- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 07 December 2016 15:09
- Hits: 8848
บล.ซีไอเอ็มบี : Thailand Trading Picks(AM)
Technical highlights
SET Index : แนวต้านสำคัญ 1520
ทิศทางตลาด : SET Index ปิดที่ 1516.48 จุด เพิ่มขึ้น 14.82 จุด มูลค่าการซื้อขาย 39,692 ล้านบาท ตลาดเมื่อวานปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับสำคัญที่ 1500 จุด แต่การปรับตัวเพิ่มขึ้นยังไม่สามารถทะลุผ่านนแวต้านสำคัญที่ 1520-1525 จุดขึ้นไปได้
Daily: ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวในระยะสั้นหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่องเกิดสัญญาณขายทางเทคนิคที่บริเวณแนวต้านสำคัญของกรอบแนวโน้มขาขึ้น และจุดสูงสุดเดิมที่บริเวณ 1520-1525 จุด ทาให้แนวโน้มของ SET Index ยังคงมีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวต้านที่ 1525 จุด และยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบ 1440-1450 จุดที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
กลยุทธ์ :SET Index มีแนวต้านสำคัญที่ 1520-1525 จุด ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1550 จุด และมีแนวรับสำคัญในระยะสั้นที่ 1500 จุด ถ้าหลุดจะมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1480 และ 1470 จุด
Asia Fund Flow : 6 ธันวาคม 2559
ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ขายสุทธิ 8 ล้านเหรียญ (7 ธ.ค.)
ตลาดหุ้นไต้หวัน ซื้อสุทธิ 203 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ขายสุทธิ 45 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ขายสุทธิ 1 ล้านเหรียญ
ตลาดหุ้นไทย ซื้อสุทธิ 35 ล้านเหรียญ
Most Active Value: แนวรับ แนวต้าน
PTTEP ขายที่แนวต้าน 92.00-93.00 แนวรับสำคัญ 85.00 90.00 / 88.00 91.50 / 92.00
PTT ขายที่แนวต้าน 370 แนวรับ 360 และ 354 360 / 354 368 / 370
CPALL เคลื่อนไหวในกรอบ 60.00-62.00 60.00 / 59.00 61.00 / 62.00
AOT ขายที่แนวต้าน 404 และ 414 แนวรับสำคัญ 392 ถ้าหลุดแนวรับถัดไป 380 395 / 392 400 / 404
PTTGC ขายที่แนวต้าน 65.00 แนวรับ 62.50 และ 61.00 62.50 / 62.00 64.00 / 65.00
GL สัญญาณซื้อ แนวต้าน 62.00 ถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้ แนวต้านถัดไป 68.00 60.00 / 58.00** 62.00 / 64.00
KBANK แนวโน้มลงทดสอบ 167 และ 160 แนวต้าน 172 167 / 165 170 / 172
KTB สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 17.80 และ 18.00 แนวรับ 17.20 17.40 / 17.20 17.80 / 18.00
CPF สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 30.00 และ 31.50 แนวรับสำคัญ 28.00 29.00 / 28.50 30.00 / 30.50
TOP ขายที่แนวต้าน 74.00 แนวรับ 71.00 72.00 / 71.00 73.00 / 74.00
Buriram Sugar (BRR TB; THB 13.60) - ซื้อ
แนวต้าน : 14.50 และ 14.80 / เป้าหมาย 18.20
แนวรับ : 13.60 และ 13.40
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มสูงขึ้น หลังจากเคลื่อนไหวออกด้านข้างเพื่อสร้างฐานเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ทาให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้เนหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 60
แนะนำซื้อ BRR โดยมีแนวรับที่ 13.60 และ 13.40 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 14.50 และ 14.80 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 13.10 ลงไป แนวรับถัดไป 12.50
Forth Corporation (FORTH TB; THB 7.40) - ซื้อ
แนวต้าน : 8.00 และ 8.50 / แนวต้านสำคัญ 9.50
แนวรับ : 7.40 และ 7.30
ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิค พร้อมด้วยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างแข็งแกร่ง หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุผ่านแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันขึ้นมาได้ ทำให้แนวโน้มหลักยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
MACD ปรับตัวเพิ่มขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในแดนบวก เครื่องมือทางเทคนิคชี้วัดแนวโน้มขึ้นเคลื่อนไหวเหนือแนวโน้มลง RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ระดับ 70
แนะนำซื้อ FORTH โดยมีแนวรับที่ 7.40 และ 7.30 เพื่อคาดหวังการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่ 8.00 และ 8.50 เป็นจุดขายทำกำไร
STOP LOSS ถ้าราคาหุ้นปิดต่ำกว่า 7.05 ลงไป
Trading Pick Follow up: แนวรับ แนวต้าน
VNT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 15.50 และ 15.90 แนวรับสำคัญ 14.00 15.00 / 14.50 15.50 / 15.90
MCOT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 15.00 และ 16.00 แนวรับสำคัญ 12.80 14.00 / 13.80 15.00 / 16.00
EIC สัญญาณฟื้นตัว แนวต้าน 0.80 และ 0.84 0.75 / 0.74 0.80 / 0.82
EPCO แนวรับสำคัญ 6.10 ถ้าหลุดจะมีโอกาสลงทดสอบ 5.85 6.10** / 6.00 6.50 / 6.65
AQUA สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 0.90 และ 0.92 แนวรับสำคัญ 0.83 0.85 / 0.84 0.88 / 0.90
JMT แนวโน้มขึ้นทดสอบ 19.50 และ 20.00 แนวรับสำคัญ 18.20 18.50 / 18.20** 19.20 / 19.50
NETBAY สัญญาณซื้อ แนวโน้มขึ้นทดสอบ 16.00 และ 16.70 แนวรับสำคัญ 14.50 15.50 / 15.20 16.00 / 16.70
VNG สัญญาณฟื้นตัว แนวโน้มขึ้นทดสอบ 15.00-15.20 แนวรับสำคัญ 13.70 14.00 / 13.70** 14.70 / 15.00
Analysts :
Teerasak Tanavarakul +662 657-9231 - [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Investment Strategy(AM)
SET...ราคา Soft Commodity บางรายการ
ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวขึ้นถึง 19 % หลังทางกลุ่ม OPEC มีมติในการลดกำลังการผลิต 1.2 ล้านบารเรล์/วัน โดยตอนนี้ราคาน้ำมันเบรนท์ขึ้นไปใกล้ 55 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ หากสามารถขึ้นไปทะลุมีความเป็นไปได้ที่จะขึ้นไปแตะ 60 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ ซึ่งระดับดังกล่าวทางนักวิเคราะห์มองว่าจะยังต้องใช้เวลา หรือเป็นไปได้ในช่วงสั้นๆ เนื่องจากมองระดับราคาน้ำมันดังกล่าวจะไปกระตุ้นให้เกิดการผลิตน้ำมันในสหรัฐเพิ่มขึ้น เรามองว่า หากราคาน้ำมันสามารถทรงตัวในกรอบ 50-55 ดอลลาร์ต่อบารเรล์ จะส่งผลดีกับกลุ่มน้ำมันของไทยในระยะกลาง ส่วนผลต่อราคาหุ้นคาดจะมี Upside ไม่มาก เนื่องจากระดับราคาหุ้นที่เป็นอยู่เริ่มสะท้อนไปมากแล้ว เว้นแต่ราคาน้ำมันจะขึ้นมาที่ 60+/- ดอลลาร์ต่อบารเรล์
นอกจากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้น ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อื่นๆ ก็ปรับตัวขึ้นสูง อย่าง พวก Soft/Grains/oilseed commodity อย่าง ราคาน้ำตาล ยางพารา น้ำมันปาล์ม ถั่วเหลือง หลังตลาดมองนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐภายใต้นาย Donald trump จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของสหรัฐและของโลก การปรับตัวขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์พวก Soft commodity อย่าง น้ำมันปาลม์ ขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี ยกเว้นน้ำตาลที่เริ่มมีแรงขายทากำไร เราจึงแนะนำ ขาย KSL แล้วเข้ามาซื้อ TVO
ในการประชุม FOMC ในอาทิตย์หน้า คาดกันว่าทางธนาคารกลางสหรัฐ จะปรับขึ้นเดอกเบี้ย 0.25% หลังตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐออกมาดีเกินคาด ซึ่งผลของการขึ้นดอกเบี้ย คาดกันว่าจะไม่ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากอยู่ในความคาดหมายของตลาดมาโดยตลอด เพียงแต่รอฟังคำพูดของประธาน FED ถึงทิศทางดอกเบี้ยในปีหน้า หากมาดูทิศทางดัชนีตลาดหุ้นเอเชียหลังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐในช่วง 1 เดือนให้หลัง จะพบว่าตลาดหุ้นเอเชียจะปรับตัวขึ้น เพียงแต่ในช่วงสั้นหลังการขึ้นดอกเบี้ย ดัชนีหุ้นเอเชียอาจปรับตัวลงก่อน ดูจากรูปด้านขวา
ในวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมอง จากเดิมที่คาดกันว่าทาง ECB จะมีการส่งสัญญาณการต่ออายุนโยบายการซื้อพันธบัตรออกไปอีก 6-9 เดือน แต่ตอนนี้บางส่วนเริ่มมองว่าทาง ECB อาจส่งสัญญาณการหยุดทำ QE ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือน มี.ค. ปี 2017 โดยตลาดมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟ้อในกลุ่มเริ่มมีส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้น ขณะที่มองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมค่อยๆ ฟื้นตัว ส่วนปัญหาของอิตาลีหลังการลงประชามติ ก็ไม่ส่งผลต่อระบบการเงินของกลุ่ม เรามองว่าการประชุม ECB ไม่ว่าจะส่งสัญญาณการต่ออายุหรือไม่ต่ออายุ ไม่น่าส่งผลต่อตลาดหุ้น หลังตลาดกลับไปให้ความสนใจกับนโยบายทางเศรษฐกิจของนาย Donald trump ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกในปีหน้า
สำหรับ ทิศทางตลาดหุ้นไทยหลัง ครม. พิจารณาแผนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปี น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและโยงท่องเที่ยวในช่วงสั้นๆ เหมือนอย่างในปีที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ ทิศทางดัชนี SET น่าจะยังแกว่งในกรอบแคบและมีสิทธิลงไปเล่นต่ำกว่า 1500 จุดได้อีก แต่อาจจะกลับมาคึกคักได้อีกในช่วงปลายๆ เดือนหลังนักลงทุนต่างชาติหยุดยาว ปัจจัยลบในช่วงนี้ คือตลาดไม่มีกลุ่มเล่น หากมีจะเป็นกลุ่ม พลังงานและ สินค้าเกษตร จนกว่าจะผ่านช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. ซึ่งจะเป็นช่วงที่ต่างชาติจะกลับมาอีกครั้ง วันนี้เราให้แนวรับที่ 1507-1510 จุดและแนวต้านที่ 1520-1523 จุด โดยแนะนำ ซื้อเก็งกำไร PTTEP SGP MAJOR GLOBAL
Analysts :
Kiatkong Decho +662 657-9236 [email protected]
บล.ซีไอเอ็มบี : Trend Spotter(AM)
Investment Strategy
กลยุทธ์: ในวันพฤหัสบดีนี้จะมีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งตลาดเริ่มเปลี่ยนมุมมอง จากเดิมที่คาดกันว่าทาง ECB จะมีการส่งสัญญาณการต่ออายุนโยบายการซื้อพันธบัตรออกไปอีก 6-9 เดือน แต่ตอนนี้บางส่วนเริ่มมองว่าทาง ECB อาจส่งสัญญาณการหยุดทำ QE ซึ่งจะหมดอายุในปลายเดือน มี.ค. ปี 2017 โดยตลาดมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะเงินเฟ้อในกลุ่มเริ่มมีส่งสัญญาณการปรับตัวขึ้น ขณะที่มองภาวะเศรษฐกิจโดยรวมค่อยๆ ฟื้นตัว ส่วนปัญหาของอิตาลีหลังการลงประชามติ ก็ไม่ส่งผลต่อระบบการเงินของกลุ่ม เรามองว่าการประชุม ECB ไม่ว่าจะส่งสัญญาณการต่ออายุหรือไม่ต่ออายุ ไม่น่าส่งผลต่อตลาดหุ้น หลังตลาดกลับไปให้ความสนใจกับนโยบายทางเศรษฐกิจของนาย Donald trump ว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโลกในปีหน้า สำหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยหลัง ครม. พิจารณาแผนกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงปลายปี น่าจะเป็นปัจจัยกระตุ้นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกและโยงท่องเที่ยวในช่วงสั้นๆ เหมือนอย่างในปีที่ผ่านมา โดยในช่วงนี้ ทิศทางดัชนี SET น่าจะยังแกว่งในกรอบแคบและมีสิทธิลงไปเล่นต่ำกว่า 1500 จุดได้อีก แต่อาจจะกลับมาคึกคักได้อีกในช่วงปลายๆ เดือนหลังนักลงทุนต่างชาติหยุดยาว ปัจจัยลบในช่วงนี้ คือตลาดไม่มีกลุ่มเล่น หากมีจะเป็นกลุ่ม พลังงานและ สินค้าเกษตร จนกว่าจะผ่านช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. ซึ่งจะเป็นช่วงที่ต่างชาติจะกลับมาอีกครั้ง วันนี้เราให้แนวรับที่ 1507-1510 จุดและแนวต้านที่ 1520-1523 จุด โดยแนะนำ ซื้อเก็งกำไร PTTEP SGP MAJOR GLOBAL
Themes play :
SGP : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร SGP โดยมีราคาเป้าหมาย 13.80 บาท หลังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวานนี้อนุมัติหลักการเปิดเสรีนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้รายอื่นนำเข้าได้ภายในต้นเดือน ม.ค.นี้ จากปัจจุบันที่มีเพียงบมจ.ปตท. (PTT) เป็นผู้นำเข้าเพียงรายเดียวเท่านั้น โดยการเปิดเสรีนำเข้าครั้งนี้ เบื้องต้นไม่ต้องเปิดประมูลแข่งขันด้านราคา แต่จะให้ผู้ค้าแข่งขันนำเข้าแบบเสรี รวมทั้งไม่กำหนดว่าจะต้องใช้คลัง LPG ของปตท. เท่านั้น โดยผู้ค้ารายอื่นสามารถใช้คลัง LPG อื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ เราได้ทำแบบจำลองกรณีที่ SGP ได้รับโควต้าการนำเข้าหรือรัฐบาลมีการเปิดเสรีการนำเข้า LPG เพื่อมาขายในประเทศ พบว่า หาก SGP นำเข้าก๊าซ LPG จากแหล่งในตะวันออกกลางคิดเป็นจำนวน 25% ของยอดขายในประเทศในแต่ละปีหรือคิดเป็นปริมาณนำเข้าประมาณ 21,000 ตันต่อเดือน จะทำให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนค่าก๊าซ LPG ได้ในสภาวะที่ราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกต่ำกว่าราคาก๊าซหน้าโรงแยกก๊าซในประเทศเฉลี่ย 1-1.40 บาทต่อกิโลกรัม เราคาดว่า การนำเข้าก๊าซตามจำนวนดังกล่าวจะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 403-476 ล้านบาทต่อปีหรือคิดเป็น Potential uPside จากกำไรปกติกว่า 35% (ราคาเป้ายหมายจะเพิ่มชึ้น 5 บาท เป็น 18.80 บาท) ในแต่ละปีซึ่งเรายังไม่ได้ใส่ไว้ในประมาณการ
ประเด็นในสัปดาห์
8 ธ.ค. : จีนประกาศตัวเลข Export YoY เดือนพ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ -7.3%
8 ธ.ค. : การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยตลาดคาดว่า ECB จะมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.00%
Opportunity Day
7 ธ.ค. : TVD ALLA GTB TPCH TKS
8 ธ.ค. : EPG DRT SCN SAT TRC TKT
9 ธ.ค. : BM UREKA VTE WICE EFORL
13 ธ.ค. : BRR LDC APCO ANAN RJH
14 ธ.ค. : SIS LIT TRT
15 ธ.ค. : NCH NWR IEC MBKET
Fundamental Stock :
VGI : Company Note (คำแนะนำ : ถือ ราคาเป้าหมาย 5.41 บาท)
BEC : Company Note (คำแนะนำ : ขาย ราคาเป้าหมาย 14 บาท)
MAJOR : Company Note (คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย 36.33 บาท)
Technical Pick:
กลยุทธ์ : SET Index มีแนวรับ 1500 จุด แนวต้าน 1520 จุด
Buriram Sugar (BRR TB; THB 13.60) - ซื้อ
Forth Corporation (FORTH TB; THB 7.40) - ซื้อ
SET Index : ทดสอบแนวต้าน
Retail Research Team
