- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 21 November 2016 16:32
- Hits: 2571
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นไทยวานนี้'บวกอ่อนๆ'
ดัชนีตลาดหุ้นไทยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับผลดีจากแรงซื้อของนักลงทุนสถาบันในประเทศ และแรงขายที่เริ่มลดลงของนักลงทุนต่างประเทศ ทำให้ในช่วงบ่ายดัชนีสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ โดยปัจจัยบวกที่หนุนตลาดได้แก่กลุ่มธุรกิจการเกษตรที่มีข่าวดีเรื่องที่จะสามารถส่งไก่สดแช่แข็งไปยังเกาหลีใต้ได้ (+1.1%) ส่วนหุ้นกลุ่มอื่นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มพลังงาน กลุ่มชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ (+0.7%) ส่วนกลุ่มที่กดดันดัชนีได้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกลุ่มขนส่ง (-1%) ปิดตลาดดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.01 จุด มาอยู่ที่ 1,473.86 จุด ด้วยปริมาณซื้อขาย 49,361.94 ล้านบาท
ปัจจัยที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นวันนี้
(-) นักลงทุนยังคงเดินหน้าขายสุทธิต่อเนื่อง โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขายสุทธิไปอีก 738 ลบ. ทำให้ตลอดเดือน พ.ย. (MTD) ขายสุทธิรวม 2.56 หมื่นลบ.
(-) Bloomberg ประเมินโอกาสที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค. เพิ่มอีก 4% เป็น 98% ส่งผลให้ค่าเงิน USD แข็งค่าขึ้น โดย USD Index +3%MTD
(-) ราคาถ่านหิน (Rotterdam) ลดความร้อนแรงลง ทำให้ราคาล่วงหน้าเดือน ธ.ค. หลุด 80 US เหลือ 79.65 US/Tons (-0.9%Day)
(-) ตัวเลขดุลการค้าญี่ปุ่นเดือน ต.ค. เกินดุล 4.96 แสนล้านเยน แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่าจะ เกินดุล 6.15 แสนล้านเยน รวมทั้งตัวเลขส่งออกยังลดลง 10.3%YoY แย่กว่าที่คาดว่าจะลดลง 8.6% และนำเข้าลดลง 16.5%YoY
(+) ราคาน้ำมันดิบ WTI บวก 0.6% มาปิดที่ 45.69 US/Barrel ซึ่งราคาน้ำมันยังผันผวนตามการคาดการณ์ผลการประชุม OPEC ที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้
(+) ค่าระวางเรือ (BDI) บวกอีก 2%Day ปิดที่ 1257 จุด (บวกต่อ TTA, PSL)
(+) ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อน (Hot Roll Coil) ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3%Day (บวกต่อกลุ่มเหล็ก TMT, PERM, PAP, AMC)
(+) รองนายกสมคิดฯ คาด GDP ปี 59 ของไทยโตได้ตามเป้าที่ 3.2-3.3%YoY รวมทั้งคาดปี 60 เติบโตดีขึ้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
(+) กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาออกมาตรการภาษีกระตุ้นกำลังซื้อปลายปี (คาดเป็นบวกต่อกลุ่มโรงแรม, ท่องเที่ยว และค้าปลีก)
(+) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คาดจะถูกเลื่อนออกไปเป็นปี 61 จากเดิมคาดเริ่มปี 60 ยังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (บวกต่อกลุ่มอสังหาฯ และนิคมอุตสาหกรรม)
(+/-) ส.อ.ท. (สภาอุตฯ) เตรียมขึ้นค่าจ้างจั้นต่ำ 69 จังหวัด ขึ้นอีก 5-10 บาท รอเสนอ ครม. คาดเริ่ม 1 ม.ค. 60
ปัจจัยที่ต้องติดตาม
หุ้นเข้า/ออก SET 50 รอบ 1H60 (คาดหุ้นเข้า ได้แก่ GL, THAI, GLOBAL, SPRC, JAS, KKP, SCCC, RATCH และหุ้นออก ได้แก่ TASCO, SAWAD, TTW, WHA, BEC, TPIPL, BCP)
การประชุม OPEC ในช่วง 30 พ.ย. ณ.กรุงเวียนนา ออสเตรีย
ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี ได้แก่ รายงาน GDP 3Q59 ของไทย (21 พ.ย.), ดัชนีความเชื่อมั่นยูโรโซน (22 พ.ย.), PMI ภาคการผลิตของเยอรมัน (23 พ.ย.), ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ (23 พ.ย.), อัตราเงินเฟ้อญี่ปุ่นเดือน ต.ค. (25 พ.ย.)
กลยุทธ์การลงทุน 'มองพลังงานน่าสนใจ'
คาดตลาดมีแนวโน้มแกว่งตัวกรอบแคบ เราคาดว่าเม็ดเงินที่ไหลออกจาก Emerging Market จะเริ่มชะลอตัวหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐเริ่มชะลอความร้อนแรงจากความคาดหวังปัจจัยบวกจากชัยชนะของ TRUMP เริ่มลดหลังหลังจากที่ราคาหุ้นตอบสนองไปแล้ว เราแนะนำทยอยสะสมหุ้นกลุ่มพลังงานเพื่อเก็งกำไรผลการประชุม OPEC ในช่วงปลายเดือน พ.ย.
หุ้นเด่นประเด็นร้อน
PTT เก็งกำไร
เตรียม Spin Off PTTOR (oil and Retail business)
เก็งกำไรความคาดหวังปรับลดกำลังผลิตในการประชุม OPEC ปลายเดือน
ผู้บริหารคาดปี 60 มีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำมันดิบและค่าการกลั่นที่สูงกว่าปี 59
BCP เก็งกำไร
วางเป้าเติบโตเด่นในธุรกิจ Non-oil ตั้งเป้ายอดขายปี 64 เติบโตมากกว่า 7 เท่าจากปี 60 และร่วมมือกับ SPAR ในการทำ Neighbourhoods Store เสริมในรูปแบบสถานีใหม่
แนะนำ "ซื้อ" ด้วยราคาเหมาะสมปี 60 ที่ 40.50 บาท ทั้งนี้ เรายังไม่รวมแผนการขยายธุรกิจ Non-oil อย่างก้าวกระโดด
ทีมวิเคราะห์
