- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Friday, 18 November 2016 16:33
- Hits: 3484
บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน
ตลาดหุ้นวันนี้: เฟดส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยเดือน ธ.ค.
- เฟดส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย: ถ้อยแถลงของปธ.เฟดวานนี้ มีการส่งสัญญาณการปรับขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า โดยกล่าวว่าการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาอาจเริ่มเป็นความเสี่ยง เนื่องจากเงินเฟ้อใกล้ถึงระดับเป้าหมายที่วางไว้แล้ว ทำให้ US Dollar Index ปรับตัวขึ้นทำ New high น่าจะเป็นการยืนยันภาพเงินทุนที่จะไหลออกจากตลาดหุ้นในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง
- น่าระวังแรงขายระลอกใหญ่: ล่าสุด Bloomberg consensus ปรับโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยรอบเดือน ธ.ค.เป็น 96% ทางฝ่ายคาดอาจเห็นแรงขายระลอกใหญ่จาก Fund flow กลับทิศที่มีปัจจัยเร่งจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่องมาสู่ระดับ 35.54 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ ในเช้าวันนี้ จากการประเมินต้นทุนเฉลี่ยในการเข้าซื้อหุ้นไทยของ นักลงทุนต่างชาติอยู่แถวบริเวณ 1420 จุด ดังนั้น นักลงทุนต่างชาติสามารถขายได้เกือบทุกราคาในระดับดัชนีปัจจุบัน
- รอซื้อลงทุนได้แถว 1420 จุด:แนะนำให้ลดพอร์ตเก็งกำไร และถอยออกมาดูสถานการณ์ก่อน หลีกเลี่ยงการเข้าซื้อหุ้น Big Cap เน้น Stock selection มากขึ้น ทางฝ่ายประเมินจุดที่น่าสนใจเข้าซื้อลงทุนแถว 1420 จุด ซึ่งเป็นจุดที่นักลงทุนสถาบันมักจะเข้าซื้อลงทุน (จากสถิติสถาบันมักเข้าซื้อแถว Fwd' P/E 14.6 เท่า) มองกรอบวันนี้ 1450 - 1480 จุด
- กลยุทธ์การลงทุน: เน้น Stock Selection หุ้นแนวโน้มผลประกอบการดี: ถือ BCH, MAJOR, BCP, SYNTEC, BANPU,SAT
วิเคราะห์เชิงเทคนิค: Trading ในกรอบแคบ
ดัชนี 1,473.85 เปลี่ยนแปลง -0.79 จุด มูลค่าการซื้อขาย 51,298 ลบ.
เปิดสูงแล้วไหลลงต่ำ แต่แนวรับเดิมบริเวณ 1470-1465 จุด ยังทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ส่งให้ดีดตัวกลับมาเล็กน้อยในตอนท้าย อย่างไรก็ตาม Modified Stochastic ในกราฟ 60 นาทียังไม่เกิดสัญญาณซื้อ ควรรอความชัดเจนก่อน โดยหากรีบาวด์ได้ เป้าหมายสั้นๆ ก็ยังอยู่ที่ 1485-1490 จุด (วางจุดถอยหากหลุด 1460)
กลยุทธ์ตลาดอนุพันธ์
กลยุทธ์/กรอบการเคลื่อนไหว
S50Z16 Short เดิมปิดไปบ่ายวานนี้ รอ Short ใหม่ที่ 918 จุด เป้าหมายทำกำไร 908-910 จุด ตัดขาดทุนเหนือ 923 จุด / 918 - 923 จุด
TTAZ16 Long ที่เปิดได้ 9.70 บาท ถือรอทำกำไร 10.12 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 9.50 บาท / 9.50 - 9.94 บาท
*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน Derivatives Insight
การปรับพอร์ตหุ้นระยะสั้นวันนี้
Update หุ้น Action/Price Remark
OUT AOT Take @ 357 P/L @ 7.6%
หุ้นปัจจุบันที่ถืออยู่ในพอร์ต*
Long BCH (14.50), MAJOR (32), BCP (34), SYNTEC (4.6), BANPU (20), SAT (13.8)
*(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
คาดการณ์หุ้นติด Cash Balance
หุ้นที่ครบเกณฑ์Cash Balance *:COMAN
หุ้นที่มีโอกาสติดCash Balance*: ---
*หากตัวแม่ติด Cash Balance ตัวลูกก็จะติดด้วยเช่นกัน
หุ้นเด่นประเด็นเทคนิค
หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
KBANK Trading 168 173, 175 166
GUNKUL Trading 4.84 5.10 4.80
SLP Trading 1.62 1.70, 1.75 1.59
ปัจจัยน่าติดตาม
22 พ.ย. สหรัฐ: ยอดขายบ้านมือสอง
23 พ.ย. สหรัฐ: ยอดขายบ้านใหม่
