- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 30 November 2016 23:35
- Hits: 6562
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily
ภาพตลาดวันวาน
ดัชนีเปิดตลาดด้วยความสดใสปรับตัวขึ้นทันที 6.81 จุด แกว่งตัวสลับขึ้นลงทำจุดสูงสุดของวันที่ 1509.51 จุด เพิ่มขึ้น 8.73 จุด เนื่องจากได้แรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มสื่อสารและขนส่ง ก่อนที่ภาคบ่ายเผชิญแรงขายจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน พาณิชย์ และอาหารกดดัชนีไหลลงเข้าสู่แดนลบลงทำจุดต่ำสุดของวันที่ 1494.51 จุด ลดลง 6.27 จุด ทำให้ทั้งวันมีกรอบการเคลื่อนไหว 15 จุด ทั้งนี้หุ้นที่ปรับตัวขึ้นสวนกับตลาดได้แก่ TNR, AOT, ADVANC, SCB, YUASA, STA, MTLS ก่อนดัชนีจะทำปิดที่ 1497.18 จุด ลดลง 3.60 จุด (-0.24%) มูลค่าการซื้อขาย 49,000 ล้านบาท
ภาพตลาดวันนี้
ภาพของดัชนีวานนี้เปิดตัวแรง ขยับขึ้นทำ High 1509 จุด ซึ่งเข้าใกล้แนวต้าน ทำให้มีแรงเทขายทำกำไรกดดัชนีไหลลงทำจุดต่ำกว่าวันก่อนหน้าที่ 1494 จุด และไม่สามารถกลับขึ้นมาทำปิดที่ 1500 จุดได้ส่งผลให้กราฟแท่งเทียนมีรูปแบบที่เป็น Bearish Engulfing และสัญญาณบ่งชี้ที่แสดงในชิงลบโดยเฉพาะ RSI ที่ตัดค่าเฉลี่ยลงมาอีกครั้ง ทำให้ดัชนีมีโอกาสพักตัวต่อ โดยมีแนวรับที่ไม่ควรหลุด 1490 จุด เพื่อรักษาการขึ้นไปทำทดสอบ 1520 จุด แนวรับ 1485-1490 จุด แนวต้าน 1505-1510 จุด
กลยุทธ์ : แกว่งตัวผันผวน
Support 1490// 1480 // 1460 จุด Resistance 1510-1515 // 1520 จุด
พรรณนภา เขมะสุรัตน์ Technical Analyst
เลขทะเบียน : 060110 Tel 02- 6481124
Email: [email protected]
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Morning Bell
Company Update & News Comment
(+) AOT : กำไรสุทธิปี 2016 ใกล้เคียงคาด ประกาศแตกพาร์เพิ่มสภาพคล่องหุ้น
(+) KTBST comment - PTTEP, BANPU: ครม. อนุมัติใช้เงินสกุลต่างประเทศคำนวณภาษีเงินได้ ลดความผันผวนกำไรของงบ functional currency อื่น
ปัจจัยและทิศทางตลาดหุ้นไทย
ตลาดหุ้นสหรัฐฯและตลาดหุ้นยุโรป คืนที่ผ่านมา แกว่งตัวในกรอบแคบ ตัวเลข GDP q3 รายงานครั้งที่สองของสหรัฐฯ สูงขึ้นจาก 2.9% เป็น 3.2% หนุนให้ค่าเงินดอลล่าร์ปรับตัวสูงขึ้น เรามองว่า ตลาดหุ้นต่างประเทศ กำลังรอปัจจัยใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความคืบหน้าของการนำนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯที่ใช้ในการหาเสียงมาใช้ ว่าจะทำอย่างใดบ้าง หรือการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ว่าจะขึ้นในลักษณะใด ก่อนหน้าตลาดรับรู้ต่อเรื่องเหล่านี้มาระดับหนึ่งแล้ว หากไม่มีอะไรใหม่ๆ ตลาดจะเริ่มชะลอลง
การลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญของประเทศอิตาลี ในวันที่ 4 ธ.ค. เป็นเรื่องที่มีผลต่อตลาดยุโรป และประเทศอื่นๆในทางอ้อม หากประชาชนไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนขั้วรัฐบาล(นายกฯ) ซึ่งจะเกิดความกังวลต่อทิศทางของประเทศ รวมไปถึงการถอนตัวจากการเป็นสมาชิกภาพของสหภาพยุโรป
การที่ระดับของ Bond Yield นั้นเริ่มทรงตัว บ่งชี้ว่าตลาดกำลังรอข้อมูลใหม่ๆ ที่จะบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน จะทำให้ธนาคารกลางประเทศอื่นๆ เพิ่มความระวังในการออกนโยบายการเงินมากขึ้น เพื่อไม่ให้สวนทางกับทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ
การประชุม OPEC ในเย็นวันนี้ (30) ประเด็นที่ต้องตาม
1.กลุ่ม OPEC จะปรับลดกำลังการผลิตลงจากปัจจุบัน 33.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน เท่าใด ระหว่าง 0.6-1.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน
2.ผู้ผลิตน้ำมันนอกกลุ่ม OPEC มีรายใดที่จะปรับลดกำลังผลิต และปรับลงเท่าใด
3.จะปรับลดเมื่อใด และยาวนานแค่ไหน
4.กลไกในการควบคุมการผลิตน้ำมัน
การเจรจาที่จนถึงเวลานี้ยังไม่สามารถระบุผลได้ บอกถึงโอกาสที่จะลดกำลังการผลิตลงมากๆ นั้นว่าเป็นไปได้ยาก แต่ถึงกระนั้นตลาดก็ไม่ได้คาดหวังมากอยู่แล้ว เราประเมิน ถ้าลดน้อยกว่า 7 แสนบาร์เรลต่อวัน ราคาน้ำมันดิบ WTI จะอยู่ในกรอบ $40-50 เหรียญ แต่ถ้าลดมากกว่านี้ จะขึ้นเป็น $50-55 เหรียญ
ปัจจัยในประเทศ อีกไม่นาน น่าจะทราบกำหนดการของการเลือกตั้งทั่วไป ที่กำหนดการเดิม คือปลายปี 2560 ในส่วนของตลาดหุ้น แรงขายของนักลงทุนต่างประเทศ ถึง 3.0 พันล้านบาท พลิกจากที่ซื้อไปในวันก่อน ทำให้นักลงทุนยังคงมีความระมัดระวังในการเข้าซื้อหุ้นในวันนี้
มาตรการลดภาษี 15,000 บาท สำหรับการท่องเที่ยว เป็นไปตามข่าวที่ออกมาในช่วงนี้ และราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องต่างสะท้อนข่าวบวกนี้ไปบ้างแล้ว
ทิศทางตลาดหุ้น คาดจะยังแกว่งตัวในกรอบแคบๆ ตัวเลขส่งออกเดือน ต.ค.ที่ชะลอตัว ลดน้ำหนักในทางบวกของตลาดลง ขณะที่นักลงทุนบางส่วน จะรอดูผลการประชุม OPEC ในช่วงเย็น และคาดว่าดัชนีฯเมื่อสิ้นวันมีแนวโน้มที่จะลดลงจากวันก่อน
กลยุทธ์การลงทุน ด้วยทิศทางตลาดที่อ่อนไหวและรอคอยปัจจัยใหม่ๆ การเข้าเก็งกำไรจึงต้องใช้ความระมัดระวัง...... นักลงทุนที่ต้องการเข้าถือเพื่อลงทุน แนะนำให้ทยอยเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัวลง หุ้นกลุ่มที่มีความน่าสนใจ จะเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยเอง และหุ้นที่ให้ผลตอบแทนด้านเงินปันผลที่สูง ......... สำหรับการเข้าเก็งกำไรช่วงสั้น หุ้นที่เราคาดว่าอาจได้รับความสนใจจากนักลงทุน อาทิ LPH , HANA , TPIPL , SLP
ประเด็นสำคัญ
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ (29 พ.ย.) - SET Index ปิดที่ 1,497.18 จุด ลดลง 3.60 จุด หรือ -0.24% มูลค่าการซื้อขาย 49,000.47 ล้านบาท ตลาดมีแรงขายทำกำไรหลังตลาดฯปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน้านี้ อีกทั้งมาตรการช็อปช่วยชาติยังไม่ถูกนำเข้าเสนอ ครม. ในวานนี้
ตลาดหุ้นต่างประเทศ - ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,121.60 จุด เพิ่มขึ้น 23.70 จุด หรือ +0.12% หลังสหรัฐฯประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง จีดีพี ประจำไตรมาส 3 ขยายตัวแข็งแกร่งสุดในรอบ 2 ปี เช่นเดียวกับ Stoxx Europe 600 ขยับขึ้นเล็กน้อย ปิดที่ระดับ 339.88 จุด
ราคาน้ำมันดิบ WTI - สัญญาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 1.85 ดอลลาร์ หรือ -3.9% ปิดที่ 45.23 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนไม่มั่นใจต่อผลการประชุมของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในวันนี้
ประธาน สนช.ประกาศจะกราบบังคมทูลอัญเชิญ"สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช"ขึ้นทรงราชย์เป็น"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ"
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่ 2 สำหรับการขยายตัวของจีดีพี ประจำไตรมาส 3 อยู่ที่ระดับ 3.2% โดยสูงกว่าตัวเลขประมาณการครั้งที่ 1 ที่ระดับ 2.9%
เศรษฐกิจสหรัฐฯ - ผลสำรวจของ Conference Board ระบุว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับ 107.1 ในเดือนพ.ย. หลังจากร่วงลงแตะระดับ 98.6 ในเดือนต.ค.
เศรษฐกิจไทย - ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 เนื่องจากช่วงนี้รัฐบาลมีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี 1-31 ธ.ค.หักลดหย่อนพิ่มเป็น 3 หมื่นบาท
เศรษฐกิจไทย - ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปีหน้าว่า คาดว่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 3.4% แต่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจปีหน้าโตแบบก้าวกระโดดได้ 4.0-4.5%
News Release :
AOTแตกพาร์เหลือ1บาท สภาพคล่องหุ้นเพิ่ม10เท่า ปี 59 กำไรพุ่ง 1.95 หมื่นล้าน-ปันผล 6.83 บาท
+ "AOT" ทำเซอร์ไพรส์ บอร์ดไฟเขียวแตกพาร์จากหุ้นละ 10 บาท เหลือ 1 บาท หนุนสภาพคล่องหุ้นเพิ่มทะลัก 10 เท่า เตรียมเสนอชงผู้ถือหุ้นโหวตอนุมัติ 27 ม.ค. 60 พร้อมไฟเขียวปันผล 6.83 บาท จ่อแขวน XD วันที่ 8 ธ.ค.นี้ โชว์งบปี 59 แกร่งฟาดกำไร 19,571 ล้านบาท โต 4.5% ขานรับยอดผู้โดยสารพุ่งทั้งปี 119.92 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.3% (ข่าวหุ้น)
SUPER จ่อตั้งกองทุนฯมูลค่าเฉียด 2 หมื่นล้าน
+ "ซุปเปอร์บล๊อก" เล็งตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน มูลค่า 1.2-1.8 หมื่นล้านบาท เล็งดันบริษัทลูก "ซุปเปอร์ โซลาร์ เอนเนอร์ยี" เข้าตลาดหุ้นในปี 60 เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจเพิ่ม ลุ้นปิดดีลโรงไฟฟ้าจีน-ญี่ปุ่นหนุนยอด COD ปีนี้พุ่ง 780 MW (ข่าวหุ้น)
BTS-BEM ผ่านแล้วเทคนิคส่อแบ่งเค้กสีชมพู-เหลือง
+ "BTS-BEM" ส่อแบ่งเค้กรถไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลือง หลังฉลุยผ่านพิจารณาซองที่ 1 คุณสมบัติและเทคนิคแล้ว ขณะที่วานนี้ รฟม. ลุยเปิดซองที่ 2 ข้อเสนอการลงทุน-ผลตอบแทน พร้อมเร่งสรุปผลต้นธ.ค. 59 คาดเซ็นสัญญาภายในเม.ย. 60 (ข่าวหุ้น)
FSMART เป้าใหม่ 21.40 บาท
+ "FSMART" คว้าราคาเป้าหมายใหม่ 21.40 บาท งบไตรมาส 4 จ่อฟันกำไรโตนิวไฮ รับผลบวกขยายตู้บุญเติม และ 7-11 หยุดขาย AIS One-2-Call หนุนลูกค้าใช้บริการแน่น ดันกำไรปี 59 ทะลุ 400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉียด 50% จากปีก่อน(ข่าวหุ้น)
BJC อัดฉีดงบขยายสาขา เล็งโละหนี้แบงก์ 6.7 หมื่นล.
+ BJC วางแผนเบื้องต้นปี 2560 อัดฉีดงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท เร่งขยายสาขา BIGC พ่วงทำโรงงานบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วและกระป๋อง หวังเพิ่มกำลังการผลิตอีก 10% เล็งระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้เดือนธันวาคมนี้หวังเคลียร์หนี้แบงก์ 6.7 หมื่นล้านบาท(ทันหุ้น)
PDG ขานรับไฮซีซันบูมลุ้นกำไรโค้งท้ายทุบสถิติเคาะเป้าไกล 5.30 ล้านบ.
+ โบรกประเมินทิศทาง PDG มองกำไรไตรมาส 4/2559 มีลุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ที่ 26-27 ล้านบาท จาก Order ของ TVO แนะนำ "ซื้อ" เคาะราคาเป้าหมาย 5.30 บาท(ทันหุ้น)
ASIMAR ชูรายได้โต 35% ลุ้นงานซับคอนแทรกต์ ITD
+ ASIMAR ลั่นปี 2560 ตั้งรายได้เติบโต 35% จากปี 2559 คาดแตะที่ระดับ 570 ล้านบาท โชว์กลยุทธ์ขยายไลน์ธุรกิจสู่งาน "โครงสร้างเหล็ก" ซุ่มรับงานซับคอนแทรกต์บิ๊กโปรเจ็กต์รัฐจาก ITD แถมลุยประมูลงานต่อเรือของ กทท.เต็มสูบ รับทรัพย์อู่ต่อเรือแห่งใหม่ จ.สุราษฎร์ธานี(ทันหุ้น)
'THE'ผลงานโตร้อนแรง ลุยธุรกิจเหล็กแผ่นดินไหว
+ THE ฉายแววแกร่งโชว์ 9 เดือนแรกกำไรทุบสถิติใหม่ 494.39 ล้านบาท จากทั้งปี 2558 ที่ขาดทุน 740.34 ล้านบาท วงการชี้ซุ่มขยายไลน์ธุรกิจทำโครงสร้างเหล็กป้องกันแผ่นดินไหว แถมงัดไม้เด็ด One Stop Service โกยฐานลูกค้าเข้าพอร์ต จับตาไตรมาส 4/2559 สดใส ชี้ลูกค้าเรียงคิวป้อนออเดอร์เหล็กเพียบหวังรองรับงานบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐ เนื้อหอมพันธมิตรจ้องร่วมทุน(ทันหุ้น)
นักวิเคราะห์ :
มงคล พ่วงเภตรา
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
License No: 001937 Tel: 02-648-1123 และทีมวิเคราะห์
