- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 09 December 2016 17:12
- Hits: 3184
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ECB + น้ำมันหนุนตลาด
Stock of the town : PLANB CSS
หุ้นแนะนำ : CK
หุ้นมีข่าว : PTT SCN TRC BCP WICE
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังว่า ECB จะขยายมาตรการ QE ออกไปอีก 3-6 เดือน อีกทั้งนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ช่วยหนุนให้ SET ปิดที่ 1,525.41 จุด (+4.88 จุด) Vol. 5.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +1,059 ลบ. TFEX Net +6,939 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาด DJ ปรับตัวขึ้นหลัง ECB ขยายระยะเวลา QE ออกไปอีก 9 เดือนและยอดผู้ขอรับสวัสดิการสหรัฐปรับตัวลง 1,000 ราย
+ECB ขยายระยะเวลา QE ออกไปออกไปอีก 9 เดือน แต่ปรับลดวงเงินจาก 8 หมื่นล้านยูโรเหลือ 6 หมื่นล้านยูโรในเดือนเม.ย.60
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นลงล่าสุด 50.84 US/Barrel จากลุ้นผลการประชุมโอเปคในวันนี้
+ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
+ Foreign เป็น Net Buy 3 วันติดกันรวม 2.5 พันลบ.
- คาด FED ปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 13 – 14 ธ.ค. ซึ่งอาจกระทบต่อกระแส Fund Flow
ตลาดหุ้นไทยในวันนี้คาดว่าจะได้รับผลบวกจากการประชุม ECB ที่ได้ขยายเวลา QE ออกไปอีก 9 เดือน และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน อีกทั้งต่างชาติกลับมาซื้อติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เป็นตัวหนุนดัชนี ดังนั้นประเมินกรอบวันนี้ที่ 1,515 - 1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก
- รฟม. เตรียมประกาศผู้ผ่านเทคนิคสายสีส้มวันนี้หุ้นรับเหมาที่เข้าร่วมประมูลมี CK STEC UNIQ ITD CNT
-กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง PTT PTTEP
- กลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม อานิสงส์ครม.อนุมัติลดหย่อนภาษีได้อีก 15,000 บ.ในการท่องเที่ยวเดือน ธ.ค.
- กลุ่มส่งออก (อาหาร อิเล็กทรอนิกส์) อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลงล่าสุด 35.64 Bath/USD.
- หุ้นเข้าคำนวณ FTSE SET รอบ ธ.ค. Large cap : BJC และ Mid cap : BAFS BCPG SCCC TFG มีผล 19 ธ.ค.
หุ้นแนะนำ
CK ราคาปิด 31.75 บาท แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 38 บาท
ลุ้นผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบ่ายวันนี้ โดย CK ร่วมมือกับ STEC ในการประมูลมูลค่างาน 7.5 หมื่นล้านบาท
ปี 60 คาดจะมีงานประมูลภาครัฐออกมาราว 1.73 ล้านล้านบาท เราคาดว่าบริษัทจะได้งานอย่างน้อยอีก 1.7 แสนล้านบาทช่วยหนุนให้ Backlog อยู่ที่ระดับ 2 แสนล้านบาท
มีความเป็นไปได้ที่ทางกลุ่ม CK จะได้รับงานเขื่อนผลิตไฟฟ้าในลาวอีก 1 แห่ง เนื่องจากมีความชำนาญในการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรีอีกทั้งมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลลาว
หุ้นมีข่าว
หุ้นที่เข้าร่วมงาน Opportunity Day 9 ธ.ค. ได้แก่ BM VTE WICE
ประเด็นบวก PTT (ราคาปิด 362 แนะนำ “ถือ” ราคาเหมาะสม 376) กพช. เห็นชอบร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาว (LNG SPA) ระหว่างบมจ.ปตท. (PTT) กับบริษัท PETRONAS LNG LTD. รองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยกำหนดส่งมอบในปี 60-61 ในปริมาณรวม 1 ล้านตัน/ปี และตั้งแต่ปี 62 ในปริมาณ 1.2 ล้านตัน/ปี อายุสัญญาประมาณ 15 ปี ทั้งนี้ ให้ PTT ลงนามในสัญญาดังกล่าวได้ภายหลังจากที่ร่างสัญญาฯได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว
SCN (ราคาปิด 8.10 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 9.90) คาดรายได้ปี 60 โตกว่าปีนี้โดยธุรกิจก๊าซธรรมชาติอัดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (iCNG) ตั้งเป้าจะมีรายได้เพิ่มเป็น 500 ล้านบาทจากปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติไปสู่โรงงานอุตฯเพิ่มเป็น 10,000 ล้านบีทียู/วัน ศึกษาลงทุนธุรกิจ EPC ในเวียดนามเหนือ หวังดันสัดส่วนรายได้ตปท.เพิ่ม
TRC (ราคาปิด 1.49 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 1.75) ตั้งเป้ารายได้ปี 2560 แตะ 1 หมื่นล้านบาท หลังเตรียมเซ็นโครงการโปแตซ Q1/2560 หนุน Backlog เพิ่ม 3.3 หมื่นล้านบาท พร้อมเตรียมยื่นประมูลงานวางท่อก๊าซ 2 เส้น มูลค่า 4.32 หมื่นล้านบาท ภายใน Q1/2560 เล็งบุกธุรกิจพลังงานทดแทน หวังสร้างสัดส่วนรายได้ประจำแตะ 15% ภายในปี 2563-64 (ที่มาทันหุ้น)
BCP (ราคาปิด 33.50 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 41) ถือหุ้นใน Nido ธุรกิจสำรวจ-ผลิตปิโตรเลียมเพิ่มเป็น 96.98% จาก 81.25%เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยบางรายไม่ได้ใช้สิทธิในการเพิ่มทุนนี้
WICE (ราคาปิด 3.30 “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 4.45) Q4/59 เติบโตกระฉูดรับผลบวกบันทึกรายได้จาก SEL ตั้งเป้าปี 60 รายได้เติบโตต่อเนื่อง 30-40% กางแผนรุกตลาดสินค้าทางอากาศ ขยายฐานลูกค้าอาเซียน (ที่มาข่าวหุ้น)
SAT คาดรายได้ปี 60 โต 3-5% ตามอุตฯ ยานยนต์-เครื่องจักรกลเกษตรฟื้น ศึกษาลงทุนธุรกิจใหม่ (ที่มาอินโฟเควสท์)
HPT เปิดตัวธุรกิจใหม่ Central Hospitality ถือหุ้น 75% ร่วมกับพันธมิตรจากนิวซีแลนด์ ตั้งเป้ายอดขายปีแรก 60 ลบ. (อินโฟเควสท์)
"สยามอีสต์ โซลูชั่น" ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง คาดพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ภายใน Q1/2560 (ที่มาอินโฟเควสท์)
TVD รายได้ออนไลน์ทะยานเท่าตัว จ้องรับทรัพย์ลงกระเป๋า 250 ล้านบาท จากปีนี้คาดทำได้ 135 ล้านบาท ผู้บริหารระบุอยู่ระหว่างทำแผนปีหน้า เบื้องต้นมองภาพธุรกิจสดใส เร่งกดต้นทุนลดฮวบ แย้มรับงานขนส่งโกยเงินอื้อ (ที่มาทันหุ้น)
BTS รับทรัพย์ 3 เด้ง คว้างานรถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู คาดเซ็นสัญญา มีนาคม-เมษายน 2560 จ่อเดินรถสายสีเขียว เหนือ-สีเขียวใต้ภายในปีนี้ ขณะที่โครงการร่วมทุนที่อยู่อาศัยเริ่มรับรู้รายได้แล้ว หนุนผลงานโตโดดเด่น (ที่มาทันหุ้น)
HARN ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในระบบวิศวกรรมอาคาร จะเข้าเทรดในตลาด mai วันนี้ (9 ธ.ค.) หลังเข้าซื้อและรับโอนกิจการของ CM และออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผถห. CM
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +65.19 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,614.81 จุด เพิ่มขึ้น 65.19 จุด หรือ +0.33% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,417.36 จุด เพิ่มขึ้น 23.60 จุด หรือ +0.44% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,246.19 จุด เพิ่มขึ้น 4.84 จุด หรือ +0.22%โดยดัชนีหลักทั้ง 3 ดัชนีทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขานรับธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่มีมติขยายระยะเวลาในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ออกไปอีก 9 เดือน
ตลาดน้ำมัน NYMEX : +1.07 USD/Barrel
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.เพิ่มขึ้น 1.07 ดอลลาร์ หรือ 2.2% ปิดที่ 50.84 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อเก็งกำไร ก่อนที่การประชุมระหว่างกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และผู้ผลิตนอกกลุ่มโอเปก จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
