- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 15 December 2016 17:12
- Hits: 1146
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: ย่อตัวหลังผลการประชุมเฟด
- ผลประชุมเฟดกดดันตลาด: เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ 2 วานนี้ตามคาด ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์พุ่งเหนือ 102.5 เช้านี้ ขณะที่เฟดคาดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยราว 3 ครั้งในปี 60, 2-3 ครั้งในปี 61 และ 3 ครั้งในปี 62 เป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายของตลาด น่าจะส่งผลให้เกิดผันผวนต่อไปจนถึงปีหน้า ทั้งนี้ การปรับขึ้นดอกเบี้ยจริงได้มากน้อยเพียงใด คงต้องขึ้นอยู่กับผลการใช้มาตรการทางการคลังตามนโยบายของทรัมป์ว่าจะผลักดัน การพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อที่คาดหวังมากเพียงใด จึงต้องติดตามการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจและการค้าใหม่ของสหรัฐในปีหน้าหลังทรัมป์เข้ารับตำแหน่งปธน.
- แนวโน้มบาทอ่อนค่า กระทบกระแสเงินลงทุนต่างชาติ: การแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บาทอ่อนค่าในทางตรงกันข้าม โดยเช้านี้อยู่ที่ 35.7 บาท/ดอลลาร์ เป็นส่วนหนึ่งที่ลดทอนแรงจูงใจการไหลเข้าของเงินลงทุนต่างชาติให้น้อยลง
- แรงกดดันภายนอกทำให้ SET อิงทางลง: คาด SET ผันผวนอิงทางลงหลังผลการประชุมเฟดและยังต้องจับตากรอบการปรับขึ้นในปีหน้าหลังมีความชัดเจนของผลจากมาตรการการคลังของทรัมป์มากขึ้นในปีหน้า ทั้งนี้ หากเทียบเคียงกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเฟดครั้งแรกเมื่อ ธ.ค. 58 พบว่าส่งผลให้ SET ปรับตัวลงต่ำสุดราว 3% ในช่วง 4-5 วันทำการถัดไป ดังนั้น นักลงทุนควรเตรียมรับมือกับความผันผวนของตลาดที่จะมีมากขึ้นต่อจากนี้ อย่างไรก็ดี การย่อตัวของตลาดรอบนี้ จะยังไม่น่ากังวลตราบเท่าที่ยังไม่หลุด 1480 จุด มองกรอบเคลื่อนไหววันนี้ระหว่าง 1500-1520 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: รอดูแถว 1480 หากยืนไม่ได้ ให้พิจารณาทางถอยก่อนหุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: ถือ BIG,MAJOR
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: ยังไม่ถึงกับเสียฟอร์ม
ดัชนี 1,521.25 เปลี่ยนแปลง -8.96 จุด มูลค่าการซื้อขาย 49,272 ลบ.
ปิดลบไปเกือบ 10 จุด แต่ยังคงอยู่ในกรอบ Uptrend ตามกราฟ 60 นาทีได้ ถือว่าแนวโน้มไม่ได้เสียหายนัก ยังคงแนะนำให้ตั้งหลักรอเช่นเดิม แนวรับปรับเล็กน้อยเป็น 1515 และ 1505 จุด ควรรอสัญญาณซื้อก่อนเข้ารับ แนวต้าน 1530-1535 จุด
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 950 จุดหรือเหนือกว่า เป้าหมายทำกำไร 942 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 4 จุด / 943 - 956 จุด
GFZ16 Short ที่เปิดไว้ 19,700 บาท รอทำกำไร 19,500 บาท หรือต่ำกว่า ปิดสถานะหากดีดกลับขึ้นมาเหนือ 19,650 บาท / 19,400 - 19,800 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives lnsight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
คงพอร์ต
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long MAJOR (34), BIG (5.75)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance*: SCl, TRUBB, FANCY, NETBAY
หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance*: ALT, AJ
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SPALI Trading 23.10 23.60, 23.90 22.80
DEMCO Trading 8.00 8.45, 8.80 7.85
TSE Trading 5.30 5.65-5.75 5.15
ปัจจัยน่าติดตาม
15 ธ.ค. สหรัฐ: อัตราเงินเฟ้อ, จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
16 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดสร้างบ้านใหม่ ยุโรป: อัตราเงินเฟ้อ
21 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง ไทย: ประชุม MPC ยุโรป: ความเชื่อมั่นผู้บริโภค
22 ธ.ค. สหรัฐ: GDP ไตรมาส 3 (ทบทวนรอบ ที่ 3), ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน, จำนวน ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
23 ธ.ค. สหรัฐ: ยอดขายบ้านใหม่
