- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 13 December 2016 17:01
- Hits: 1442
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : หุ้นพลังงานหนุนตลาด
Stock of the town : JWD TSE
Analyst Meeting : ILINK
หุ้นมีข่าว : KTB WICE
ตลาดหุ้นไทยในวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากแรงหนุนของหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่มีแรงขายทำกำไรหลังหลังทราบผลการประชุม ECB อีกทั้งกังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในวันที่ 13-14 ธ.ค. ทำให้ SET ปิดที่ 1,526.32 จุด (+0.91 จุด) Vol. 4.4 หมื่นลบ.โดย Foreign Net 373 ลบ. TFEX Net -2,602 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาด DJ ปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงานหลัง OPEC และ Non OPEC จะปรับลดการผลิตน้ำมันรวม 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นลงล่าสุด 52.83 US/Barrel จากการลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non OPEC
+ความเชื่อมันผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวขึ้นสู่ 98 จุด / เยอรมนีปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปี 60 อีก 0.2% เป็น 1.8%
+ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
+ Foreign เป็น Net Buy 4 วันติดกันรวม 2.9 พันลบ.
- คาด FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 13 – 14 ธ.ค. ซึ่งอาจกระทบต่อกระแส Fund Flow
ตลาดหุ้นไทยในวันนี้คาดว่าจะได้รับผลบวกจากการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่ม OPEC และ Non OPEC อีกทั้งนักลงทุนต่างประเทศซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 4 ช่วยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามผลการประชุมเฟดในวันที่ 13-14 ธ.ค. ยังเป็นตัวกดดันดัชนีให้ปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัด ดังนั้นประเมินกรอบ SET วันนี้ที่ 1,520 - 1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง PTT PTTEP
- ลุ้นครม.เคาะมาตรการช็อปช่วยชาติ BJC HMPRO MC SYNEX ROBINS CPN
- STA ได้รับปย.จากราคายางพาราทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ 3 ปีที่ 252 เยนต่อกิโลกรัม
- กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม อานิสงส์ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บ.ในการท่องเที่ยวเดือน ธ.ค.
- กลุ่มส่งออก (อาหาร อิเล็กทรอนิกส์) อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 35.55 Bath/USD.
Analyst Meeting
ILINK ราคาปิด 19.20 บาท ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 25.30 บาท
นโยบาย digital economy เอื้อต่อการเติบโตของ ILINK ที่ประกอบธุรกิจหลัก 3 ประเภทได้แก่ ธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ 64% ธุรกิจวิศวกรรมโครงการในการออกแบบ 22% และรายได้ธุรกิจโทรคมนาคมในการให้เช่าวงจร 14%
3Q59 มีกำไร 61 ลบ. +2%YoY 9M59 มีกำไร 174 ลบ. -20% ผู้บริหารประเมินว่ารายได้ปีนี้น่าจะพลาดเป้าที่คาดว่าจะเติบโต 10-15% เหลือใกล้เคียงปีก่อนที่ 3,079 ลบ.
แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 60 จะดีขึ้นตามความต้องการสายสัญญาณที่เพิ่มขึ้น และงานประมูลโครงการวิศวกรรมที่จะเข้ามามากขึ้น อีกทั้งมีรายได้จาก ITEL ซึ่งเป็นบริษัทลูกในการให้บริการโครงข่าย Fiber Optic และบริการพื้นที่ดาต้าเซนเตอร์
หุ้นมีข่าว
ประเด็นบวก CK STEC ITD UNIQ ผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม
CK-STEC ได้สัญญา 1-2 มูลค่างาน 42,270 ล้านบาท
ITD ได้สัญญา 3 มูลค่างาน 18,598 ล้านบาท
UNIQ ได้สัญญา 4 และ 6 มูลค่างาน 13,749 ล้านบาท
สัญญา 5 ศูนย์ซ่อมบำรุงและอาคารจอดรถมูลค่า 4700 ล้านบาท ทราบผลสัปดาห์นี้ (วันที่ 13-16 ธ.ค.)
KTB (ราคาปิด 17.60 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 20.60 บาท) ผู้บริหารประเมินว่าภาพรวมหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ทั้งระบบเป็นขาขึ้น ไตรมาส 3 อยู่ที่ 2.8-2.9% ของสินเชื่อรวมที่ 13 ล้านล้านบาท คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในไตรมาส 4 ปีนี้ หรือไตรมาสแรกปีหน้า จากนั้นน่าจะทยอยลดลงชัดเจนขึ้นในครึ่งหลังปี 2560 เพราะธนาคารเข้มงวดคุณภาพหนี้ต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีนี้ ประกอบกับเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นจากมาตรการภาครัฐ ซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจของลูกค้า
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยคาดว่าในช่วง 4Q59 จะมีการตั้งสำรองฯเพิ่มเพื่อเพิ่มอัตราส่วนสำรองฯต่อ NPL (Coverage Ratio) ให้สูงขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 106% ซึ่งต่ำที่สุดในกลุ่มแบงก์ใหญ่ ส่งผลให้คาดการณ์กำไร 4Q59 ที่ราว 5.2 พันลบ.เศษ ลดลง YoY และ QoQ โดยคาดกำไรปี 59 ราว 3 หมื่นลบ.เติบโต 5% สำหรับปี 60 คาดกำไรปี 60 เติบโต 5% เป็น 3.15 หมื่นลบ. บนสมมติฐานคชจ.สำรองหนี้สูญใกล้เคียงกับปี 59 ที่ราว 3.2 หมื่นลบ.
WICE (ราคาปิด 3.28 “ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.45) ทุ่มงบ 200 ลบ.ลงทุนคลังสินค้าแห่งใหม่ รองรับขยายบริการลูกค้าใหม่-เก่า
ประเด็นบวก THAI กพท. เผยสายการบินของไทย ผ่านมาตรฐานปลอดภัย EU Air Safety List ไม่ถูกห้ามบินในสหภาพยุโรป
ประเด็นบวก BEM (ราคาปิด 7.60 บาท แนะนำ ถือ ราคาเหมาะสม 7.40 บาท) คาดนำ"แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค"เข้าตลาด SET ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า รอผลประกอบการแกร่ง
ประเด็นบวก KSL เผยคำสั่งศาลปกครองสูงสุดให้ คกก.คืนเงินให้บริษัทย่อย 28.83 ล้านบาท พ่วงดอกเบี้ยอีก 7.5% ต่อปีภายใน 90 วัน หลังการจัดเก็บเงินส่งกองทุนขัดกฎหมาย (ที่มาทันหุ้น)
EIC ยกเลิก MOU เข้าลงทุนใน"ไทยโลตัสฯ"เหตุตกลงเงื่อนไขชำระเงินไม่ได้ พร้อมคืนเงินมัดจำ10ลบ.
IVL ได้ลงนามในสัญญาระยะยาวกับบริษัท Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP) เพื่อซื้อก๊าซอีเทนและก๊าซโพรเพน ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานก๊าซแครกเกอร์ของบริษัทฯ ในเมือง Lake Charles รัฐลุยเซียนา
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +39.58 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,796.43 จุด เพิ่มขึ้น 39.58 จุด หรือ +0.20% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,412.54 จุด ลดลง 31.96 จุด หรือ -0.59% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,256.96 จุด ลดลง 2.57 จุด หรือ -0.11%โดยดาวโจนส์ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และทำสถิติปิดบวกติดต่อกัน 6 วันทำการ เพราะได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมันดิบ WTI ทะยานขึ้นกว่า 2% ขานรับข่าวที่ว่า ประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกได้ตกลงปรับลดกำลังการผลิต ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นร่วมกับกลุ่มโอเปกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.33 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.พุ่งขึ้น 1.33 ดอลลาร์ หรือ 2.6% ปิดที่ 52.83 ดอลลาร์/บาร์เรลหลังจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่มโอเปกได้ตกลงปรับลดกำลังการผลิต ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นร่วมกับกลุ่มโอเปกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวทำให้นักลงทุนมีความหวังว่าจะช่วยหนุนราคาน้ำมันให้ฟื้นตัวขึ้น
ส่องหุ้น
WIIK แนวรับ 5.25, 5.15 บาท แนวต้าน 5.40-5.45, 5.70-5.75 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวัน และขยับขึ้นทำ New high ในรอบสัปดาห์พร้อมวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้น ดังนั้นวันนี้หากระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่า 5.25 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ 5.15 บาท ระดับราคาจึงจะมีลุ้นขึ้นต่อได้แถวๆ 5.40-5.45 บาท ก่อนผ่านขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมในรอบ 2 สัปดาห์แถวๆ 5.70-5.75 บาทต่อไป
LDC แนวรับ 1.47-1.45 บาท แนวต้าน 1.49 , 1.54 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ และในระหว่างวันยังขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านในรอบ 5 สัปดาห์แถวๆ 1.49 บาทด้วยแต่ยังปิดเหนือไม่ได้ โดยยังประคองตัวปิดออกไปนอกกรอบ BollingerTop เล็กน้อยและมีวอลุ่มเพิ่มขึ้น หากวันนี้ระดับราคาไม่ถอยกลับลงมาหรือปิดต่ำกว่า 1.47 บาทซะก่อน หรือเต็มที่ไม่หลุด 1.45 บาท ระดับราคาจึงจะมีลุ้นดีดกลับผ่าน 1.49 บาท ขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมแถวๆ 1.54 บาทต่อไป
JWD แนวรับ 7.90-7.85 บาท แนวต้าน 8.00 , 8.20 บาท
ระดับราคาสามารถดีดกลับขึ้นมาทำ New high ในรอบสัปดาห์ โดยผ่านขึ้นมาปิดได้ในระดับสูงของวันและปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันพร้อมวอลุ่มซื้อขายที่เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับ MACD กำลังจะผ่านขึ้นมายืนเหนือศูนย์ได้อีกครั้ง หากวันนี้ระดับราคาอ่อนตัวกลับลงมาแถวๆ 7.90-7.85 บาทอีก น่าซื้อเพิ่ม ลุ้นดีดกลับผ่าน 8.00 บาท ลุ้นขึ้นต่อได้แถวๆ 8.20 บาทต่อไป
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
