโดยกระทรวงการคลังคาดGDP ในปี’60 เติบโตในกรอบ4.4 – 4.5% ดีขึ้นจากปี’59 ที่คาดอยู่ที่ประมาณ3.3 – 3.5%
และยังแนะจับตา
(1) กลุ่มปิโตรเคมีได้รับประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเช่นIVL
(2) กลุ่มวัสดุก่อสร้างที่คาดได้รับประโยชน์ต่อเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น เช่น EPG และSCC
(3) กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีปัจจัยบวกจากยอดโอนในช่วงที่เหลือของปี 59 ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีเช่น ANAN, AP และSPALI ในขณะที่CPN จะได้รับประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น
(4) กลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับประโยชน์จากงานภาครัฐ เช่น CK, STEC, SYNTEC
SET SET50 SET100
1,515.23 +5.25 945.45 +4.47 2,136.06 +9.44
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด
ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดวันนี้
(0) ตลาดต่างประเทศ ทั้งสหรัฐฯ และยุโรป –ปิดทำการ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส –
- ตลาดน้ำมันนิวยอร์กปิดทำการ-เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสขณะที่ล่าสุดเมื่อ23/12/59 ราคาน้ำมันดิบ(NYMEX) ส่งมอบเดือน ก.พ. +US$0.07 อยู่ที่US$53.02ต่อบาร์เรล
- ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการ-เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสขณะที่ล่าสุด เมื่อ23/12/59 ราคาทองคำ(COMEX) ส่งมอบเดือน ก.พ. +US$2.9อยู่ที่US$1,133.6 ต่อออนซ์
(-) เม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศสุทธิ-328 ล้านบาทสะสม YTD +70,531 ล้านบาท(ปี’57 และ58 ยอดขายสุทธิสะสม36,173 ล้านบาทและ 154,346 ล้านบาทตามลำดับ)
(+) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ตัวเลขส่งออก - พ.ย. เพิ่มขึ้น 10.2%yoy สูงกว่าที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1.55% เป็นผลจากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามทิศทางราคาน้ำมัน ขณะที่คาดปี’60 เติบโต2.5 – 3.0% เพิ่มขึ้นจากปี’59 ที่-0.1 ถึง+0.2%
P/E (เท่า) P/BV (เท่า) Dividend Yield (%)
18.25 1.92 3.09
ที่มา: www.set.or.th
มูลค่าการซื้อขาย หน่วย(ลบ.)
มูลค่าการซื้อขาย 23,521.55
สถาบัน 375.58
บัญชีหลักทรัพย์ -158.62
ต่างประเทศ -327.54
ในประเทศ 110.59
ประเด็นที่ต้องติดตาม27 - 30 ธ.ค. 2559
27/12/59 สหรัฐฯเปิดเผยราคาบ้านเดือนต.ค.
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนธ.ค.
28/12/59 สหรัฐฯเปิดเผย
ยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย(pending home sales) เดือนพ.ย.
29/12/59 สหรัฐฯเปิดเผยผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน
สต็อกน้ำมัน
30/12/59 สหรัฐฯเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เขตชิคาโกเดือนธ.ค.
(5) กลุ่มพลังงานเช่นPTT ได้รับประโยชน์จากธุรกิจก๊าซที่แนวโน้มกำไรเติบโตดีขณะที่TOP และSPRC แนวโน้มผลการดำเนินงานดี ค่าการกลั่นปรับตัวสูงขึ้น ส่วน BANPU ได้รับประโยชน์จากราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูง
(6) กลุ่มค้าปลีกเช่นCPALL, HMPRO, KAMART และROBINS คาดได้รับประโยชน์หลังรัฐบาลอัดฉีดกำลังซื้อรากหญ้าอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากโครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเกษตรกร โครงการวงเงิน 93,000 ล้านบาท
(7) กลุ่มขนส่งในส่วนของธุรกิจสนามบิน เช่น AOT จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี
ล่าสุดเมื่อ23/12/59 ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10 ปี-0.01 อยู่ที่2.54% (ระดับสูงสุด3.77% เมื่อกพ.’54)
ล่าสุดเมื่อ23/12/59 ดัชนีความเสี่ยง(VIX) +0.01 อยู่ที่11.44
หุ้นแนะนำ: UNIQ
นักวิเคราะห์: จิตรลดาเลขาพันธ์ โทร .02-684-8788
