- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 24 November 2016 18:14
- Hits: 3618
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Market View : ปรับตัวขึ้นกรอบแคบ
Stock of the town : VNT EIC
หุ้นแนะนำพิเศษ : PTTGC
หุ้นมีข่าว : SCN LH
ตลาดหุ้นไทยวานนี้ปรับตัวขึ้นตอบรับครม.อนุมัติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำและออกมาตราการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย รวมถึง MSCI ปรับเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,496.36 จุด (+10.68 จุด) Vol. 5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net –692 ลบ. TFEX Net +13,195 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นจากยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค. +4.8% เพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 1 ปี รวมถึงความเชื่อมั่นว่านโยบายของนายทรัมป์จะสนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐ
+ ดัชนีเชื่อมั่นภาคอุตฯเดือนต.ค.ของไทยสูงสุดรอบ 7 เดือน สู่ 86.5 ตามยอดคำสั่งซื้อช่วงปลายปีรองรับเทศกาลปีใหม่
+ แรงซื้อกองทุน LTF RMF ในช่วงปลายปี
+/- ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงเล็กน้อยล่าสุด 47.9 US/Barrel หลังสต๊อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 2.3 ล้านบาร์เรล แม้ว่าอิรักส่งสัญญาณพร้อมจะลดกำลังการผลิตตามกลุ่มโอเปก
- คาด FED ขึ้นดอกเบี้ยในการประชุม 13 – 14 ธ.ค. หลังอัตราเงินเฟ้อและการจ้างงานแข็งแกร่ง
- Foreign เป็น Net Sell เดือนพ.ย. 3 หมื่นลบ. และตั้งแต่เดือนต.ค. เป็น Net Sell 4.8 หมื่นลบ.
แม้ว่าภาวะตลาดหุ้นไทยจะได้แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจทั้งไทยและสหรัฐฯที่ออกมาดี รวมถึง MSCI เพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นไทย อย่างไรก็ตามเงินบาทที่อ่อนค่าลงแรง (ล่าสุด 35.7 Bath/USD) เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ Fund flow ยังคงไหลออกต่อไป ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,490 – 1,505 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก
- PF ลงนามสัญญาพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด มูลค่า 3 พันล้านบาท รายได้เข้าปีละ 400-500 ล้านคืนทุนภายใน 6 ปี จับมือ BA ทำสนามบินนานาชาติ เทียบชั้นเกาะสมุย (ข่าวหุ้น)
- STA TRUBB ราคายางพาราทำ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 228 Yen/Kg
- BANPU ราคาถ่านหินดีดตัวขึ้นล่าสุด 92.3 US/Tons
- กลุ่มส่งออก (อาหาร อิเล็กทรอนิคส์) อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- หุ้นเข้า MSCI รอบใหม่ซึ่งมีผล 30 พ.ย. ได้แก่ MSCI Thailand เพิ่ม BJC, KCE / MSCI Global Small Cap เพิ่ม COM7, MALEE, TKN, TFG
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTTGC ราคาปิด 62.75 บาท ราคาพื้นฐาน 71 บาท
คาดกำไรปี 59 ที่ 2.4 หมื่นล้านบาท (+19%YoY) ตามค่าการกลั่นและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น ส่วนธุรกิจอะโรเมติกส์ปรับตัวดีขึ้นตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และช่วงครึ่งปีหลังไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นและโรงงานโอเลฟินส์หน่วยที่ 3 กลับมาผลิตเต็มประสิทธิภาพ
ปี 2017 บริษัทคาดว่า 1) ธุรกิจโรงกลั่นจะทรงตัวตามค่าการกลั่นที่ทรงตัวในกรอบ 5-5.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากแรงหนุนของส่วนต่างน้ำมันเบนซิน 2) ธุรกิจอะโรเมติกส์มีแนวโน้มอ่อนตัวลงตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราไซลีนที่จะมีอุปทานเพิ่มจากโรงงาน Reliance ของอินเดียเข้ามากดดัน และ 3) ธุรกิจโอเลฟินส์จะทรงตัวเนื่องจากคาดว่าราคาของผลิตภัณฑ์โพรีเอทิลีนจะทรงตัวใกล้เคียงกับปี 16 เนื่องจากอุปสงค์และอุปทานยังคงเติบโตตามกัน
หุ้นมีข่าว
SCN (ราคาปิด 7.90 แนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 9.90) จัดทัพชิงงานติดตั้งสถานีก๊าซธรรมชาติ มูลค่า 400-500 ล้านบาท ส่องธุรกิจปี 2560 ไปได้สวย เชื่อดีมานด์ใช้ก๊าซ NGV ล้น ฟากผู้บริหารจ่อชงบอร์ดลุยแผนปีหน้า วันที่ 20 ธันวาคมนี้ เตรียมผนึกพันธมิตรต่อยอดธุรกิจ (ที่มาทันหุ้น)
LH (ราคาปิด 8.95 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.30 บาท) จ่อบุ๊กส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทในเครือเต็มสูบดันผลงานปีนี้โตแรง หลัง 9 เดือน มีกำไรแล้ว 6,619.94 ล้านบาท เติบโตเกือบ 50% จากปีก่อน ส่งซิกรายได้ปีนี้ตามนัด 2.8 หมื่นล้านบาท รับรู้ยาวถึงปีหน้า (ทันหุ้น)
ความเห็น : ปัจจุบัน LH มีเงินลงทุนในหลากหลายธุรกิจที่ถือเป็นสินทรัพย์แฝงที่สร้างมั่งคั่งให้กับบริษัทในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้และกำไรจากการขายสินทรัพย์เพื่อจัดตั้งกองทรัสต์ โดยถือหุ้น HMPRO 30% QH 25% Q-CON 21% และ LHFG 34% ในช่วง 9M59 มีกำไร 6,620 ล้านบาท เติบโต 46%YoY มีส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุน 2.2 พันล้านบาทคิดเป็น 9% ของรายได้รวม กำไร 9M59 คิดเป็น 88% ของประมาณการกำไรปี 59 ที่ราว 7,505 ลบ. ฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างทบทวนปรับประมาณการกำไรสุทธิปี 59 เพิ่มขึ้น
LH WHA UNIQ BTS KBANK IVL เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นเชิงบวกด้านปัจจัยพื้นฐานในงานสัมมนา "ปรับพอร์ตเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ การเมืองโลกและไทย ในปี 2017" จัดที่ตลาดหลักทรัพย์ 23 พ.ย.
ประเด็นบวก PF จับมือธนารักษ์พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.ตราด มูลค่าลงทุนกว่า 3 พันลบ.เจรจา BA ร่วมมือ
ประเด็นบวก BIZ เผยได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนขายเครื่องฉายรังสีรักษามะเร็งของ Varian Medical ในเขมร
ประเด็นบวก MCOT เลิกกิจการ"ซี้ดเอ็มคอท"พร้อมปรับรูปแบบการบริหารจัดการคลื่น FM 97.5
BR จะตั้ง 2 บ.ย่อยใหม่ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 40 ลบ. ถือหุ้นไม่เกิน 99% รองรับการลงทุน-ร่วมลงทุนในธุรกิจผลิตอาหาร-ร้านอาหาร-ภัตตาคารในไทย
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : +59.31 จุด
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 19,083.18 จุด เพิ่มขึ้น 59.31 จุด หรือ +0.31% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,204.72 จุด เพิ่มขึ้น 1.78 จุด หรือ +0.08% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,380.68 จุด ลดลง 5.67 จุด หรือ -0.11%โดยดาวโจนส์ และ S&P500 ทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างคึกคัก หลังจากมีรายงานว่า ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนต.ค.ของสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.07 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนม.ค.ลดลง 7 เซนต์ หรือ 0.2% ปิดที่ 47.96 ดอลลาร์/บาร์เรลเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขาย แม้ว่าอิรักส่งสัญญาณความพร้อมที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันก็ตาม
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
ชัยยศ จิวางกูร
