- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 17 November 2016 17:08
- Hits: 4276
บล.โกลเบล็ก : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Afternoon Call Action
Market View : Fund Flow ยังไหลออก
Stock of the town : PJW INET
Analyst Meeting : PTT
หุ้นมีข่าว : SC GUNKUL BWG CHOW SR
ดัชนีหุ้นไทยวานนี้แกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจากขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน รวมถึงแรงกดดันจากกระแส Fund Flow ที่ยังคงไหลออกต่อเนื่องตั้งแต่เดือนต.ค. ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,474.64 จุด (-1.82 จุด) Vol. 5.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -2,079 ลบ. TFEX Net +9,287 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลงหลังประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์สนับสนุนให้ FED ปรับตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 13- 14 ธ.ค. รวมถึงแรงขายในกลุ่มธนาคารหลังดีดตัวขึ้นหลายวัน
+/- ราคาน้ำมันทรงตัวล่าสุด 45.9 US/Barrel แม้สต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งขึ้น 5.3 ล้านบาร์เรล และสต็อกน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 746,000 บาร์เรล แต่รัสเซียคาดว่ากลุ่มโอเปกจะได้ข้อตกลงลดกำลังการผลิตน้ำมันในการประชุมวันที่ 30 พ.ย.
- สื่อทีวีดิจิทัลแจ้งผลประกอบการQ3/59 กำไรลดต่อเนื่อง เหตุแข่งขันเพิ่มขึ้น มีผู้ประกอบการรายใหม่ชิงเม็ดเงินโฆษณา เอกชนรายใหญ่ลดโปรโมตสินค้า
- Foreign เป็น Net Sell เดือนพ.ย. 2.2 หมื่นลบ. และตั้งแต่เดือนต.ค. เป็น Net Sell 4 หมื่นลบ.
+/- MSCI ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า-ออกมีผลบังคับใช้ 30 พ.ย. ได้แก่ MSCI Thailand เพิ่ม BJC, KCE ออก ไม่มี / MSCI Global Small Cap เพิ่ม COM7, MALEE, TKN, TFG ออก ASP, BJCHI, CBG, COL, CGD, DNA, KCE, ROJNA
** 17 พ.ย. ติดตามนางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด เข้าแถลงต่อสภา
คองเกรส เพื่อแสดงมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐ
ภาวะตลาดหุ้นไทยถูกแรงกดดันจากความกังวล FED ขึ้นอัตราดอกเบี้ยและFund Flow ที่ไหลออกต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นที่ได้เข้าคำนวณ MSCI รอบใหม่ช่วยพยุงดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,465 - 1,485 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยบวก
TTA PSL ค่าระวางเรือทำ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 1,145 จุด
STA TRUBB ราคายางพาราขึ้นทำ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 206 Yen/Kg
IVL ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 2 เดือน ล่าสุด 72.2 USD/Tons
กลุ่มพลังงาน คาดการประชุมกลุ่มโอเปก 30 พ.ย. จะลดกำลังการผลิตลง
กลุ่มวางระบบ ICT (INET ILINK ALT SYMC AIT SAMTEL JTS) ลุ้น ครม.สัปดาห์หน้าเดินหน้าโครงการเน็ตหมู่บ้าน วงเงิน 1.5 หมื่นล้าน
กลุ่มส่งออก ได้อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าล่าสุด 35.4 Bath/USD.
Analyst Meeting
PTT ราคาปิด 337 บาท แนะนำ "ซื้อ" ราคาเหมาะสม 372 บาท
ความคืบหน้าโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างท่ารับแห่งที่ 2 เฟส 1 ทำให้สามารถรับก๊าซ LNG เพิ่มได้อีก 2 ตันต่อปีรวมเป็น 7 ตันต่อปีภายในปี 2016 และในปี 2019 มีแผนจะขยายท่ารับก๊าซ LNG อีก 4.5 ตันต่อปีเป็น 11.5 ตันต่อปี
การนำ PTT Retail (ดำเนินธุรกิจค้าปลีกและร้านกาแฟอเมซอน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการเปิดโรงแรมในสถานีจำหน่ายน้ำมันกำลังอยู่ระหว่างการศึกษา
หุ้นมีข่าว
SC (ราคาปิด 3.42 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 4.40 บาท) เลื่อน 4 โครงการไปเปิดต้นปีหน้าหลังจากพิจารณาถึงสถานการณ์ใน Q4/59 โดย 4 โครงการดังกล่าวมูลค่ารวมประมาณ 11,000 ล้านบาทเป็นโครงการแนวราบ 2 โครงการและคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ผู้บริหารจึงปรับเป้ายอดขายปี 59 เหลือ 12,000 ล้านบาท และคาดว่ารายได้จะต่ำกว่าเป้า 15,000 ล้านบาท แต่ด้วยผลการดำเนินงานที่ดีในช่วง 9 เดือนแรก จึงยังมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตกว่าปี 58 ทั้งนี้ใน Q4/59 จะเปิดโครงการบ้านหรูโครงการเดียว "แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด พระราม 9" มูลค่า 1,450 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 40 ล้านบาท ในวันที่ 26-27 พ.ย. นี้ ส่วนความคืบหน้าโครงการ "SC TOWER" อาคารสำนักงานเกรด A บนถนนพหลโยธิน พื้นที่เช่า 12,250 ตารางเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน คาดจะแล้วเสร็จปลายปี 59 พร้อมเปิดใน Q1/60
GUNKUL แจ้งว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม โรงไฟฟ้าวายุวินด์ฟาร์ม จำนวน 50 MW ของบริษัท พัฒนาพลังงานลม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วเมื่อวันที่ 16 พ.ย. หลังจากก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซับพลูวินด์ฟาร์ม 1 และโครงการซับพลูวินด์ฟาร์ม 2 จำนวน 10 เมกะวัตต์แล้ว เมื่อวันที่ 17 มี.ค.59
BWG ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษายืนตามศาลปกครองกลางให้ยกฟ้องในคดีที่มีผู้ร้องขอปิดกิจการฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐไม่ปิดศูนย์กำจัดกากขยะอุตสาหกรรม จ.สระบุรี (ที่มากรุงเทพธุรกิจ)
CHOW โครงการโซลาร์ รูฟท็อป กำลังผลิตรวม 6.64 MW เดินเครื่องผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว และเมื่อรวมกับโครงการที่ขายไฟฟ้าแล้วในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 24.04 MW จะส่งผลให้บริษัทมีโครงการที่จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และรับรู้รายได้แล้ว จำนวน 30.68 Mw
ประเด็นบวก SR ได้งานใหม่โครงการออกแบบ-ติดตั้งระบบไฟฟ้าคลังน้ำมันนครลำปาง 112 ลบ.
สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ : -54.92 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,868.14 จุด ลดลง 54.92 จุด หรือ -0.29% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,294.58 จุด เพิ่มขึ้น 18.96 จุด หรือ +0.36% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,176.94 จุด ลดลง 3.45 จุด หรือ -0.16% หลังจากนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ ได้ออกมาสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้า นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการปรับฐานลงของหุ้นกลุ่มธนาคาร หลังจากที่หุ้นกลุ่มดังกล่าวทะยานขึ้นติดต่อกันหลายวัน อันเนื่องมาจากความหวังที่ว่า นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ จะครอบคลุมถึงการลดกฎข้อบังคับในภาคธนาคาร
ตลาดน้ำมัน NYMEX : -0.24 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค.ลดลง 24 เซนต์ หรือ 0.5% ปิดที่ 45.57 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐพุ่งขึ้นเกินคาดในสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบขยับลงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากตลาดได้รับแรงหนุนในระหว่างวัน หลังจากเจ้าหน้าที่รัสเซียคาดการณ์ว่า กลุ่มโอเปกจะสามารถบรรลุข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตน้ำมัน
ปัจจัยบวก
(+) สหรัฐเปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ทรงตัวในเดือนต.ค.เมื่อเทียบรายเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย เมื่อเทียบรายปีดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 0.8% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบรายเดือนและ 1.2% เมื่อเทียบรายปี
(+) ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) รายงานว่า ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐทรงตัวในเดือนต.ค. โดยผลผลิตในภาคการผลิต และเหมืองแร่ปรับตัวขึ้น ขณะที่ภาคสาธารณูปโภคร่วงลง
(+) สหรัฐ สมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เผย ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านทรงตัวที่ระดับ 63 ในเดือนพ.ย.
(+) อังกฤษ เปิดเผยว่า จำนวนบ้านใหม่ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 11% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2550-2551 และเป็นการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 3
(+) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 203,848 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 8.5% (สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 37,859 ล้านบาท หรือ 22.8%) โดยการนำส่งรายได้ของส่วนราชการอื่น การนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจ และการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรสูงกว่าประมาณการ
(+) บอร์ด สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด (สสว.)เห็นชอบให้จัดสรรเงินกองทุนของ สสว.ประจำปีงบ ประมาณ 60 วงเงินรวม 3,256 ล้านบาท เพื่อใช้ 3 โครงการหลักในปี 59-60 ทั้งการช่วยเหลือตามมาตรการฟื้นฟูกิจการเอสเอ็มอี วงเงิน 2,000 ล้านบาท
ปัจจัยลบ
(-) ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ กล่าวว่า การที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งในการประชุมเดือนหน้า ก็อาจเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทำให้อัตราดอกเบี้ยของเฟดปรับตัวสู่ระดับเป็นกลาง
(-) ปัจจัยลบต่อราคาน้ำมัน IEA คาดผู้ผลิต shale oil ของสหรัฐจะเพิ่มการผลิตน้ำมัน หากราคาพุ่งแตะ 60 ดอลลาร์
ปัจจัยที่ต้องจับตา
ในประเทศ
21 พ.ย. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แถลงตัวเลข GDP ไตรมาส 3/59
สัปดาห์ที่ 4 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ / กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง/ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
30 พ.ย. ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ภายในกลางเดือนธ.ค. คาดจะสรุปผลผู้ชนะประมูลรถไฟฟ้าสายชมพู-เหลือง
ต่างประเทศ
17 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์/อัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค./ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเดือนต.ค./ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย.
ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเข้าแถลงต่อสภาคองเกรส
อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.
18 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนต.ค./ดัชนีกิจกรรมการผลิตเบื้องต้นเดือนพ.ย.
อียูเปิดเผยดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย.
เยอรมนีเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนต.ค.
จีนเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค.
21 พ.ย.ญี่ปุ่นเปิดเผยยอดส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าเดือนธ.ค.
22 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค.
อียูเปิดเผยความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย.
23 พ.ย.สหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์
30 พ.ย. กำหนดประชุมโอเปกที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
13 - 14 ธ.ค. กำหนดประชุมธนาคารกลางสหรัฐ
มี.ค. 60 นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษจะเริ่มกระบวนการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป(Brexit)อย่างเป็นทางการ
Analyst : วิลาสินี บุญมาสูงทรง
ชัยยศ จิวางกูร
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
